La industria alimentaria. Ganando dimensión para competir

Ganar Dimensión. Una necesidad para la industria agroalimentaria española13En Junio del 2000 SOS ARANA ampliaba capital en 7.089 M. El grupo anunciabala próxima presentación a su junta de accionistas del lanzamiento de una OfertaPública de Suscripción (OPS) por valor de 7.089 M. Pts.., repartida en dos AMPLIACIONESDE CAPITAL. Una primera, de 6.445 M.pts. (38,73 M.E.), estaría destinada a inversoresminoristas e institucionales, aunque también podría crearse un subtramo paralos empleados del grupo. La segunda, de 644 M.pts. (3,87 M.E.), sería exclusivapara las entidades financieras que participaron en la colocación. El objetivo de ambasAMPLIACIONES era cubrir parte de la deuda adquirida para la compra del 94,15%de CUÉTARA, S.A. y el 76,84% de BOGAL BOLACHAS DE PORTUGAL, S.A.R.L., queascendía a cerca de 10.000 M.pts. Así, CAJA DE MADRID, que lideraba la operación,junto con el sindicado de bancos (donde estarían incluidos CAJA ESPAÑA yBARCLAYS), podrían acudir a la AMPLIACIÓN. El grupo arrocero español contaríacon un capital de 16.657 M.pts. y una plantilla de 654 empleados.En julio del 2000 el grupo SOS ARANA ALIMENTACIÓN, S.A. invertía 700 M.pts.en su filial sevillana ARROZ SOS SEVILLA, S.A., destinados a la duplicación de sucapacidad de producción, que pasaría de las 18.000 TM. a 30.000 TM. en el año2001. SOS SEVILLA ADQUIRIÓ a finales de 1999 los activos industriales queARROCERÍAS DARSENAS, S.L. poseía en las localidades sevillanas de Los Palaciosy Villafranca, por un total de 200 M.pts.El 13 de julio del 2000, grupo SOS ARANA ALIMENTACIÓN, S.A., reestructuró elcrédito para comprar CUÉTARA, el crédito puente de 19.300 M.pts. que firmó enabril del 2000 con CAJA MADRID, BARCLAYS BANK y CAJA ESPAÑA, para financiarla compra del 94,15% de CUÉTARA, S.A. merced a un nuevo crédito sindicadoen el que estas tres entidades financieras ceden parte de él a otros 14 bancosy cajas, manteniéndose CAJA MADRID como entidad agente con 5.650 M.pts. Lafirma del nuevo crédito se presentó como parte de la operación de COMPRA deCUÉTARA y la lusa BOGAL, BOLACHAS DE PORTUGAL, S.A.R.L., que se completaríaen septiembre con una AMPLIACIÓN DE CAPITAL, ya aprobada, cuya aportaciónglobal rondaría los 10.000 M.pts. (7.089 M. de nominal) y permitiría amortizarel 50% del crédito sindicado. La AMPLIACIÓN tendría un tramo minoritario (45%)y otro institucional (55%) que podría dar lugar a la entrada como accionista establede alguna entidad financiera. Simultáneamente a la firma del crédito, el grupoSOS ARANA presentó sus datos del tercer trimestre que, junto con los cincoprimeros meses de la parte de CUÉTARA y BOGAL, le afianzaron como líder marquistaen arroz (19,2% de cuota Nielsen) y nuevo líder en galletas (19,6%), sumandounas ventas consolidadas de 26.097 M.pts. (+105,8% respecto al mismo periodo),con unos beneficios netos consolidados de 1.037 M.pts. (+162,5%) en los que yaestaban descontados 471 M.pts. por intereses de deuda y gastos de fondo de comercio.La nueva DIMENSIÓN del grupo situaba su previsión de facturación paraese ejercicio en los 45.000 M.pts., con 1.800 M. de beneficios. En esa línea deCRECIMIENTO, la dirección de SOS ARANA aseguró estar preparando nuevasoperaciones en sus tres áreas de negocio, arroz, galletas y confitería, especialmenteenfocadas a mercados iberoamericanos.En octubre del 2000, el Grupo acometió una inversión de 800 M.pts. en sus instalacionesde Algemesí (Valencia), duplicando hasta 30 TM./h. su capacidad de molido.La ampliación, que podría tener una segunda fase hasta las 45 TM./h., supusoel cierre del molino que la empresa tenía en Suecia, procedente de la ya