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SONAECOM RELATÓRIO E CONTAS CONSOLIDADAS/1º SEMESTRE 2008 12. Empréstimos Em 30 de Junho de 2008 e 2007, os empréstimos obtidos tinham a seguinte composição: a) Empréstimos de longo prazo líquidos da parcela de curto prazo: Tipo de Montante utilizado Denominação Limite Vencimento amortização 2008 2007 Obrigações Sonaecom SGPS 2005 150.000.000 Jun-13 Final 150.000.000 150.000.000 Encargos financeiros suportados na emissão da dívida - - - (2.661.755) (3.132.146) Juros corridos não vencidos - - - 200.067 215.125 Justo valor do Swap - - - (542.778) - 111 146.995.534 147.082.979 Papel Comercial 250.000.000 Jul-12 - 207.500.000 - Encargos financeiros suportados na emissão da dívida - - - (448.392) - Juros corridos não vencidos - - - 1.665.187 - Justo valor do Swap - - - (625.806) - 208.090.989 - 355.086.523 147.082.979 Em Julho de 2007, a Sonaecom procedeu à contratação de um Programa de Emissões de Papel Comercial, até ao montante máximo de 250 milhões de Euros com garantia de subscrição e com vigência por um prazo de cinco anos, organizado pelo Banco Santander de Negócios Portugal e pela Caixa – Banco de Investimento. O sindicato de garantia de colocação é composto pelas seguintes instituições: Banco Santander Totta, Caixa Geral de Depósitos, Banco BPI, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), Banco Comercial Português e BNP Paribas (sucursal em Portugal). Em Setembro de 2007, a subsidiária Optimus – Telecomunicações, S.A. procedeu à amortização do seu financiamento junto do Banco Europeu de Investimento (BEI), no montante de cerca 324 milhões de Euros. A contratação deste financiamento ao nível da Sonaecom permitiu assim um alargamento significativo da maturidade da dívida contratada, a eliminação de um conjunto de limitações contratuais, financeiras e operacionais, impostas pelo anterior financiamento sindicado da Optimus e uma melhor eficiência na gestão da liquidez consolidada. Estes empréstimos vencem juros a taxas de mercado, indexadas à Euribor do respectivo prazo e foram todos contraídos em Euros. Deste modo, estima-se que o justo valor destes empréstimos não difira significativamente do respectivo valor de mercado. O spread aplicável nos financiamentos de médio e longo prazo pode variar entre os 22,5 e os 87,5 pontos base. Os empréstimos acima não têm garantias associadas e o cumprimento das obrigações assumidas ao abrigo destes empréstimos é exclusivamente garantido pelas actividades e capacidade de geração de fundos da respectiva empresa devedora.
SONAECOM RELATÓRIO E CONTAS CONSOLIDADAS/1º SEMESTRE 2008 Em 30 de Junho de 2008 e 2007, as dívidas a instituições de crédito, relacionadas com empréstimos obrigacionistas e papel comercial classificadas a médio e longo prazo tinham o seguinte plano de reembolso e pagamento de juros previsto: 2008 N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 Após N+5 Empréstimo obrigacionista Amortização - - - - 150.000.000 - Juros 9.153.050 9.153.050 9.153.050 9.178.058 8.902.967 - Papel Comercial Amortização - - 57.500.000 - 150.000.000 - Juros 9.781.390 9.781.390 8.669.902 7.149.334 605.545 - 18.934.440 18.934.440 75.322.952 16.327.392 309.508.512 - 2007 N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 Após N+5 Empréstimo obrigacionista Amortização - - - - - 150.000.000 Juros 7.765.718 7.744.500 7.744.500 7.744.500 7.765.718 7.553.540 7.765.718 7.744.500 7.744.500 7.744.500 7.765.718 157.553.540 Apesar da maturidade das emissões de papel comercial ser de seis meses, as contrapartes assumiram a colocação e a manutenção dos referidos limites por um prazo de cinco anos. À data de 30 de Junho de 2008 e 2007, as linhas de crédito disponíveis pela Empresa são como segue: 2008 Empresa Tipo de crédito Limite 112 Montante utilizado Montante disponível Até 12 meses Sonaecom Papel Comercial 250.000.000 207.500.000 42.500.000 x Sonaecom Papel Comercial 70.000.000 - 70.000.000 x Sonaecom Conta caucionada 15.000.000 - 15.000.000 x Sonaecom Empréstimo obrigacionista 150.000.000 150.000.000 - x 485.000.000 357.500.000 127.500.000 2007 Empresa Tipo de crédito Limite Montante utilizado Montante disponível Maturidade Até 12 meses Sonaecom Empréstimo obrigacionista 150.000.000 150.000.000 - x Sonaecom Papel Comercial 70.000.000 - 70.000.000 x Sonaecom Conta caucionada 20.000.000 - 20.000.000 x 240.000.000 150.000.000 90.000.000 Mais de 12 meses Maturidade Mais de 12 meses Os instrumentos financeiros de cobertura de taxa de juro existentes em 30 de Junho de 2008 eram os seguintes: Empresa Financiamento coberto Montante nocional Vencimento Indexante base trocado Taxa contratada Justo valor dos instrumentos financeiros Sonaecom Papel Comercial 110.000.000 Mar-09 Euribor 6m 4,365% (625.806) Sonaecom Empréstimo Obrigacionista 75.000.000 Jun-09 Euribor 6m 4,565% (542.778) (1.168.584) Em Setembro de 2007, a Sonaecom contratou um swap de taxa de juro, de montante nocional de 110 milhões de Euros, pelo prazo de 18 meses e com refixações semestrais, de forma a cobrir totalmente o
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