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miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873 nominal, libre de gastos e impuestos para el titular del Bono, pagadero progresivamente en cada Fecha de Pago, tal y como se establece en el apartado 4.9. de la Nota de Valores del Folleto de Emisión. 11. ACTIVO DEL FONDO. El Activo de “IM GBP LEASING 2” está constituido por derechos de crédito de titularidad y que figuren en el activo del Cedente derivados de contratos de arrendamiento financiero, tanto mobiliario como inmobiliario, concertados por el Cedente con empresas y autónomos domiciliados en España, seleccionados de entre los que integran la Cartera Cedible (los “Derechos de Crédito”). El Fondo, en cuanto titular de los derechos de crédito, ostentará los derechos reconocidos en la normativa legal aplicable y, en concreto, tendrá derecho a recibir todos los pagos que realicen los deudores de los derechos de crédito a partir de la fecha en que tenga eficacia la cesión, así como cualquier otro pago que se derive de éstos en los términos de la Escritura de Constitución del Fondo. 12. OPERACIONES FINANCIERAS CONTRATADAS y MEJORAS DE CRÉDITO. - Fondo de Reserva, descrito en el apartado 3.4.2.2 del Módulo Adicional del Folleto de emisión. - Estructura de preferencia y subordinación del principal y de los intereses de los Bonos. - Cuenta de Tesorería a tipo de interés variable garantizado descrita en el apartado 3.4.4.1 del Módulo Adicional del Folleto. - Cuenta de Principales a tipo de interés variable garantizado descrita en el apartado 3.4.4.2 del Módulo Adicional del Folleto. - Contrato de Agencia Financiera, descrito en el apartado 3.4.7.1. del Módulo Adicional del Folleto. - Contratos de Préstamo Subordinado GI, Préstamo Subordinado FR y Préstamo Subordinado para Intereses del Primer Período descritos en los apartados 3.4.3.1, 3.4.3.2 y 3.4.3.3 del Módulo Adicional del Folleto. 13. INSUFICIENCIA DE RECURSOS DISPONIBLES. En caso de que en una Fecha de Pago, y a pesar de los mecanismos establecidos para la protección de los derechos de los titulares de los Bonos, los Recursos Disponibles del Fondo no fuesen suficientes para atender a las obligaciones de pago de intereses de los Bonos, la cantidad disponible para el pago de intereses se repartirá según el Orden de Prelación de Pagos y, en el supuesto de que los Recursos Disponibles sólo fueran suficientes para atender parcialmente obligaciones que tengan el mismo orden de prelación, de manera independiente para cada uno de ellos, la cantidad disponible se repartirá entre los Bonos afectados, proporcionalmente al Saldo Nominal Pendiente de los Bonos, y las cantidades que los titulares de los Bonos hubiesen dejado de percibir se considerarán pendientes de pago y se abonarán en la siguiente Fecha de Pago en que sea posible. Estas cantidades pendientes de pago no devengarán un tipo de interés adicional o de demora alguno. Los pagos pendientes a los titulares de los Bonos se harán efectivos en la Fecha de Pago siguiente (existiendo Recursos Disponibles para ello) con prelación inmediatamente anterior a los pagos a los titulares de los Bonos correspondientes a dicho período. 14. DEVENGO DE INTERESES ADICIONALES SOBRE IMPORTES IMPAGADOS. Las cantidades debidas por el Fondo no satisfechas en sus respectivas Fechas de Pago no devengarán intereses adicionales. 15. LIQUIDACIÓN ANTICIPADA Y EXTINCION DEL FONDO. El Fondo se extinguirá por las causas previstas en el Real Decreto 926/1998 y en la Ley 19/1992 y, en particular por las que se enumeran a en los apartados 4.4.3. y 4.4.4. del Documento de Registro. 16. FORMA DE REPRESENTACIÓN. Los Bonos estarán representados mediante anotaciones en cuenta, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 926/1998, y se constituirán como tales en virtud de su inscripción en el correspondiente registro contable. La entidad encargada de la llevanza del registro contable de los Bonos será la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. (IBERCLEAR), que compensará y liquidará las transacciones realizadas sobre los bonos. 