Vertriebsprozesse der WDV im Innen- und ... - Praxis EDV

Abbildung 125 - Page - Firmen Daten
Als Basis ist es natürlich erforderlich den entsprechenden Stammdatenbestand zu entwickeln.
Über Stammdaten Vertriebsdaten können die jeweiligen Daten angelegt werden. In der KundenPflege werden
diese dann jeweils nur ausgewählt oder zugeordnet.
Abbildung 126 - Stammdaten Vertriebsdaten
9.1.3 elektronische Akte
Alle externen Daten, die nicht direkt in der WDV erzeugt werden aber dennoch Kundenbezug haben, können in
der WDV entweder archiviert werden oder Sie werden in einer kundenspezifischen Kundenakte gespeichert.
Die Kundenakte wird in den Einstellungen der WDV definiert und als Basis für jede neue Kundenakte herangezogen.
So lässt sich eine Ordnerstruktur entwickeln, die sich an den Datenaufkommen in Ihrem Unternehmen
orientiert.
Abbildung 127 - Page - Elektronische Akte
Externe Dokumente, die aus der WDV heraus erstellt werden, werden in dieser Kundenakte gespeichert. Zur
Navigation durch die Ordnerstruktur klicken Sie mit der linken Maustaste auf den zu öffnenden Ordner oder die
zu öffnende Datei.
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