Vermögensmanagement für Privatanleger

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[9] Dieses Risikomaß (engl. Shortfall probability risk) ist nicht unumstritten und hat Vor- wie Nachteile. Für eine ausführliche Diskussion siehe Sid Browne: „The Risk and Rewards of Minimizing Shortfall Probability, in: Journal of Portfolio Management 25, Nr. 4 (1999), S. 76-85. Hier dient es lediglich dem Argument, dass Aktien in einer langfristigen Asset Allokation einen bedeutenden Anteil haben sollten. [10] Daten von Robert Shiller, Yale University, Zeitraum 1871/01 – 2017/08, Abgeltungssteuer von 25 Prozent auf Erträge (Zinsen, Dividenden) einberechnet. Im betrachteten Zeitraum werden für jeden Monat die folgenden 25 Jahre analysiert. Man beachte, dass dadurch die verschiedenen 25-Jahres-Zeiträume nicht unabhängig sind und somit die Schätzer mit großer Vorsicht zu betrachten sind! [11] Vgl. Kapitel III 1, S. 25. [12] Vgl. Kapitel III 6, S. 40. [13] Vgl. Kapitel IV 5, S. 61. [14] Kapitel V 2, S. 70. [15] Vgl. Deutsches Aktieninstitut e.V. [16] Vgl. Kapitel III 7, S. 43. [17] Vgl. Kapitel V 3, S. 73. [18] Vgl. Kapitel III 6, S. 40. [19] Vgl. Kapitel II 2, S. 7. [20] Berechnung vgl. Finanztip (2017). [21] Vgl. Statista (2016). [22] Vgl. Kapitel V 2, S. 70. [23] Vgl. Kapitel III 7, S. 43. [24] Vgl. SPIVA-Studie. [25] Kapitel III 7, S. 43. [26] Kapitel III 7, S. 43. [27] Vgl. Kapitel II 6, S. 22. [28] Kapitel V 2, S. 70.
[29] Kapitel III 7, S. 43. [30] Vgl. Deutsches Aktieninstitut e.V. [31] Kapitel II 2, S. 7. [32] Kapitel III 3, S. 31. [33] Vgl. Deutsches Aktieninstitut e.V. [34] Kapitel II 1, S. 4. [35] Kapitel III 3, S. 31.
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