Riesgos y portafolios agropecuarios

http://ww.iep.org.pe
Cuadro 32: Indicadores de financieros y de cartera
Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05
Colocaciones Netas (US $ miles) 176,293 167,200 204,457 429,897 673,876
Participación agrícola (%) 33% 28% 22% 14% 12%
No. de créditos totales 65,172 67,978 92,409 113,116 195,822
2,705 2,460 2,213 3,800 3,441
Morosidad 1.6% 2.9% 2.3% 1.4% 0.9%
Gastos Operativos/Cartera Prom. 18.0% 20.4% 21.0% 13.9% 11.4%
ROA (sobre activo promedio) 1.0% 0.9% 1.0% 1.7% 2.1%
ROE (sobre patrimonio promedio) 18.8% 20.5% 21.2% 33.5% 38.7%
Fuente: BANRURAL S.A.
Las colocaciones agropecuarias registraron un crecimiento en este período. Pasaron de US$ 35.4
a casi 95 millones, de 1998 a mediados 2006., Sin embargo, su participación relativa se vio
reducida debido al mayor crecimiento de las colocaciones de otros productos y sectores, llegando
a un 11 % de importancia en la cartera total a mediados del 2006. Cabe resaltar que en noviembre
del 2006 BANRURAL S.A. había absorbido parte de la cartera agropecuaria del banco liquidado
Bancafé, y a fines de año se encontraba en plena logística para atender de manera adecuada las
demandas de servicios financieros de los clientes de este banco. Con la transferencia de esta
cartera el producto agropecuario aumentará su participación en la cartera total. 76
Cartera agrícola
a. Clientes, organización y productos
Los clientes del banco en el sector agropecuario pueden pertenecer al subsector agrícola y
pecuario. Vale la pena mencionar esta distinción ya que en los últimos años el banco ha
priorizado principalmente al sector pecuario, de ganaderos comerciales. Sin embargo, ante la
ausencia de datos que diferencien a los clientes en ambos subsectores, sólo se puede inferir
estimaciones del tamaño promedio de estos clientes con el crédito promedio, que era de Q. 25,000
(US$ 3,300 aproximadamente). Con este estimado, el número total de créditos aproximado que
tendría el banco en el sector sería de 28,000.
Los analistas de crédito, o los “agentes de negocio”, como se denominan en BANRURAL S.A.,
administran, cada uno, una cartera de productos crediticios diversa: consumo, agrícola,
microempresa, etc. Debido a esto, la productividad de los analistas es alta, ya que hay muchos
créditos de consumo que elevan las cifras de productividad. Para fines del 2006 existe un buen
grupo de agentes de negocios que tiene como 500 clientes, 100 de ellos de créditos de productivos
y el resto en consumo. Además, la cartera que varía mucho dependiendo de la localidad y la
agencia. Hay muchas agencias que trabajan prácticamente solo con créditos de consumo, donde
casi no hay operaciones productivas. En total hoy hay cerca de 572 agentes de negocios, pero no
se tiene el número exacto de estos que poseen carteras agropecuarias.
Los agentes tienen que tener como mínimo educación secundaria completa, la que en algunos
casos es complementada con estudios técnicos en contabilidad o administración. También hay un
grupo de agentes, sobre todo en las zonas con más presencia de actividad agropecuaria, que tienen
estudios técnicos de agronomía (que implica tres años adicionales de estudio). Para el manejo de
la cartera agropecuaria se trata de que los agentes sean de la zona donde van a trabajar o de una
76
El banco estima que para fines del 2006 la cartera agropecuaria habría llegado a US$ 117 millones, a diferencia de
los casi US$ 90 millones a junio de dicho año.
105