El boletÃn diario de operaciones recoge las ... - BME Renta Fija
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miércoles, 29 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011 Nº 4.873<br />
nominal, libre <strong>de</strong> gastos e impuestos para el titular <strong>de</strong>l Bono, paga<strong>de</strong>ro progresivamente en cada Fecha <strong>de</strong> Pago, tal y como se establece en el<br />
apartado 4.9. <strong>de</strong> la Nota <strong>de</strong> Valores <strong>de</strong>l Folleto <strong>de</strong> Emisión.<br />
11. ACTIVO DEL FONDO. <strong>El</strong> Activo <strong>de</strong> “IM GBP LEASING 2” está constituido por <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> crédito <strong>de</strong> titularidad y que figuren en el activo<br />
<strong>de</strong>l Ce<strong>de</strong>nte <strong>de</strong>rivados <strong>de</strong> contratos <strong>de</strong> arrendamiento financiero, tanto mobiliario como inmobiliario, concertados por el Ce<strong>de</strong>nte con empresas y<br />
autónomos domiciliados en España, seleccionados <strong>de</strong> entre los que integran la Cartera Cedible (los “Derechos <strong>de</strong> Crédito”).<br />
<strong>El</strong> Fondo, en cuanto titular <strong>de</strong> los <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> crédito, ostentará los <strong>de</strong>rechos reconocidos en la normativa legal aplicable y, en concreto, tendrá<br />
<strong>de</strong>recho a recibir todos los pagos que realicen los <strong>de</strong>udores <strong>de</strong> los <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> crédito a partir <strong>de</strong> la fecha en que tenga eficacia la cesión, así<br />
como cualquier otro pago que se <strong>de</strong>rive <strong>de</strong> éstos en los términos <strong>de</strong> la Escritura <strong>de</strong> Constitución <strong>de</strong>l Fondo.<br />
12. OPERACIONES FINANCIERAS CONTRATADAS y MEJORAS DE CRÉDITO.<br />
- Fondo <strong>de</strong> Reserva, <strong>de</strong>scrito en el apartado 3.4.2.2 <strong>de</strong>l Módulo Adicional <strong>de</strong>l Folleto <strong>de</strong> emisión.<br />
- Estructura <strong>de</strong> preferencia y subordinación <strong>de</strong>l principal y <strong>de</strong> los intereses <strong>de</strong> los Bonos.<br />
- Cuenta <strong>de</strong> Tesorería a tipo <strong>de</strong> interés variable garantizado <strong>de</strong>scrita en el apartado 3.4.4.1 <strong>de</strong>l Módulo Adicional <strong>de</strong>l Folleto.<br />
- Cuenta <strong>de</strong> Principales a tipo <strong>de</strong> interés variable garantizado <strong>de</strong>scrita en el apartado 3.4.4.2 <strong>de</strong>l Módulo Adicional <strong>de</strong>l Folleto.<br />
- Contrato <strong>de</strong> Agencia Financiera, <strong>de</strong>scrito en el apartado 3.4.7.1. <strong>de</strong>l Módulo Adicional <strong>de</strong>l Folleto.<br />
- Contratos <strong>de</strong> Préstamo Subordinado GI, Préstamo Subordinado FR y Préstamo Subordinado para Intereses <strong>de</strong>l Primer Período <strong>de</strong>scritos<br />
en los apartados 3.4.3.1, 3.4.3.2 y 3.4.3.3 <strong>de</strong>l Módulo Adicional <strong>de</strong>l Folleto.<br />
13. INSUFICIENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES. En caso <strong>de</strong> que en una Fecha <strong>de</strong> Pago, y a pesar <strong>de</strong> los mecanismos establecidos para<br />
la protección <strong>de</strong> los <strong>de</strong>rechos <strong>de</strong> los titulares <strong>de</strong> los Bonos, los Recursos Disponibles <strong>de</strong>l Fondo no fuesen suficientes para aten<strong>de</strong>r a <strong>las</strong><br />
obligaciones <strong>de</strong> pago <strong>de</strong> intereses <strong>de</strong> los Bonos, la cantidad disponible para el pago <strong>de</strong> intereses se repartirá según el Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Prelación <strong>de</strong><br />
Pagos y, en el supuesto <strong>de</strong> que los Recursos Disponibles sólo fueran suficientes para aten<strong>de</strong>r parcialmente obligaciones que tengan el mismo<br />
