Estados Financieros, (Inglés, Español) - Túnel San Cristóbal

c) Detalle de instrumentos financieros vigentes
c.1) Crédito Sindicado: Banco BBVA 60% y Banco Estado 40%
A continuación se detallan las condiciones del financiamiento
a largo plazo obtenido mediante la modalidad de crédito
sindicado:
Banco: BBVA con un 60% y Banco Estado con un 40%
Objeto: Financiación de la concesión para la construcción,
explotación, operación, conservación y mantenimiento
de la “variante Vespucio el Salto-Kennedy (la “concesión”
o el “Proyecto”), incluyendo los déficit de flujo de caja
después del servicio de la deuda hasta la Fecha Prevista
de Entrada en Funcionamiento Comercial del Proyecto,
la dotación inicial de la Cuenta de Mantenimiento Mayor
y la cancelación (conjuntamente con los fondos propios
que sean necesarios para mantener el apalancamiento
requerido), en la primera disposición, del crédito puente
que la concesionaria mantiene con BBVA Chile, destinado
a financiar la concesión.
Acreditado: Sociedad Concesionaria Túnel San Cristóbal
S.A.
Garantes: Hochtief A.G. y Taurus Holdings Chile S.A. En
el caso de esta última existe contrato de apoyo suscrito el
15-12-2011 entre Taurus Holdings Chile S.A., Brookfield
Americas Infrastructure Holdings Inversiones Chile I
Limitada, Sociedad Concesionaria Túnel San Cristóbal
S.A., Banco del Estado de Chile, y Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, Chile.
Acreditante: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA),
Chile y aquellos que en el futuro adquieran la calidad de
cesionarios de derechos y obligaciones dentro del marco
contractual. Durante el mes de junio de 2009, el BBVA que
inicialmente aportó el 100% del financiamiento materializó
la cesión del 40% del crédito al Banco del Estado de Chile.
Moneda : U.F.
Modalidad: Crédito sindicado. La Sociedad Concesionaria
se ha comprometido formalmente a asumir los costos
razonables del proceso de sindicación del crédito, hasta por
un monto máximo de 400 unidades de fomento.
Importe máximo disponible: UF 1,9 Millones
Plazo: 20 Años.
Período de interés: Semestral
Tipo de referencia: TAB UF180 días más spread variable.
Margen aplicable: Varía según la siguiente tabla:
2009-2012: 2,00%
2013-2016: 2,25%
2017-2020: 2,50%
2021-2024: 3,00%
2025-2028: 3,50%
Pago de intereses: Semestral
Cobertura: Contrato de Swap de tasa de interés por 1,71
millones de UF a tasa
escalonada según detalle en Nota 4, acápite 4.2 letra a) (Este
contrato no incluye el spread).
c.2) Banco Bilbao Vizcaya Argentina, Chile: Línea
financiamiento IVA del convenio Ad referéndum N°2.
Esta deuda estaba totalmente pagada al 31 de agosto de
2011; sólo se detalla información por su vigencia al 31 de
diciembre de 2010:
Financiación convenio Ad Referéndum N° 2 :
“Conexiones lo Saldes”
Acreditado: Sociedad Concesionaria Túnel San Cristóbal S.A.
Garantes: Dragados Concesiones de Infraestructura S.A.
50%, Hochtief A.G. 50%.
Acreditante: Grupo BBVA
Moneda : UF
Modalidad: Línea de IVA Convenio Ad Referéndum 2
Importe máximo disponible: 35.000 UF de carácter no rotativo
Plazo: 31 de agosto de 2011
Período de interés: 30 días
Tipo de referencia: TAB nominal de 30 días
Margen aplicable: 1% anual aplicable sobre el Tipo de
Referencia
Comisión de no disposición: 0,50%
Pago de intereses: 30 días
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