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ANLEIHEBEDINGUNGEN
(Terms and Conditions of the Notes (binding German language version))
§ 1
(Währung. Nennbetrag. Form. Vorläufige Globalurkunde – Austausch.
Clearing System. Register der ICSDs. Anleihegläubiger.)
(1) Währung. Nennbetrag. Diese von Evonik Industries AG, Essen, Bundesrepublik Deutschland, (die
"Emittentin") begebene Anleihe im Gesamtnennbetrag von Euro ("EUR") [●] (in Worten: EUR [●])
ist eingeteilt in [●] Schuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1.000 (die
"Schuldverschreibungen").
(2) Form. Die Schuldverschreibungen lauten auf den Inhaber.
(3) Vorläufige Globalurkunde – Austausch
(a) Die Schuldverschreibungen sind anfänglich durch eine vorläufige Globalurkunde (die
"Vorläufige Globalurkunde") ohne Zinsscheine verbrieft. Die Vorläufige Globalurkunde
wird gegen Schuldverschreibungen, die durch eine Dauerglobalurkunde (die
"Dauerglobalurkunde" und zusammen mit der Vorläufigen Globalurkunde die
"Globalurkunden" und jeweils eine "Globalurkunden") ohne Zinsscheine verbrieft sind,
ausgetauscht. Die Vorläufige Globalurkunde und die Dauerglobalurkunde tragen jeweils die
Unterschriften zweier ordnungsgemäß bevollmächtigter Vertreter der Emittentin und sind
jeweils von der Hauptzahlstelle oder in deren Namen mit einer Kontrollunterschrift versehen.
Einzelurkunden und Zinsscheine werden nicht ausgegeben.
(b) Die Vorläufige Globalurkunde wird an einem Tag (der "Austauschtag") gegen die
Dauerglobalurkunde ausgetauscht, der nicht mehr als 180 Tage nach dem Tag der Ausgabe
der Vorläufigen Globalurkunde liegt. Der Austauschtag für einen solchen Austausch darf
nicht weniger als 40 Tage nach dem Tag der Ausgabe der Vorläufigen Globalurkunde liegen.
Ein solcher Austausch darf nur nach Vorlage von Bescheinigungen erfolgen, wonach der oder
die wirtschaftlichen Eigentümer der durch die Vorläufige Globalurkunde verbrieften
Schuldverschreibungen keine U.S.-Personen sind (ausgenommen bestimmte Finanzinstitute
oder bestimmte Personen, die Schuldverschreibungen über solche Finanzinstitute halten).
Zinszahlungen auf durch eine Vorläufige Globalurkunde verbriefte Schuldverschreibungen
erfolgen erst nach Vorlage solcher Bescheinigungen. Eine gesonderte Bescheinigung ist
hinsichtlich einer jeden solchen Zinszahlung erforderlich. Jede Bescheinigung, die am oder
nach dem 40. Tag nach dem Tag der Ausgabe der Vorläufigen Globalurkunde eingeht, wird
als ein Ersuchen behandelt werden, diese Vorläufige Globalurkunde gemäß Unterabsatz (b)
dieses § 1(3) auszutauschen. Die Dauerglobalurkunde, die im Austausch für die Vorläufige
Globalurkunde geliefert wird, ist außerhalb der Vereinigten Staaten zu liefern. Für die
Zwecke dieses Unterabsatzes (3) und des § 4(1) bezeichnet "Vereinigte Staaten" die
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Bundesstaaten und des District of
Columbia) sowie deren Territorien (einschließlich Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands,
Guam, American Samoa, Wake Island und Northern Mariana Islands).
(4) Clearing System. Die Vorläufige Globalurkunde (falls diese nicht ausgetauscht wird) und/oder die
Dauerglobalurkunde wird/werden solange von einem oder im Namen eines Clearing Systems verwahrt,
bis sämtliche Verbindlichkeiten der Emittentin aus den Schuldverschreibungen erfüllt sind. "Clearing
System" bedeutet jeweils Folgendes: Clearstream Banking, société anonyme, Luxemburg ("CBL")
und Euroclear Bank SA/NV ("Euroclear") (CBL und Euroclear jeweils ein "ICSD" und zusammen
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