or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> prelación, <strong>de</strong> manera in<strong>de</strong>pendiente para cada uno <strong>de</strong> ellos, la cantidad disponible se repartirá entre los Bonos afectados,<br />
proporcionalmente al Saldo Nominal Pendiente <strong>de</strong> los Bonos, y <strong>las</strong> cantida<strong>de</strong>s que los titulares <strong>de</strong> los Bonos hubiesen <strong>de</strong>jado <strong>de</strong> percibir se<br />
consi<strong>de</strong>rarán pendientes <strong>de</strong> pago y se abonarán en la siguiente Fecha <strong>de</strong> Pago en que sea posible. Estas cantida<strong>de</strong>s pendientes <strong>de</strong> pago no<br />
<strong>de</strong>vengarán un tipo <strong>de</strong> interés adicional o <strong>de</strong> <strong>de</strong>mora alguno. Los pagos pendientes a los titulares <strong>de</strong> los Bonos se harán efectivos en la Fecha<br />
<strong>de</strong> Pago siguiente (existiendo Recursos Disponibles para ello) con prelación inmediatamente anterior a los pagos a los titulares <strong>de</strong> los Bonos<br />
correspondientes a dicho período.<br />
14. DEVENGO DE INTERESES ADICIONALES SOBRE IMPORTES IMPAGADOS. Las cantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>bidas por el Fondo no satisfechas en<br />
sus respectivas Fechas <strong>de</strong> Pago no <strong>de</strong>vengarán intereses adicionales.<br />
15. LIQUIDACIÓN ANTICIPADA Y EXTINCION DEL FONDO. <strong>El</strong> Fondo se extinguirá por <strong>las</strong> causas previstas en el Real Decreto 926/1998 y<br />
en la Ley 19/1992 y, en particular por <strong>las</strong> que se enumeran a en los apartados 4.4.3. y 4.4.4. <strong>de</strong>l Documento <strong>de</strong> Registro.<br />
16. FORMA DE REPRESENTACIÓN. Los Bonos estarán representados mediante anotaciones en cuenta, conforme a lo dispuesto en el Real<br />
Decreto 926/1998, y se constituirán como tales en virtud <strong>de</strong> su inscripción en el correspondiente registro contable. La entidad encargada <strong>de</strong> la<br />
llevanza <strong>de</strong>l registro contable <strong>de</strong> los Bonos será la Sociedad <strong>de</strong> Gestión <strong>de</strong> los Sistemas <strong>de</strong> Registro, Compensación y Liquidación <strong>de</strong> Valores,<br />
S.A. (IBERCLEAR), que compensará y liquidará <strong>las</strong> transacciones realizadas sobre los bonos.<br />
17. COTIZACIÓN. En cumplimiento <strong>de</strong>l artículo Segundo, número 3 <strong>de</strong>l Real Decreto 926/1998, la Sociedad Gestora realizará, con carácter<br />
inmediato a la Fecha <strong>de</strong> Desembolso, la solicitud <strong>de</strong> admisión <strong>de</strong> la emisión en AIAF Mercado <strong>de</strong> <strong>Renta</strong> <strong>Fija</strong>, mercado secundario oficial<br />
organizado <strong>de</strong> valores, creado por la Asociación <strong>de</strong> Interme<strong>diario</strong>s <strong>de</strong> Activos Financieros. La inscripción <strong>de</strong> la emisión en el Mercado AIAF se<br />
espera esté concluida en el plazo <strong>de</strong> treinta días <strong>de</strong>s<strong>de</strong> la Fecha <strong>de</strong> Desembolso, una vez obtenidas <strong>las</strong> autorizaciones correspondientes.<br />
18. SERVICIO FINANCIERO. <strong>El</strong> servicio financiero <strong>de</strong> los Bonos se aten<strong>de</strong>rá a través <strong>de</strong> Banco Popular Español, S.A.<br />
19. REPRESENTACION DE LOS TITULARES DE LOS BONOS. A la Sociedad Gestora, en calidad <strong>de</strong> gestora <strong>de</strong> negocios ajenos, le<br />
correspon<strong>de</strong>rán la representación y <strong>de</strong>fensa <strong>de</strong> los intereses <strong>de</strong> los titulares <strong>de</strong> los Bonos.<br />
20. FOLLETO INFORMATIVO. Existe un Folleto informativo explicativo <strong>de</strong> la emisión a disposición <strong>de</strong>l público <strong>de</strong> forma gratuita, en el domicilio<br />
social <strong>de</strong> la Sociedad Gestora, así como en <strong>las</strong> entida<strong>de</strong>s aseguradoras <strong>de</strong> la colocación. Pue<strong>de</strong> ser consultado en la Comisión Nacional <strong>de</strong>l<br />
