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INVESTMENTFONDS | Anlagespiegel 2013
Capital-Fonds-Kompass 2013:
Zehn Fonds-Anbieter erreichen die die Höchstnote
Mehr Boutiquen als Universal-Anbieter
unter den Top-Gesellschaften
Das Umfeld an den internationalen Finanzmärkten
bleibt schwierig. Als eine Folge
horten viele Privatanleger ihr Erspartes lieber
auf Tages- oder Festgeldkonten statt stärker in Investmentfonds
zu investieren. Gerade in einer Zeit
hoher Verunsicherung spielt für Privatanleger bei
der Fondswahl Kontinuität, Kompetenz und der
Service von Anbietern mehr denn je eine entscheidende
Rolle. Genau diese Faktoren nimmt das Wirtschaftsmagazin
'Capital' (Ausgabe 3/2013, EVT 21.
Februar) zusammen mit dem Fondsanalysehaus Feri
EuroRating Services und den Service-Experten von
Tetralog Systems unter die Lupe: Auf dem Prüfstand
stehen die Produktpalette, die Fondsqualität, das
Managementteam und der Service der 100 wichtigsten
Fondsgesellschaften. Ergebnis: Nur zehn
der 100 getesteten Anbieter erhalten die Höchstnote
von 5 Sternen. Erstmals in der Geschichte des
'Capital'-Rankings finden sich darunter mehr Boutiquen
als große Fondshäuser. Die umfassende Analyse,
die mehr als 4.300 Einzelfonds der Anbieter
auf den Prüfstand stellt, führt 'Capital' bereits um
elften Mal in zwei Kategorien durch: Universalisten
(Anbieter mit mehr als 25 eigengemanagten Fonds
im Angebot) und Spezialisten (bis zu 25 eigengemanagte
Fonds). Nach dieser Unterscheidung zählten
59 Anbieter zu den Universalisten und 41 zu den
Spezialisten. Während die Fonds-Ratingagentur Feri
EuroRating Services Fondsqualität, Produktpalette
und Fondsmanagement prüfte, nahm die Unternehmensberatung
Tetralog Systems den Kundenservice
und das Internet-Angebot unter die Lupe.
Die Höchstnote von fünf Sternen als "Beste Fondsgesellschaft"
erhielten von 'Capital' dieses Jahr bei
den großen Gesellschaften Union Investment, Aberdeen
Asset Management, Deka und Schroders. Unter
den kleinen Anbietern kommen Flossbach von
Storch, Carmignac Gestion, Sydinvest, Comgest,
Danske Invest und JO Hambro Investment Manage-
Quelle: © pressmaster - Fotolia.com
ment auf die Bestnote. Im Vergleich zu den Vorjahren
konnten sich die spezialisierten Anbieter in
vielen Kriterien deutlich verbessern, in einigen Kategorien
übertreffen sie sogar die Punktzahlen der
Universalisten. "Fünf-Sterne-Gesellschaften" bieten
für viele Anlageklassen Fonds mit langfristig überdurchschnittlicher
Wertentwicklung und einem erfahrenem
Fondsmanagement. Die Fondsqualität als
wichtigstes Kriterium im Test fließt mit 50 Prozent
in die Gesamtwertung ein. Dazu nahm Feri EuroRating
Services jedes einzelne Produkt der Anbieter
unter die Lupe und analysierte unter anderem die
Wertentwicklung über ein, drei und fünf Jahre. Die
Produktpalette geht mit zehn Prozent in die Gesamtwertung
ein, das Fondsmanagement mit 15 Prozent.
Der Kundenservice, den Tetralog Systems überprüfte,
macht 25 Prozent der Gesamtnote aus. Dazu
testete die Münchener Unternehmensberatung das
Informationsangebot auf den Internetseiten, die Reaktion
auf Kundenanfragen, die per Mail oder telefonisch
gestellt wurden, sowie die Aktivitäten der
Anbieter in sozialen Netzwerken und Diensten wie
Twitter. Die höchste Punktzahl erreicht im Service
DWS Investment, gefolgt von Union Investment und
Deka.
Autor: Capital Redaktion, G+J Business Channel GmbH
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