SONAECOM - SGPS, SA publica Relatório e Contas relativo - CMVM
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<strong>SONAECOM</strong> RELATÓRIO E CONTAS CONSOLIDADAS/1º SEMESTRE 2008<br />
16. Empréstimos<br />
Em 30 de Junho de 2008 e 2007, os empréstimos obtidos tinham a seguinte composição:<br />
a) Empréstimos de longo prazo líquidos da parcela de curto prazo:<br />
Tipo de<br />
Montante utilizado<br />
Empresa Denominação Limite Vencimento amortização 2008 2007<br />
Sonaecom <strong>SGPS</strong><br />
Sonaecom <strong>SGPS</strong><br />
Optimus<br />
Obrigações Sonaecom <strong>SGPS</strong> 2005 150.000.000 Jun-13 Final 150.000.000 150.000.000<br />
Encargos financeiros suportados na emissão<br />
da dívida, por amortizar<br />
- - - (2.661.755) (3.132.146)<br />
Juros corridos e não vencidos - - - 200.067 215.125<br />
Justo valor do Swap - - - (542.778) -<br />
Papel Comercial 250.000.000 100.000.000 até 2010<br />
150.000.000 até Jul-12<br />
Encargos financeiros suportados na emissão<br />
da dívida, por amortizar<br />
65<br />
146.995.534 147.082.979<br />
- 207.500.000 -<br />
- - - (448.392) -<br />
Juros corridos e não vencidos - - - 1.665.187 -<br />
Justo valor do Swap - - - (625.806) -<br />
208.090.989 -<br />
Banco Europeu de Investimento (a) 324.458.200 Jun-09 70% - Jun 09 - 227.120.740<br />
Encargos financeiros suportados na emissão<br />
da dívida, por amortizar<br />
- - - - (8.275.409)<br />
Juros corridos - - - - 674.874<br />
Justo valor do Swap - - - - 129.700<br />
- 219.649.905<br />
355.086.523 366.732.884<br />
(a) Como garantia dos empréstimos BEI foram constituídas garantias bancárias, por parte dos bancos participantes no sindicato de<br />
financiamento de médio e longo prazo da Optimus.<br />
b) Empréstimos de curto prazo e outros empréstimos:<br />
Montante utilizado<br />
Empresa Entidade financiadora Tipo 2008 2007<br />
Optimus Banco Europeu de Investimento (a) Limite: 324.458.200<br />
Amortização: 30% - Jun 2008 - 97.337.460<br />
Diversas Diversas Descobertos bancários 747.054 20.221<br />
747.054 97.357.681<br />
Em Julho de 2007, a Sonaecom procedeu à contratação de um Programa de Emissões de Papel Comercial, até<br />
ao montante máximo de 250 milhões de Euros com garantia de subscrição e com vigência por um prazo de<br />
cinco anos, organizado pelo Banco Santander de Negócios Portugal e pela Caixa – Banco de Investimento.<br />
O sindicato de garantia de colocação é composto pelas seguintes instituições: Banco Santander Totta, Caixa<br />
Geral de Depósitos, Banco BPI, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), Banco Comercial Português e BNP<br />
Paribas (sucursal em Portugal).<br />
Em Setembro de 2007, a subsidiária Optimus – Telecomunicações, S.A. procedeu à amortização do seu<br />
financiamento junto do Banco Europeu de Investimento (BEI), no montante de cerca 324 milhões de Euros.<br />
A contratação deste financiamento ao nível da Sonaecom permitiu um alargamento significativo da maturidade<br />
da dívida contratada, a eliminação de um conjunto de limitações contratuais, financeiras e operacionais,<br />
impostas pelo anterior financiamento sindicado da Optimus e uma melhor eficiência na gestão da liquidez<br />
consolidada.<br />
Estes empréstimos vencem juros a taxas de mercado, indexadas à Euribor do respectivo prazo e foram todos<br />
contraídos em Euros. Deste modo, estima-se que o justo valor destes empréstimos não difira significativamente<br />
do respectivo valor de mercado.
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