Пищевая индустрия № 3 (33) июнь 2017

№3 июнь 2017
Пищевая Индустрия
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Рис. 1.
Доля FMCG-сетей в обороте розничной торговли (руб.),
2011‐2015 гг. и предварительная оценка 2016 года
22%
20%
17%
13,6% 14,6% 15,5% 19,4% 25,8% 27,6%
2011 2012 2013 2014 2015 2016E
ста доли региональных FMCG-сетей.
Активно развивается сегмент интернет-торговли
FMCG-товарами – если
пять лет назад интернет-магазинов
продовольственных сетей было
мало, то на данный момент большинство
крупных FMCG-ритейлеров
работает с данными каналом продаж.
Растущая популярность покупок
с помощью смартфонов и планшетов,
экономия времени, широкий
ассортимент – основные факторы
роста интернет-продаж.
Топ‐10 и остальные игроки
На рынке продолжается консолидация
игроков, в течение
2015‐2016 гг. с рынка ушло порядка
20‐22 средних и небольших
32%
21%
Доля FMCG-cетей в обороте розничной торговли, %
Темпы прироста оборота сетевого FMCG-ритейла (руб.), %
16%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
© M.A. Research
Источник: данные исследования M. A. Research «Российский FMCG-ритейл
в 2015‐2016 гг. и прогноз на 2017‐2019 гг.»
по числу магазинов FMCG-сетей,
в большей степени пострадали
Уральский и Сибирский федеральные
округа, в меньше степени –
Приволжский и Центральный.
Микросети (менее 5 магазинов)
закрываются еще быстрее, ротация
в этом сегменте торговых сетей
наиболее быстрая. Основные
причины ухода игроков с рынка
– растущая конкуренция с федеральными
или крупными региональными
сетями, снижение
потребительского спроса, высокие
ставки аренды. В большинстве
случаев торговые площади
ушедших игроков были заняты
федеральными или крупными
региональными игроками.
Структура оборота сетевого FMCG-ритейла, 2016
Структура оборота сетевого FMCG-ритейла, 2016
(оценка M.A.Research)
49%
12%
39%
Региональные сети
Федеральные сети
Рис. 2.
Международные сети
Источник: данные исследования M. A. Research «Российский FMCG-ритейл
в 2015‐2016 гг. и прогноз на 2017‐2019 гг.»
На долю топ‐10 FMCG сетей
в 2015 г. приходилось 14,1% оборота
розничной торговли РФ, в 2016 г.
показатель увеличился до 16%. Лидером
в 2015 г. оставался «Магнит»,
однако по итогам 2016 г. он может
уйти на второе место, уступив X5
Retail Group. Наиболее активно
в 2016 г. развивалась сеть «Лента»,
открывшая в 2016 году 51 гипермаркет
и 18 супермаркетов. Десятка
крупнейших FMCG-сетей развивается
динамичнее остальных игроков,
продолжая экспансию в регионы,
наращивая присутствие в крупных
городах.
Более двух лет лидером рынка
остается «Магнит», доля которого
составила 4,4% в общероссийском
обороте розничной торговли
в 2016 году. Х5 Retail Group заняла
4,2% розничного рынка, вплотную
приблизившись к «Магниту». Это
крупнейшие FMCG-ритейлеры,
остальные сети занимают не более
2% в обороте розничной торговли
РФ. По оценкам аналитиков
M. A. Research, в 2017 году лидером
российского FMCG-рынка станет X5
Retail Group.
Третье место занимает «Ашан»,
доля которого составляет около
1,4% розничного рынка РФ, доля
«МЕТРО Кэш энд Керри» ниже – 1,2%
рынка, кроме того, оборот компании
включает оптовый и розничный оборот,
поэтому полностью не может
быть учтена при расчетах долей
рынка.
Десятка крупнейших сетей развивается
динамичнее остальных
игроков, продолжая экспансию
в регионы, наращивая присутствие
в крупных городах. Это приводит
к исчезновению небольших ритейлеров,
что, в свою очередь, укрепляет
позиции крупных FMCG-сетей.
В условиях кризиса этот процесс
идет активнее, чем в условиях стабильной
экономики и потребительского
спроса.
Укрупнению торговых сетей способствует
и политика государства
в отношении малых и микропредприятий.
В 2012 г. существенно
сократилось количество киосков
и павильонов, кроме того, были
введены запреты на торговлю алкоголем
в таких торговых точках,
в 2014 г. – запрет на торговлю табачными
изделиями.
В 2012‐2016 гг. увеличилась налоговая
нагрузка на малый бизнес,
что привело к закрытию многих
компаний, в том числе работавших
19