Vertriebserfolg 2020
Zukunftsweisende Perspektiven, erfolgreiche Strategien und motivierende Ideen für Vermittler und Berater! + Kapitalanlage + Versicherung + Investment + Finanzierung + die Digitalisierung verändert die Gesellschaft und im speziellen die Finanz- und Versicherungsbranche. Nicht nur Produktgeber und Dienstleister besonders Vermittler stehen vor neuen Herausforderungen, die gleichzeitig auch gute Chancen bringen. Wie kann der klassische Vermittler die Herausforderungen der Zukunft meistern? Kann die Maschine besser beraten als ein Experte? Wachsen Honorar- und Provisionsberatung zusammen? Akzeptieren Kunden eine Honorarberatung? Welche Fehler sollten Makler bei der Nachfolgeplanung vermeiden? Weitere große Themen sind die Regulierung und die Auswirkungen eines Provisionsdeckels bei Lebensversicherungen auf Vermittler. Wie entwickeln sich Maklerpools? Wer bietet den besten Maklerservice? Mit welchen Produkten und Dienstleistungen kann man am besten beim Kunden punkten? Wie aufgeschlossen sind Verbraucher für neue digitale Trends in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft? Ist die Fondsvermögensverwaltung ein neuer Hype? Bleiben Investments in Wohnimmobilien auch 2020 ein Muss? Wie am besten Kapital anlegen und dabei Klima schützen? Antworten auf diese und viele weitere spannende Themen finden Sie auf den nächsten Seiten dieser Ausgabe von „Vertriebserfolg 2020“. Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre mit aktuellen Entwicklungen, Studien, Umfragen, News und rechtlichen Themen rund um den Vertrieb in der Versicherungs- und Finanzbranche.
Zukunftsweisende Perspektiven, erfolgreiche Strategien
und motivierende Ideen für Vermittler und Berater!
+ Kapitalanlage + Versicherung + Investment + Finanzierung +
die Digitalisierung verändert die Gesellschaft und im speziellen die Finanz- und Versicherungsbranche. Nicht nur Produktgeber und Dienstleister besonders Vermittler stehen vor neuen Herausforderungen, die gleichzeitig auch gute Chancen bringen.
Wie kann der klassische Vermittler die Herausforderungen der Zukunft meistern? Kann die Maschine besser beraten als ein Experte? Wachsen Honorar- und Provisionsberatung zusammen? Akzeptieren Kunden eine Honorarberatung? Welche Fehler sollten Makler bei der Nachfolgeplanung vermeiden?
Weitere große Themen sind die Regulierung und die Auswirkungen eines Provisionsdeckels bei Lebensversicherungen auf Vermittler. Wie entwickeln sich Maklerpools? Wer bietet den besten Maklerservice? Mit welchen Produkten und Dienstleistungen kann man am besten beim Kunden punkten?
Wie aufgeschlossen sind Verbraucher für neue digitale Trends in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft? Ist die Fondsvermögensverwaltung ein neuer Hype? Bleiben Investments in Wohnimmobilien auch 2020 ein Muss? Wie am besten Kapital anlegen und dabei Klima schützen?
Antworten auf diese und viele weitere spannende Themen finden Sie auf den nächsten Seiten dieser Ausgabe von „Vertriebserfolg 2020“.
Wir wünschen Ihnen eine spannende Lektüre mit aktuellen Entwicklungen, Studien, Umfragen, News und rechtlichen Themen rund um den Vertrieb in der Versicherungs- und Finanzbranche.
