Scenari industriali n. 3, Giugno 2012CENTRO STUDI CONFINDUSTRIANon tutte le imprese terziste potevano essere in grado di affrontare questa sfida. Ciò dipendevasia dal modello di business adottato (e quindi ancora una volta dal<strong>la</strong> strutturazionedel<strong>la</strong> propria catena del valore) sia dal settore di appartenenza, dal momento che il controlloe <strong>la</strong> capacità di gestire leve competitive critiche è funzione delle barriere all’entrata (e all’uscita).Nell’analisi che segue, <strong>la</strong> dimensione geografica dei mercati serviti viene incrociatacon i principali modelli di business dei terzisti, fornendo interessanti riscontri sui comportamenticompetitivi di tali imprese nell’orientarsi verso dimensioni internazionali dei mercati.Iniziando a considerare i tre settori deibeni finali di consumo – abbigliamento,mobili e <strong>la</strong>vorazioni metalliche – emergein primo luogo il tuttora scarso orientamentogenerale verso l’estero (Tabelle3.6-3.8). Nell’abbigliamento al 2010 il65% delle imprese operava su mercatilocali, prevalentemente su sca<strong>la</strong> regionale(42%); sebbene questa quota sia indiminuzione di circa 8 punti percentualirispetto al periodo 2004-08.Area UE 87,3 23,6Area extra UE 73,7 18,2In questo quadro è soprattutto l’MB2 Fonte: e<strong>la</strong>borazioni su dati SOSE.(imprese specializzate che operano soprattuttoper <strong>la</strong> GDO) a mostrare una marcata capacità di presidiare i clienti esteri, grazie al<strong>la</strong> capacitàdi valorizzare al tempo stesso il design (e <strong>la</strong> notorietà) italiani, <strong>la</strong> qualità del prodotto e ilrispetto dei tempi di consegna. La quota di imprese che vende nei paesi UE sfiora infatti il90% e quel<strong>la</strong> negli extra-UE il 74%. In questo caso è chiaramente decisivo il ruolo svoltodal<strong>la</strong> GDO nel consentire l’accesso aimercati esteri. Infatti, le imprese cheTabel<strong>la</strong> 3.7operano con l’MB7 (terzisti generalisti diprocesso che esternalizzano fasi produttive),invece, si limitano per il 65% a seguire<strong>la</strong> cliente<strong>la</strong> locale.Nei mobili i terzisti sono ancora menopresenti sui mercati UE ed extra-UE diquanto avvenga nell’abbigliamento, perchéle imprese sono rivolte verso i mercatilocali tra il 60% e il 50% dei casi e <strong>la</strong>dimensione regionale è quel<strong>la</strong> prevalente(42%) (Tabel<strong>la</strong> 3.7). Vi è soltantoTabel<strong>la</strong> 3.6Confezioni di abbigliamento(Ripartizione % delle imprese per modello di businesse area di mercato. Imprese che operano in conto terzi,anno 2010)Dimensione areaModello di businessdi mercato MB 2 MB 7Non oltre <strong>la</strong> provincia 7,5 22,3Fino a tre regioni 25,7 46,0Nazionale 57,3 30,8Fabbricazione di mobili(Ripartizione % delle imprese per modello di businesse area di mercato. Imprese che operano in conto terzi,anno 2010)Dimensione areaModello di businessdi mercato MB 4 MB 8Non oltre <strong>la</strong> provincia 47,6 20,5Fino a tre regioni 42,7 41,2Nazionale 9,2 35,8Area UE 6,2 43,6Area extra-UE 3,3 37,0Fonte: e<strong>la</strong>borazioni su dati SOSE.92
CENTRO STUDI CONFINDUSTRIAScenari industriali n. 3, Giugno 2012l’MB8 (imprese che operano con modalità mista di produzione ed esternalizzano fasi del<strong>la</strong> produzione)a mostrare un orientamento più forte verso l’estero, con il 43% delle imprese che operano inarea UE e il 37% in area extra-UE, ma ciò può essere in parte dovuto anche al presidio direttodi alcuni mercati indotto dal carattere misto del modello. Le imprese nell’MB4 (terzistimonocliente con specializzazione di fase e di prodotto) <strong>la</strong>vorano, invece, per il 90% a livello locale;questo dato merita una sottolineatura: trattandosi infatti di una re<strong>la</strong>zione produttiva esclusivae quindi fidelizzata rispetto all’impresa committente, esso rive<strong>la</strong> che il sistema di reti disubfornitura nel mobile resta fortemente ancorato all’ampiezza territoriale del distretto originarioe fatica notevolmente a trovare le risorse di conoscenza e di organizzazione adeguateper fare il salto di qualità e riuscire a valorizzare le proprie competenze in contestiinternazionali.Tabel<strong>la</strong> 3.8Lavorazioni metalliche(Ripartizione % delle imprese per modello di businesse area di mercato. Imprese che operano in conto terzi,anno 2010)Dimensione areaModello di businessdi mercato MB 2 MB 6Non oltre <strong>la</strong> provincia 26,8 50,2Fino a tre regioni 46,3 39,1Nazionale 26,6 10,3Area UE 20,9 7,0Area extra-UE 12,9 3,5Fonte: e<strong>la</strong>borazioni su dati SOSE.Infine, anche nel<strong>la</strong> <strong>la</strong>vorazione dei metallile imprese terziste restano moltoorientate ai mercati locali: in media soloil 19% ha un’ampiezza di mercato nazionale,mentre appena il 14% è presentein paesi UE e l’8% negli extra-UE(Tabel<strong>la</strong> 3.8). Nessuno dei due modellidi business considerati mostra di poterconsentire di affrontare efficacemente <strong>la</strong>concorrenza internazionale. L’MB2 (terzistiplurifase che esternalizzano parti del processoproduttivo) sembra essere un po’ piùattrezzato per affrontare <strong>la</strong> concorrenzaestera, in virtù dell’ampiezza delle competenzeproduttive e del<strong>la</strong> capacità di coordinamento di ulteriori livelli di subfornituradelle sue imprese; ma le quote di imprese non oltrepassano il 20%. L’MB6 (terzisti monocliente)evidenzia i medesimi limiti commentati nel caso del mobile, con quote insignificantidi imprese che vendono a clienti esteri (3%-7%).La situazione si presenta alquanto differente in altri due settori: meccanica strumentale e<strong>la</strong>vorazioni p<strong>la</strong>stiche. Il caso del<strong>la</strong> meccanica non è molto dissimile da quelli fin qui discussi:in media le imprese terziste sono per l’80% focalizzate verso clienti a livello locale el’ambito regionale è quello predominante (38%-41%); le vendite all’estero interessano soloil 20% delle imprese (Tabel<strong>la</strong> 3.9). Ma le imprese organizzate in base a due modelli di business(l’MB2 e l’MB4) nel 2010 erano per l’80% circa impegnate a vendere all’estero e,aspetto ancor più rimarchevole, nel biennio di crisi tale quota è quasi raddoppiata rispettoal 2004. Sia l’MB2 (terzisti specializzati in unico mercato settoriale di destinazione) sia l’MB4 (terzistiche esternalizzano fasi ad alto valore aggiunto, specie i trattamenti) devono <strong>la</strong> propria forza con-93
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