Mercado <strong>de</strong> Valores.<br />
Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A.<br />
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DE IM GOYA HIPOTECARIO I, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS<br />
La Sociedad Gestora, previa solicitud <strong>de</strong> Barclays Bank S.A. en su condición <strong>de</strong> ce<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> los activos al Fondo, único titular <strong>de</strong>l 100% <strong>de</strong> los<br />
Bonos y contrapartida <strong>de</strong>l Contrato <strong>de</strong> Administración y <strong>de</strong>l Contrato <strong>de</strong> Servicios Financieros, y como contrapartida por vía <strong>de</strong> cesión <strong>de</strong>l<br />
Contrato <strong>de</strong> Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales y <strong>de</strong>l Contrato <strong>de</strong> Préstamo Subordinado para la Constitución <strong>de</strong>l Fondo <strong>de</strong> Reserva,<br />
todos ellos suscritos con el Fondo, y Barclays Bank Plc, Sucursal en España, en su condición <strong>de</strong> contrapartida <strong>de</strong>l Contrato Marco <strong>de</strong><br />
Operaciones Financieras suscrito con el Fondo y <strong>de</strong> conformidad con lo dispuesto en el folleto informativo <strong>de</strong>l Fondo registrado por la Comisión<br />
Nacional <strong>de</strong>l Mercado <strong>de</strong> Valores con fecha 16 <strong>de</strong> octubre <strong>de</strong> 2007 y número <strong>de</strong> registro 8864 (en a<strong>de</strong>lante, el “Folleto”), ha acordado proce<strong>de</strong>r<br />
a la liquidación anticipada <strong>de</strong>l Fondo y con ello a la amortización anticipada <strong>de</strong> todos los Bonos emitidos con cargo al Fondo. La fecha <strong>de</strong><br />
liquidación anticipada <strong>de</strong>l Fondo será una fecha anterior al 31 <strong>de</strong> julio <strong>de</strong> 2011 (esto es, en una fecha distinta a aquella prevista en la Escritura<br />
<strong>de</strong> Constitución para la Liquidación Anticipada <strong>de</strong>l Fondo).<br />
<strong>El</strong> citado acuerdo <strong>de</strong> liquidación anticipada <strong>de</strong>l Fondo ha sido adoptado en reunión <strong>de</strong>l Consejo <strong>de</strong> Administración <strong>de</strong> la Sociedad Gestora<br />
celebrado el 20 <strong>de</strong> junio <strong>de</strong> 2011.<br />
La liquidación anticipada <strong>de</strong>l Fondo (en a<strong>de</strong>lante, la “Liquidación Anticipada”) se ha acordado con el consentimiento y la aceptación expresa<br />
<strong>de</strong> todos los Bonistas y <strong>de</strong> todas <strong>las</strong> partes que mantienen contratos en vigor con el Fondo, tanto en relación al pago <strong>de</strong> <strong>las</strong> cantida<strong>de</strong>s que<br />
dicha Liquidación Anticipada implique como en relación al procedimiento en que <strong>de</strong>ba ser llevada a cabo.<br />
Para que el Fondo disponga <strong>de</strong> liqui<strong>de</strong>z suficiente para hacer frente al pago <strong>de</strong> los diferentes conceptos, en la forma, cuantía y <strong>de</strong> conformidad<br />
con el Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong> Prelación <strong>de</strong> Pagos, la Sociedad Gestora llevará a cabo, con el consentimiento <strong>de</strong> todas <strong>las</strong> partes implicadas en el mismo, el<br />
procedimiento <strong>de</strong> Liquidación Anticipada <strong>de</strong>l Fondo que se <strong>recoge</strong> a continuación:<br />
4. Venta <strong>de</strong> los Derechos <strong>de</strong> Crédito<br />
Venta <strong>de</strong> los Certificados <strong>de</strong> Transmisión <strong>de</strong> Hipoteca por un precio que no podrá ser inferior a la suma <strong>de</strong>l valor <strong>de</strong>l principal más los intereses<br />
Palacio <strong>de</strong> la Bolsa. Plaza <strong>de</strong> la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000<br />
Fax 915974403 http://www.aiaf.es<br />
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