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<strong>Vertriebserfolg</strong> <strong>2020</strong> |<br />
INVESTMENT<br />
Mehr Sicherheit für Privatanleger durch AIF:<br />
US-Gewerbeimmobilien bieten weiter attraktive<br />
Renditechancen<br />
Wolfgang J. Kunz<br />
Prokurist<br />
DNL Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG<br />
FBM: Herr Kunz, Sie sind seit vielen Jahren mit<br />
der DNL Real Invest AG im Vertrieb von gewerblichen<br />
Immobilienbeteiligungen im Südosten<br />
der USA erfolgreich tätig. Jetzt haben Sie einen<br />
neuen Partner für die Immobilienauswahl in den<br />
USA für Ihren neuen AIF-Fonds. Was hat Sie dazu<br />
bewogen sich für diesen Partner zu entscheiden?<br />
Wolfgang J. Kunz: Da DNL seit vielen Jahren auch<br />
den Vertriebsgesellschaften Haftungsdächer,<br />
Plattformen und Banken ein attraktives US-Angebot<br />
bieten wollten, haben wir unserem ehemaligen US<br />
- Partner eine zweite Produktschiene im Bereich<br />
Alternative Investment Fund angeboten. Als sich<br />
dieser absolut gegen AIF entschieden hatte, um<br />
bei seiner etablierten Investmentform zu bleiben,<br />
haben wir uns für unseren neuen US – Partner<br />
entschieden. Wir, meine Frau und ich, sind seit<br />
2002 in Atlanta aktiv und haben dort beinahe<br />
automatisch ein sehr gutes Netzwerk zu den vielen<br />
ortsansässigen Immobilienfirmen aufbauen<br />
können. Die für uns und einem AIF, mit seinen<br />
strengen deutschen Rechtsauflagen, interessanteste<br />
Gesellschaft war Glenfield Capital LLC.<br />
FBM: Bisher haben Sie Beteiligungen unter dem<br />
Vermögensanlagengesetz vermittelt, jetzt den ersten<br />
AIF Fonds. Was spricht für die Entscheidung eines<br />
AIF-Angebots?<br />
Wolfgang J. Kunz: Obwohl wir gerne und auch sehr<br />
erfolgreich Vermögensanlagen vermittelt haben,<br />
fehlte uns – gerade in der letzten Zeit – die von uns<br />
gewünschte Transparenz des Investments. Diese<br />
gewünschte Durchsichtigkeit – im Sinne der Anleger<br />
– bietet nach unserer Überzeugung ein AIF. Mit<br />
unserem AIF bieten wir ebenfalls die Vorteile einer<br />
Vermögensanlage, zum Beispiel frühe Ausschüttungen<br />
und zusätzlich attraktive Gewinnbeteiligung.<br />
Die Ausschüttungen werden auf<br />
Basis nachvollziehbarer Erträge in den USA an<br />
die Anleger gezahlt. Nachvollziehbar kontrolliert<br />
durch die deutsche Service-Kapitalverwaltungsgesellschaft.<br />
FBM: Was sind die Eckpunkte Ihres AIF-Angebotes?<br />
Wolfgang J. Kunz: Mit dem AIF bieten wir deutschen<br />
Anlegern an, sich über eine deutsche Fondsgesellschaft<br />
an US-Gewerbeimmobilien im Südosten der<br />
USA zu beteiligen. Die Gelder der Anleger werden<br />
so lange auf das Konto des Treuhänders/ Verwahrstelle<br />
gesperrt, bis sie in den USA in eine Immobilie<br />
investiert werden. Diese Immobilien müssen den<br />
Vorgaben der deutschen Service-KVG, welche die<br />
deutsche Fondsgesellschaft leitet und streng<br />
kontrolliert, entsprechen. Die Immobilien werden in<br />
den USA – nur im Südosten – von der US-Gesellschaft,<br />
von DNL und Glenfield, akquiriert, geprüft<br />
und dann der deutschen Fondsgesellschaft angeboten.<br />
Die deutsche Fondsgesellschaft übernimmt<br />
dann die Eigentumsanteile und hat die Rechte, die<br />
US-Gesellschaft zu kontrollieren. Diese Konstellation<br />
bietet dem deutschen Anleger die Sicherheit,<br />
laufende und von unabhängigen Wirtschaftsprüfern<br />
geprüfte Reports, mindestens einmal<br />
pro Jahr zu erhalten. Die deutsche Fondsgesellschaft<br />
bietet dem deutschen Anleger außerdem<br />
den Vorteil, dass der Gerichtsstand Deutschland<br />
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