Vertriebsprozesse der WDV im Innen- und ... - Praxis EDV

Abbildung 76 - Angebotserstellung aus der Kalkulation
Nachdem die Kalkulation basierend aus der Ausschreibung erfolgt ist, möchten Sie nun auch dem Kunden ein
entsprechendes Angebot senden. Dazu gehen Sie im Kalkulationsmodul auf der rechten Fensterseite auf die
Schaltfläche "Angebot". Mit dem nächsten Klick auf "Neu..." wird aus der Kalkulation ein neues Angebot generiert.
Alle in der Kalkulation erfassten Daten stehen dem neuen Angebot zu Verfügung und werden entsprechend
vorgetragen.
Wurde aus der Kalkulation bereits ein Angebot erstellt, dann wird im gleichen Menü unter Angebote das bereits
erstellte Angebot angezeigt und kann mit einem einfachen Klick geöffnet werden.
6 WDV 2012 Klassisches Angebot/ klassischer Auftrag
6.1 Stammdaten
In der Page Stammdaten werden die angebotsspezifischen Stammdaten bezogen auf das jeweilige Angebot
erfasst. Die Vergabe der Angebotsnummer wird vom Programm separat verwaltet, kann aber vom Anwender
bei Bedarf übersteuert werden. Unter Beschreibung können Sie dem Angebot eine beschreibende Bezeichnung
geben. Die Beschreibung wird bei der Matchcodesuche mit angezeigt und hilft schneller das Angebot zu selektieren,
für den Fall, dass die Angebotsnummer nicht vorliegt.
Weitere wichtige Informationen sind der Interessent/Kunde und das Bauvorhaben/Baustelle für die das Angebot
erstellt wird. Definieren Sie das Gültigkeitsdatum so, dass es in den geplanten Ausführungszeitraum passt.
Sie können das Datum auch später entsprechend verändern.
Die Informationen "Unser Zeichen", "Vertreter", "Abteilungs- und Geschäftsleitung" dienen dem Andruck auf
dem Angebotsformular und soweit es den Vertreter betrifft, besteht die Möglichkeit statistische Auswertungen
zu erstellen.
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