17. COTIZACIÓN. En cumplimiento del artículo Segundo, número 3 del Real Decreto 926/1998, la Sociedad Gestora realizará, con carácter inmediato a la Fecha de Desembolso, la solicitud de admisión de la emisión en AIAF Mercado de Renta Fija, mercado secundario oficial organizado de valores, creado por la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros. La inscripción de la emisión en el Mercado AIAF se espera esté concluida en el plazo de treinta días desde la Fecha de Desembolso, una vez obtenidas las autorizaciones correspondientes. 18. SERVICIO FINANCIERO. El servicio financiero de los Bonos se atenderá a través de Banco Popular Español, S.A. 19. REPRESENTACION DE LOS TITULARES DE LOS BONOS. A la Sociedad Gestora, en calidad de gestora de negocios ajenos, le corresponderán la representación y defensa de los intereses de los titulares de los Bonos. 20. FOLLETO INFORMATIVO. Existe un Folleto informativo explicativo de la emisión a disposición del público de forma gratuita, en el domicilio social de la Sociedad Gestora, así como en las entidades aseguradoras de la colocación. Puede ser consultado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Intermoney Titulización, S.G.F.T., S.A. LIQUIDACIÓN ANTICIPADA DE IM GOYA HIPOTECARIO I, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS La Sociedad Gestora, previa solicitud de Barclays Bank S.A. en su condición de cedente de los activos al Fondo, único titular del 100% de los Bonos y contrapartida del Contrato de Administración y del Contrato de Servicios Financieros, y como contrapartida por vía de cesión del Contrato de Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales y del Contrato de Préstamo Subordinado para la Constitución del Fondo de Reserva, todos ellos suscritos con el Fondo, y Barclays Bank Plc, Sucursal en España, en su condición de contrapartida del Contrato Marco de Operaciones Financieras suscrito con el Fondo y de conformidad con lo dispuesto en el folleto informativo del Fondo registrado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 16 de octubre de 2007 y número de registro 8864 (en adelante, el “Folleto”), ha acordado proceder a la liquidación anticipada del Fondo y con ello a la amortización anticipada de todos los Bonos emitidos con cargo al Fondo. La fecha de liquidación anticipada del Fondo será una fecha anterior al 31 de julio de 2011 (esto es, en una fecha distinta a aquella prevista en la Escritura de Constitución para la Liquidación Anticipada del Fondo). El citado acuerdo de liquidación anticipada del Fondo ha sido adoptado en reunión del Consejo de Administración de la Sociedad Gestora celebrado el 20 de junio de 2011. La liquidación anticipada del Fondo (en adelante, la “Liquidación Anticipada”) se ha acordado con el consentimiento y la aceptación expresa de todos los Bonistas y de todas las partes que mantienen contratos en vigor con el Fondo, tanto en relación al pago de las cantidades que dicha Liquidación Anticipada implique como en relación al procedimiento en que deba ser llevada a cabo. Para que el Fondo disponga de liquidez suficiente para hacer frente al pago de los diferentes conceptos, en la forma, cuantía y de conformidad con el Orden de Prelación de Pagos, la Sociedad Gestora llevará a cabo, con el consentimiento de todas las partes implicadas en el mismo, el procedimiento de Liquidación Anticipada del Fondo que se recoge a continuación: 4. Venta de los Derechos de Crédito Venta de los Certificados de Transmisión de Hipoteca por un precio que no podrá ser inferior a la suma del valor del principal más los intereses Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 84 de 118 -
