Пищевая индустрия № 3 (33) июнь 2017

More documents

Recommendations

Info

АНАЛИТИКА 5,0% 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 2016E 2015 Рис. 3. Крупнейшие игроки рынка FMCG-ритейла в 2015‐2016 гг., доля в обороте розничной торговли РФ 4,3% 4,4% Магнит 3,4% 4,2% X5 Retail Group 1,4% 1,4% 1,2% 1,3% 1,1% 1,2% 1,3% 1,1% 0,7% 0,7% Ашан Лента Metro Дикси О'Кей Источник: данные компаний за 2015‐2016 гг., оценка M. A. Research 2015 2016 © M.A.Research в ритейле. Это негативно отражается на суммарной выручке розничной торговли, поскольку малое и среднее предпринимательство формируют около половины данного показателя, согласно данным Росстата. Кроме того, малые и микропредприятия торговли работают в отдаленных и труднодоступных с точки зрения транспортной инфраструктуры населенных пунктах, в небольших поселках и деревнях, куда вряд ли будут выходить FMCG-сети. Резкое сокращение таких предприятий торговли может привести к ухудшению снабжения продуктами питания и товарами повседневного спроса в ряде населенных пунктов РФ. Ближе к покупателю – растет доля магазинов шаговой доступности Рис. 4. Структура оборота сетевого FMCG-ритейла по торговым форматам, 2011‐2015 гг. и оценка 2016 г. 31 30 18 19 13 14 Гипермаркет / cash & carry Супермаркет Дискаунтер Магазин у дома Другие форматы Источник: данные компаний, оценка M. A. Research 33 31 7 6 © M.A.RESEARCH С точки зрения торговых форматов на первый план вышли магазины шаговой доступности, что обусловлено сменой формата «Пятерочки», «Магнита» и «Дикси», происходившей в 2013‐2016 годах. На долю магазинов шаговой доступности приходилось около 33% оборота сетевой FMCG-розницы в 2016 году, чуть меньше – на долю крупноформатной розницы, доля остальных форматов существенно меньше. Основные изменения в структуре форматов FMCG-ритейла в 2015‐2016 гг. были связаны со сменой формата магазинов «Пятерочка» и «Магнит», которые работают в формате магазина у дома с расширенным предложением товаров по низким ценам. Из-за этого доля дискаунтеров сократилась, несмотря на появление новых игроков в таком сегменте («Светофор», «Раз- Два», «ДА!» и др.). Новые игроки несопоставимы по объемам выручки с крупными федеральными сетями, что станет причиной сравнительно низкой доли дискаунтеров в 2017‐2019 годах. Новые сети работают в формате жесткого дискаунтера, соответственно, средний чек в них будет ниже, чем в магазинах шаговой доступности. Доля дискаунтеров в 2017‐2019 гг. будет колебаться в пределах 12‐14 процентов. Регионы – все такие разные Уровень развития торговли в регионах неоднороден по уровню розничных цен, обеспеченности населения современными торговыми площадями, товарному ассортименту, а также по уровню развития транспортно-логистической инфраструктуры, наличия местных производителей и др., т. е. параметров, оказывающих влияние на развитие торговли в регионе. При этом для многих регионов торговля является основой экономики, обеспечивая до четверти валового регионального продукта. В настоящее время идет процесс строительства складских площадей в Сибири (Алтай, Новосибирская, Кемеровская области), на юге России (Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области) и в Центральном федеральном округе. Развитие продовольственной розницы является драйвером для строительства логистических и дистрибуционных центров, а также дорожного строительства, без которого невозможно освоение более отдаленных городов РФ. Именно поэтому отрицательные темпы прироста оборота розничной торговли приведут к стагнации в сфере логистики. 20 www.Rosfood.info
