Vertriebsprozesse der WDV im Innen- und ... - Praxis EDV

Voraussetzung ist, dass das Programm mit dem die Datei geöffnet werden soll, auf dem Rechner installiert ist.
So können Sie aus der elektronischen Akte Worddokumente öffnen oder auch technische Zeichnungen. Sie
benötigen "nur" das entsprechende Programm zur Anzeige oder Bearbeitung der Datei auf Ihrem Rechner.
Ist einem Kundenkonto noch keine elektronische Akte zugeordnet worden, so klicken Sie auf die Schaltfläche
"Neu" und wählen im Kontextmenü den Eintrag "Neue Akte". Es wird folgende Dialogbox angezeigt:
Abbildung 128 - Elektronische Akte erstellen
Mit Klick auf „Kopieren“ wird das Verzeichnis in der angezeigten Ordnerstruktur auf Basis der Masterakte angelegt.
Mit Einsatz des in der WDV verfügbaren Moduls Archivierung entfällt die elektronische Akte und alle Dokumente
werden im WDV Archiv archiviert. Die archivierten Dokumente können verschiedenen WDV Objekten zugeordnet
werden. Die Organisation erfolgt komplett über das WDV-Archiv.
Weitere Informationen zum Archiv erhalten Sie über das Benutzerhandbuch Archivierung oder besuchen Sie
eine unserer PRAXIS Academy Schulungen.
9.1.4 Was-wurde-getan
Die Funktion "Was-wurde-getan" wurde bereits im Abschnitt klassisches Angebot beschrieben.
In der KundenPflege befindet sich die Erfassungsmaske der vertrieblichen Aktivitäten, die nicht direkt einer
Ausschreibung oder einem Angebot/Auftrag zugeordnet werden können.
Abbildung 129 - Page - "Was-wurde-getan"
Die hier erfassten Einträge sollten dem Kunden allgemein zugeordnet werden können.
9.1.5 Kunden Verknüpfungen (Grafik)
Die Page Kundenverknüpfung dient der Darstellung geschäftlicher Verzweigungen des Kunden grafisch abzubilden.
Die Ansicht schafft Klarheit mit welchen anderen Unternehmen der Kunde verbunden ist. So kann der
Kunde im Zusammenhang mit seinen Mitgesellschaftern und Tochterunternehmen global betrachtet und bewertet
werden.
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