¿Quién controlará la economía verde? - ETC Group

Las diez
principales
empresas de
agroquímicos
Fuente: Grupo ETC (Se han
convertido todas las divisas
a dólares, con base en los
tipos de cambio históricos).
Posición / Compañía
Ventas de
agroquímicos
2009
(Sede corporativa) (Millones de dólares)
1. Syngenta (Suiza)
8 491
2. Bayer CropScience
7 544
(Alemania)
3. BASF (Alemania)
5 007
4. Monsanto (EUA)
4 427
5. Dow AgroSciences
3 902
(EUA)
6. DuPont (EUA)
2 403
7. Sumitomo Chemical
2 374
(Japón)
8. Nufarm (Australia)
2 082
9. Makhteshim-Agan
2 042
Industries (Israel)
10. Arysta LifeScience
1 196
(Japón)
Total de las 10 primeras
39 468
Participación de
mercado
19%
17%
11%
10%
9%
5%
5%
5%
5%
3%
89%
El mercado de agroquímicos tenía un valor estimado de 44 mil
millones de dólares en 2009.
• En 2009, por primera vez, la participación de mercado
conjunta de las diez primeras empresas rebasó el 90%.
• Las primeras seis empresas, todas ellas comercializadoras de
pesticidas patentados, suman una participación conjunta en
el mercado de más del 72% del mercado de agroquímicos.
Esas mismas compañías aparecen también en el listado de las
diez principales empresas semilleras del mundo.
• Las empresas fabricantes de pesticidas no patentados
(ubicadas en las posiciones 7 a 10) están avanzando en
posiciones. Nufarm rebasó a Makhteshim-Agan en 2009; sin
embargo, en junio de 2010, Makhteshim-Agan anunció que
adquiriría la empresa Albaugh, la más grande empresa
fabricante de pesticidas no patentados en el continente
americano (con ventas superiores a los mil millones de
dólares en 2009).
Discapacidad química
Cuando aparecieron las cifras de ventas de 2008, los ejecutivos
de las empresas fabricantes de agroquímicos comenzaron a
descorchar la champaña. El año siguiente, sufrieron cambios se
humor: las ventas globales de pesticidas habían descendido
6.5% en 2009, respecto a las ventas de 2008. 92 Aunque la caída
del sector parece haberse frenado, por ahora, las ventas de
pesticidas en 2010 fueron todavía inferiores a las registradas en
2008. Los analistas de la industria aducen precios
artificialmente altos de los pesticidas en 2008 y una
sobrecapacidad de producción de glifosato (Roundup
genérico) como las principales causas de la súbita caída del
sector en 2009, y la devaluación de las monedas no ayudó a su
recuperación. Finalmente, según sugieren algunos analistas, la
adopción creciente de cultivos genéticamente modificados
resistentes a los herbicidas contribuyó a la reducción en el
empleo de pesticidas. Sin embargo, estudios recientes 93 señalan
que, en realidad, lo cierto es lo opuesto: el cultivo de plantas
genéticamente modificadas y tolerantes a herbicidas
incrementa el consumo de éstos, debido al surgimiento de
malezas resistentes, que requieren aplicaciones más frecuentes,
dosis más elevadas y/o el uso de sustancias con ingredientes
activos adicionales).
Mientras las ventas globales de pesticidas disminuyeron en
2009 y 2010, las buenas noticias (para las empresas) —malas
noticias para el medio ambiente y la salud humana— fueron
que el uso de pesticidas en los países subdesarrollados aumentó
dramáticamente. Por ejemplo, Bangladesh incrementó su
consumo de pesticidas en 328% en los últimos diez años. 94
Entre 2004 y 2009, África y el Medio Oriente, como región,
exhibieron el mayor aumento en el consumo de pesticidas. En
Centroamérica y América del Sur se espera el mayor
incremento en el consumo de pesticidas hacia 2014, cuando el
mercado mundial de pesticidas acumule un valor aproximado a
los 52 mil millones de dólares, según The Freedonia Group. 95
La producción de agroquímicos en China
—fundamentalmente concentrada en aquellas fórmulas cuyas
patentes han expirado— alcanzó más de dos millones de
toneladas a fines de noviembre de 2009, más del doble de la
producción alcanzada en 2005. 96
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