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Finanzverbindlichkeiten des betreffenden Joint Venture oder der betreffenden
Projektgesellschaft oder an dem Vermögen oder bezüglich des Vermögens eines Joint Venture
bzw. einer Projektgesellschaft gewährt werden; oder
(h) die Finanzverbindlichkeiten besichern, deren Betrag (zusammen mit der Summe anderer
Finanzverbindlichkeiten, die mit einer seitens eines Mitglieds der Emittentin und/oder eines
Wesentlichen Mitglieds der Evonik Degussa-Gruppe gewährten und auf der Basis dieses §
2(2)(h)) bestellten Sicherheit besichert sind) zu keinem Zeitpunkt EUR 250.000.000 oder den
Gegenwert in einer oder mehreren anderen Währungen übersteigt.
"Finanzverbindlichkeit" bezeichnet:
(a) die ungetilgten Kapitalbeträge aller Gelder, die als Darlehen von Kreditinstituten aufgenommen
wurden;
(b) die ungetilgten Kapitalbeträge aller Schuldscheine, die nach dem Begebungstag begeben
wurden; und
(c) die ungetilgten Kapitalbeträge aller Anleihen, Schuldverschreibungen oder vergleichbaren
Instrumente,
mit Ausnahme von Verbindlichkeiten aus (i) Finanzierungsleasing und/oder Wertpapier-
Leihgeschäften (einschließlich Wertpapierpensionsgeschäften); (ii) Asset-backed Securities, bei denen
der Rückgriff des Inhabers derartiger Wertpapiere auf die Vermögensgegenstände oder sonstige
Sicherheiten beschränkt ist, die diese Wertpapiere decken, und/oder (iii) dem Verkauf, der
Übertragung oder der anderweitigen Veräußerung von Forderungen. Zur Klarstellung gilt:
Derivategeschäfte, die eingegangen wurden, um sich gegen Zins- oder Preisschwankungen abzusichern
oder davon zu profitieren, gelten nicht als Finanzverbindlichkeiten.
"Wesentliches Mitglied der Evonik Degussa-Gruppe" bezeichnet Evonik Degussa (wie nachstehend
definiert) und all diejenigen Wesentlichen Tochtergesellschaften (wie nachstehend definiert), an denen
Evonik Degussa unmittelbar oder mittelbar mindestens 50 Prozent der Anteile hält.
"Evonik Degussa" bezeichnet Evonik Degussa GmbH, Essen, Bundesrepublik Deutschland,
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Essen unter HRB 20227.
"Wesentliche Tochtergesellschaft" bezeichnet jede Tochtergesellschaft (wie nachstehend definiert)
(mit Ausnahme von Projektgesellschaften) (wobei eine Gesellschaft, die keine Tochtergesellschaft
mehr ist, auch nicht mehr als Wesentliche Tochtergesellschaft gilt):
(a) deren nicht konsolidierter Umsatz einem Anteil von fünf (5) Prozent oder mehr des
konsolidierten Umsatzes der Emittentin entspricht, und/oder
(b) deren nicht konsolidierte Bilanzsumme einem Anteil von zwei (2) Prozent oder mehr der
konsolidierten Bilanzsumme der Emittentin entspricht,
wobei zu diesem Zweck
(i) die Bilanzsumme bzw. der Umsatz einer Tochtergesellschaft der Emittentin nach deren
Jahresabschluss (nicht konsolidiert, sofern diese Gesellschaft selbst Tochtergesellschaften
hat) bestimmt wird, auf dem der letzte verfügbare geprüfte konsolidierte Jahresabschluss
der Emittentin beruht,
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