miércoles, 29 de junio de 2011 Nº 4.873 devengados y no cobrados de los Certificados de Transmisión de Hipoteca pendientes de amortización. El Cedente ha comunicado a la Sociedad Gestora su interés en recomprar los Certificados de Transmisión de Hipoteca que no hayan sido objeto de liquidación o amortización anticipada total o parcial con anterioridad a la fecha de compra, así como cualesquiera otros créditos residuales que pudieran quedar a favor del Fondo. 5. Cancelación de Contratos Cancelación de aquellos contratos que no resulten necesarios para el proceso de liquidación del Fondo. 6. Pago La Sociedad Gestora, una vez efectuada una reserva para gastos de extinción, aplicará inmediatamente todas las cantidades que vaya obteniendo por la enajenación de los Derechos de Crédito del Fondo u otros activos remanentes al pago de los diferentes conceptos, en la forma y cuantía recogidos en el Orden de Prelación de Pagos de Liquidación descrito en el apartado 3.4.6. del Módulo Adicional del Folleto. Europea de Titulización, S.A., S.G.F.T. PYME VALENCIA 1 FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS BONOS EMISIÓN 26 DE JULIO DE 2007 INFORMACION TRIMESTRAL Y DETERMINACION NUEVO TIPO DE INTERES CONCEPTO 1. A partir del día 24 de junio de 2011 (Fecha de Pago) se procederá al pago de los intereses correspondientes al período comprendido entre el 23.03.2011 (incluído) y el 24.06.2011 (excluido), y, si procede, a la amortización parcial de principal, de acuerdo con el siguiente detalle por bono: • Intereses brutos: Retención fiscal (19%): Intereses netos: • Amortización de Principal: Entidad Pagadora: 2. Importe nominal de cada Bono después de la amortización mencionada en el apartado 1 anterior (Saldo de Principal Pendiente): •Porcentaje sobre el importe nominal inicial: 3. Cantidades devengadas no satisfechas por insuficiencia de Fondos Disponibles: • Intereses Brutos • Retenciones • Intereses Netos Bonos Serie A2 (ES0372241010) 101,638601 € 19,311334 € 82,327267 € 2.255,73€ 25.470,82 € 25,4708% 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.569,93 € Bonos Serie B (ES0372241028) 433,741667 € 82,410917 € 351,330750 € 0,00 € 100.000,00 € 100,00 % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € Bonos Serie C (ES0372241036) 562,908333 € 106,952583 € 455,955750 € 0,00 € Banco Cooperativo Español 100.000,00 € 100,00 % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € • Amortización de Principal: 4. Tasa de Amortización Anticipada anualizada real de los Préstamos realizada por los deudores durante los tres meses últimos naturales: 3,1994 % 5. Vida residual de los Bonos, calculada con las hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real de los Préstamos y del ejercicio de Amortización Anticipada de la Emisión de Bonos cuando el saldo vivo del principal de los Préstamos sea inferior al 10% del inicial: • Vida media: • Vida total: 6. Tipo de interés nominal aplicable a los Bonos para el período de devengo de interés siguiente desde el 24.06.2011 (incluído) hasta el 23.09.2011 (excluído): • Intereses brutos: Retención fiscal (19%): Intereses netos: 2,37 años 5,01 años 1,760% 113,316848 € 21,530201 € 91,786647 € 5,45 años 5,51 años 2,020 % 510,611111 € 97,016111 € 413,595000 € 5,51 años 5,51 años 2,520 % 637,000000 € 121,030000 € 515,970000 € • Fecha de Pago: 23.09.2011 Bonos Serie D (ES0372241044) 1.079,575000 € 205,119250 € 874,455750 € 0,00 € 100.000,00 € 100,00 % 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5,51 años 5,51 años 4,520 % 1.142,555556 € 217,085556 € 925,470000 € Bonos Serie E (ES0372241051) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100,00 % 13.139,911110 € 2.496,583110 € 10.643,328000 € 0,00 € 5,51 años 5,51 años 5,520 % 1.395,333333 € 265,113333 € 1.130,220000 € Palacio de la Bolsa. Plaza de la Lealtad, 1 28014 Madrid (España). Tfno. 917095000 Fax 915974403 http://www.aiaf.es - 85 de 118 -
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