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Scenari industriali n. 3, Giugno 2012 Centro Studi ConfinduStriaa mutamenti importanti nella logica diorganizzazione della produzione, la suamisura attuale è comunque stata influenzatadall’intensità della recessione 17 ;ed è stata tale da avere comportato un’emorragiadel livello dell’occupazionemanifatturiera dell’ordine delle 286milaunità (-6,4%).650600550500450Grafico 1.15Si restringe il numero di imprese manifatturiere(Italia, dati in migliaia)A(02)A(02)A(07)A(07)A questa compressione è corrisposto unaumento solo marginale della dimensionemedia, espressa in termini di occupati,delle stesse imprese (Grafico1.16). Ciò è in gran parte conseguenzadel medesimo fenomeno: mentre erodela base produttiva, la recessione tendecomunque a vincolare l’impiego del fattorelavoro anche nelle imprese che restanosul mercato. Il profilo della curvache descrive i cambiamenti di lungo periododel modello di industrializzazione18 va esaminato tenendo conto, orache sono disponibili le statistiche, anchedell’attività delle multinazionali italiane(c.d. Outward FATS) 19 , che nello sviluppodel sistema industriale svolgonoormai un ruolo centrale, dato che lamultinazionalizzazione è inarrestabile eha ormai assunto il carattere di un fenomenodi massa. Ciò rappresenta la vera* Punti di discontinuità (si veda nota al testo).Fonte: elaborazioni CSC su Censimenti industriali.Grafico 1.16L’industria torna sui suoi passi(Italia, numero di imprese e loro dimensione medianell’industria manifatturiera, indici 1951=100)197119812009* 2007*2009 200719611951-2001: censimenti; 2001-2009 ASIA.1951-1991: ATECO 1991; 1991-2007: ATECO 2002; 2007-2009: ATECO 2007.2007* e 2009*: i dati comprendono le imprese a controllo nazionale residentiall'estero.Fonte: elaborazioni CSC su dati ISTAT.discontinuità dello sviluppo industriale contemporaneo. La dimensione globale dei mercaticomporta infatti, per definizione, che le imprese debbano impostare le politiche di svi-400350300Dimensione2001801601401201001951 1961 1971 1981 1991* 2001* 2007* 20091951200119918075 80 85 90 95 100 105 110Numero17Nei grafici la numerosità delle imprese è misurata sulla base dei dati dei Censimenti a campo di osservazione costante(il che richiede di adottare diverse cautele nel trattare i dati censuari). Questo significa che in coincidenzadegli anni in cui si manifestano discontinuità dei campi di osservazione la coerenza con i dati del periodo successivoè garantita da una doppia rilevazione. Si veda anche Scenari industriali n. 1, giugno 2010.18Si veda Scenari industriali, n. 1, giugno 2010.19La fonte è ISTAT, «Le imprese a controllo nazionale residenti all’estero», Statistiche in breve, 31 maggio 2010, e«Struttura, performance e investimenti delle multinazionali italiane all’estero», Statistiche Report, 16 dicembre 2011.54
Centro Studi ConfinduStriaScenari industriali n. 3, Giugno 2012luppo in funzione delle opportunità di domanda che caratterizzano le diverse aree delmondo e che sono rappresentate dalle differenze formidabili nei tassi di crescita di lungoperiodo. L’esistenza di vincoli spesso rilevanti alla possibilità di raggiungere i mercati inmaggiore espansione semplicemente attraverso le esportazioni 20 rende sempre più necessariala presenza diretta in loco dei produttori, così che le imprese in grado di sostenere lacompetizione a livello internazionale programmano il loro sviluppo all’estero, che spessovuol dire in altri continenti.Le implicazioni di questo fenomeno sulla struttura industriale sono chiare e illustrabili conla posizione delle due osservazioni, riferite al 2007 e al 2009, contrassegnate da un asterisco,che corrispondono ai livelli della dimensione media e del numero di addetti ottenutisommando ai dati censuari (di fonte ASIA) quelli relativi alle imprese a controllo italianolocalizzate all’estero. Poiché la dimensione media di queste imprese è di molto superiore aquella delle imprese localizzate in Italia (intorno ai 110 addetti contro nemmeno 10), i valoridella stazza in entrambi gli anni sono decisamente superiori. In compenso, l’aumentodel numero delle imprese localizzate all’estero contrasta, benché in misura minima, la diminuzionedi quelle localizzate in Italia.L’assenza di statistiche strutturate sulle multinazionali italiane per gli anni precedenti aquelli qui considerati impedisce di ricostruire la curva di spostamento del fenomeno nellungo periodo e che presumibilmente risulterebbe più alta di quella rappresentata per unampio tratto, ma verosimilmente tenderebbe a sovrapporvisi man mano che si retroceda neltempo. La multinazionalizzazione è, infatti, una tendenza diffusa in anni relativamente recenti.Ma è ben evidente che lo sviluppo industriale è sempre più disancorato dai paesi diorigine e mobile e che la quota di sistema industriale dislocata all’interno del territorio nazionale(anche se, al di là della crisi, non necessariamente la sua dimensione assoluta) è destinatain ogni caso a ridimensionarsi.20Al di là del fatto che anche i semplici costi di trasporto non sono sempre trascurabili (i prodotti per i quali volumee peso rappresentano un vincolo rilevante non sono pochi), la presenza in loco delle imprese è resa necessaria intutti quei casi in cui si manifestino opportunità di superamento delle barriere tariffarie e non (tanto più rilevantiin anni di strisciante neo-protezionismo come quelli che corrono) e, per i produttori di input intermedi, siano glistessi grandi assemblatori a valle già insediati nei mercati in espansione a richiedere la presenza accanto a sé difornitori specializzati. In molti casi la presenza diretta sui mercati di destinazione riflette, inoltre, l’esigenza dimodellare l’offerta su una domanda locale che non può essere comunque approcciata a distanza. È importante sottolineareche questo fenomeno non ha nulla a che vedere con le strategie di tipo difensivo che mirano semplicementead abbattere i costi, sostituendo la produzione interna con quella localizzata in aree economiche menosviluppate e a più basso costo della manodopera.55
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