SONAECOM - SGPS, SA publica Relatório e Contas relativo - CMVM

SONAECOM RELATÓRIO E CONTAS CONSOLIDADAS/1º SEMESTRE 2008
12. Empréstimos
Em 30 de Junho de 2008 e 2007, os empréstimos obtidos tinham a seguinte composição:
a) Empréstimos de longo prazo líquidos da parcela de curto prazo:
Tipo de
Montante utilizado
Denominação Limite Vencimento amortização 2008 2007
Obrigações Sonaecom SGPS 2005 150.000.000 Jun-13 Final 150.000.000 150.000.000
Encargos financeiros suportados na
emissão da dívida
- - - (2.661.755) (3.132.146)
Juros corridos não vencidos - - - 200.067 215.125
Justo valor do Swap - - - (542.778) -
111
146.995.534 147.082.979
Papel Comercial 250.000.000 Jul-12 - 207.500.000 -
Encargos financeiros suportados na
emissão da dívida
- - - (448.392) -
Juros corridos não vencidos - - - 1.665.187 -
Justo valor do Swap - - - (625.806) -
208.090.989 -
355.086.523 147.082.979
Em Julho de 2007, a Sonaecom procedeu à contratação de um Programa de Emissões de Papel
Comercial, até ao montante máximo de 250 milhões de Euros com garantia de subscrição e com vigência
por um prazo de cinco anos, organizado pelo Banco Santander de Negócios Portugal e pela Caixa –
Banco de Investimento.
O sindicato de garantia de colocação é composto pelas seguintes instituições: Banco Santander Totta,
Caixa Geral de Depósitos, Banco BPI, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), Banco Comercial
Português e BNP Paribas (sucursal em Portugal).
Em Setembro de 2007, a subsidiária Optimus – Telecomunicações, S.A. procedeu à amortização do seu
financiamento junto do Banco Europeu de Investimento (BEI), no montante de cerca 324 milhões de
Euros.
A contratação deste financiamento ao nível da Sonaecom permitiu assim um alargamento significativo da
maturidade da dívida contratada, a eliminação de um conjunto de limitações contratuais, financeiras e
operacionais, impostas pelo anterior financiamento sindicado da Optimus e uma melhor eficiência na
gestão da liquidez consolidada.
Estes empréstimos vencem juros a taxas de mercado, indexadas à Euribor do respectivo prazo e foram
todos contraídos em Euros. Deste modo, estima-se que o justo valor destes empréstimos não difira
significativamente do respectivo valor de mercado.
O spread aplicável nos financiamentos de médio e longo prazo pode variar entre os 22,5 e os 87,5 pontos
base.
Os empréstimos acima não têm garantias associadas e o cumprimento das obrigações assumidas ao
abrigo destes empréstimos é exclusivamente garantido pelas actividades e capacidade de geração de
fundos da respectiva empresa devedora.