№3 июнь 2017 Пищевая Индустрия Рис. 5. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам, 2015‐2016 гг. 8,8% 9,9% 10,0% 17,7% 17,6% 9,0% 9,7% 9,5% Источник: ФСГС 9,4% 33,7% 10,6% 33,5% 5,5% 4,3% 5,5% В целом структура распределения сетевых магазинов по типу сетей на ноябрь 2016 г. по сравнению с апрелем 2015 г. характеризовалась ростом доли региональных и локальных сетей. В ряде округов выросла доля 4,4% 0,0% Центральный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Уральский ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Северо-Кавказский ФО Дальневосточный ФО Крымский магазинов глобальных сетей (Сибирский, Центральный, Приволжский). Отметим, что ряд изменений в долевой структуре связан с получением некоторыми торговыми сетями статуса федерального оператора. Рис. 6. Доминирование сетей в федеральных округах РФ, распределение по количеству магазинов на ноябрь 2016 г. ЮЖНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УРАЛЬСКИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПРИВОЛЖСКИЙ СИБИРСКИЙ 0,8% ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 1,0% Федеральные сети Региональные сети Глобальные сети 52,7% 47,0% 41,0% 42,0% 37,0% 91,6% 98,0% 50,0% 58,0% 56,0% 61,0% 46,9% 7,6% 0,4% 3,0% 1,0% 2,0% 2,0% 1,0% Источник: данные компаний, оценка M. A. Research, включены данные по специализированным и фирменным сетевым точкам. Что касается доминирования локальных или федеральных компаний в сетевой торговле продовольственными товарами, то в этом отношении российские регионы попрежнему неоднородны. Наиболее сильны региональные компании в Сибирском (91,6%) и Дальневосточном (98%) федеральных округах, что обусловлено удаленностью указанных федеральных округов и слабым развитием логистики. В результате в розничной торговле указанных округов доминируют местные компании, а федеральные и международные игроки по количеству торговых точек находятся в меньшинстве. Следует, однако, отметить, что доля рынка у федеральных и международных сетей выше, чем доля в общем количестве сетевых продовольственных магазинов. FMCG-ритейл: что ждет впереди К 1 июля 2017 года все торговые точки должны быть оборудованы кассами, передающими в режиме онлайн данные в ФНС. Расходы ритейлеров на переоборудование торговых точек могут в итоге привести к повышению розничных цен, что не способствует стимуляции потребительского спроса. Также можно ожидать, что число проверок со стороны государства будет расти. Соблюдение всех новых требований закона «О торговле» приведет к дальнейшему вымыванию с рынка небольших ритейлеров и укрупнению компаний. Среди ключевых факторов и тенденций развития рынка розничной торговли, характерных и для российского рынка FMCG, аналитики M. A. Research выделяют следующие: −− растущее влияние onlineритейла, конкуренция с оффлайн-магазинами; −− −− −− ужесточение конкуренции между крупными игроками, сокращение числа торговых сетей; снижение потребительского спроса, физического объема потребительской корзины; значительная разница в потребительских предпочтениях, связанная в том числе с увеличивающимся средним возрастом покупателей и появлением все большего количества т. н. green consumer 21
Page 1: Пищевая Спецвыпуск
Page 6 and 7: АК ПОЕДИМ! Т РЫНОК С
Page 8 and 9: АКТУАЛЬНО Юлия Кри
Page 10 and 11: СОБЫТИЕ 31 октября -
Page 12 and 13: СОБЫТИЕ тором росс
Page 14 and 15: МАРКЕТИНГ 3. Массов
Page 16 and 17: АНАЛИТИКА Вадим Па
Page 18 and 19: АНАЛИТИКА Анна Син
Page 22 and 23: АНАЛИТИКА −− −−
Page 26 and 27: ИНДУСТРИЯ УПАКОВКИ
Page 28: ИНДУСТРИЯ УПАКОВКИ
Page 34: ИНДУСТРИЯ УПАКОВКИ
Page 38 and 39: МЯСНАЯ ИНДУСТРИЯ И
Page 40 and 41: МЯСНАЯ ИНДУСТРИЯ В.
Page 42 and 43: МЯСНАЯ ИНДУСТРИЯ Б
Page 44 and 45: МЯСНАЯ ИНДУСТРИЯ К
Page 46 and 47: МОЛОЧНАЯ ИНДУСТРИЯ
Page 48 and 49: МОЛОЧНАЯ ИНДУСТРИЯ
Page 50 and 51: ИНДУСТРИЯ ХЛЕБОПЕЧ
Page 52 and 53: ИНДУСТРИЯ ХЛЕБОПЕЧ
Page 54 and 55: КОНДИТЕРСКАЯ ИНДУС
Page 56 and 57: ИНДУСТРИЯ ХОЛОДА К
Page 58 and 59: ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ Хо
Page 60 and 61: КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
Page 62 and 63: ПИЩЕВОЕ ОБОРУДОВАН
Page 64: ВЫСТАВКИ 64 www.Rosfood.inf

Пищевая индустрия № 3 (33) июнь 2017

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?