Estados Financieros, (Inglés, Español) - Túnel San Cristóbal

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) Pasivos no corrientes. Conceptos 31/12/11 31/12/10 M$ M$ b.1) Obligaciones con bancos nacionales 41.632.333 40.033.023 b.2) Contrato Swap a valor de mercado, neto de impuesto diferido 661.917 - b.1) Vencimiento y moneda de las Obligaciones se presentan a continuación: Totales 42.294.250 40.033.023 31/12/11 Tasa de interés Vencimiento Acreedor País Moneda Tipo Base Nominal Efectiva 1 a 5 años 5 a 10 años Más de 10 años Totales M$ M$ M$ M$ Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile Chile UF Variable TAB UF180 4,58% 4,58% 3.423.573 7.481.141 15.849.872 26.754.586 Banco del Estado de Chile Chile UF Variable TAB UF180 4,58% 4,58% 2.282.382 4.987.427 7.607.938 14.877.747 Totales 41.632.333 31/12/10 Tasa de interés Vencimiento Acreedor País Moneda Tipo Base Nominal Efectiva 1 a 5 años 5 a 10 años Más de 10 años Totales M$ M$ M$ M$ Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile Chile UF Variable TAB UF180 5,84% 5,84% 2.362.421 6.496.657 15.160.736 24.019.814 Banco del Estado de Chile Chile UF Variable TAB UF180 5,84% 5,84% 1.574.947 4.331.105 10.107.157 16.013.209 Totales 40.033.023 b.2) Detalle valorización del contrato Swap al 31 de diciembre de 2011 y 2010: Contrato Swap Activo / (Pasivo) Al 31-12-2011 Al 31-12-2010 Valor de Mercado (Mark to Market) del contrato Swap Menos: (797.491) 753.870 Impuesto diferido que afecta al valor de mercado 135.573 (128.158) Valor de mercado neto del contrato Swap (661.917) 625.712 118
c) Detalle de instrumentos financieros vigentes c.1) Crédito Sindicado: Banco BBVA 60% y Banco Estado 40% A continuación se detallan las condiciones del financiamiento a largo plazo obtenido mediante la modalidad de crédito sindicado: Banco: BBVA con un 60% y Banco Estado con un 40% Objeto: Financiación de la concesión para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento de la “variante Vespucio el Salto-Kennedy (la “concesión” o el “Proyecto”), incluyendo los déficit de flujo de caja después del servicio de la deuda hasta la Fecha Prevista de Entrada en Funcionamiento Comercial del Proyecto, la dotación inicial de la Cuenta de Mantenimiento Mayor y la cancelación (conjuntamente con los fondos propios que sean necesarios para mantener el apalancamiento requerido), en la primera disposición, del crédito puente que la concesionaria mantiene con BBVA Chile, destinado a financiar la concesión. Acreditado: Sociedad Concesionaria Túnel San Cristóbal S.A. Garantes: Hochtief A.G. y Taurus Holdings Chile S.A. En el caso de esta última existe contrato de apoyo suscrito el 15-12-2011 entre Taurus Holdings Chile S.A., Brookfield Americas Infrastructure Holdings Inversiones Chile I Limitada, Sociedad Concesionaria Túnel San Cristóbal S.A., Banco del Estado de Chile, y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile. Acreditante: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Chile y aquellos que en el futuro adquieran la calidad de cesionarios de derechos y obligaciones dentro del marco contractual. Durante el mes de junio de 2009, el BBVA que inicialmente aportó el 100% del financiamiento materializó la cesión del 40% del crédito al Banco del Estado de Chile. Moneda : U.F. Modalidad: Crédito sindicado. La Sociedad Concesionaria se ha comprometido formalmente a asumir los costos razonables del proceso de sindicación del crédito, hasta por un monto máximo de 400 unidades de fomento. Importe máximo disponible: UF 1,9 Millones Plazo: 20 Años. Período de interés: Semestral Tipo de referencia: TAB UF180 días más spread variable. Margen aplicable: Varía según la siguiente tabla: 2009-2012: 2,00% 2013-2016: 2,25% 2017-2020: 2,50% 2021-2024: 3,00% 2025-2028: 3,50% Pago de intereses: Semestral Cobertura: Contrato de Swap de tasa de interés por 1,71 millones de UF a tasa escalonada según detalle en Nota 4, acápite 4.2 letra a) (Este contrato no incluye el spread). c.2) Banco Bilbao Vizcaya Argentina, Chile: Línea financiamiento IVA del convenio Ad referéndum N°2. Esta deuda estaba totalmente pagada al 31 de agosto de 2011; sólo se detalla información por su vigencia al 31 de diciembre de 2010: Financiación convenio Ad Referéndum N° 2 : “Conexiones lo Saldes” Acreditado: Sociedad Concesionaria Túnel San Cristóbal S.A. Garantes: Dragados Concesiones de Infraestructura S.A. 50%, Hochtief A.G. 50%. Acreditante: Grupo BBVA Moneda : UF Modalidad: Línea de IVA Convenio Ad Referéndum 2 Importe máximo disponible: 35.000 UF de carácter no rotativo Plazo: 31 de agosto de 2011 Período de interés: 30 días Tipo de referencia: TAB nominal de 30 días Margen aplicable: 1% anual aplicable sobre el Tipo de Referencia Comisión de no disposición: 0,50% Pago de intereses: 30 días 119
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The works executed are stipulated i
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i) The Successful Bidder or the Con
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As a result of the new works, the t
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• Performance of the project work
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6. The Resolution establishes and i
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The entire calculation procedure wi
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