Jaarverslag 2015

Noten bij de geconsolideerde jaarrekening
In oktober 2015 is een derde beursgenoteerde obligatielening uitgegeven onder het EMTN-programma ter grootte
van EUR 500,0 miljoen. De opgenomen gelden uit de uitgifte worden aangewend voor de acquisitie van
Endinet Groep B.V. en ter financiering van operationele activiteiten.
De beursgenoteerde obligatieleningen bedragen tezamen EUR 1.300,0 miljoen nominaal; onder aftrek van de aan
deze leningen gerelateerde te amortiseren kosten, resteert een waarde van EUR 1.288,7 miljoen.
Voor de perpetuele lening ten bedrage van EUR 82,2 miljoen nominaal (EUR 93,9 miljoen inclusief vergoeding voor
markconformiteit die bij de afsplitsing van Essent in 2009 is ontvangen), is middels vaststellingsovereenkomsten
tussen Enexis en de leningverstrekkers van de perpetuele lening overeengekomen dat het nominale bedrag van
de perpetuele lening (EUR 82,2 miljoen) eind 2016 afgelost zal worden. De wijze van aflossing is in aandelen Enexis
of in contanten.
Ten behoeve van de aflossing zullen aandelen Enexis worden ingekocht van bestaande aandeelhouders van Enexis
tot maximaal het bedrag dat nodig is voor de aflossing. Indien er einde 2016 onvoldoende aandelen zijn aangeboden,
zal aflossing in aandelen deels in latere jaren kunnen plaatsvinden.
Met de leningsverstrekkers van de perpetuele lening is verder overeengekomen dat zij gedurende de jaren 2017 tot
en met 2019 een rentesuppletie zullen ontvangen, hetgeen een compensatie is voor de gederfde rente van 9% onder
de oude leningsvoorwaarden. Hiervoor is in 2015 een verplichting opgenomen. De rente over 2016 is als kortlopende
verplichting verantwoord.
Van de nieuwe verplichting die ontstaan is door de met de leningverstrekkers van de perpetuele lening getekende
vaststellingsovereenkomst van EUR 107,6 miljoen, is EUR 15,6 miljoen als langlopende verplichting opgenomen en
EUR 92,0 miljoen als kortlopende verplichting.
De looptijd van de leaseverplichtingen (inclusief kortlopend deel) is als volgt:
bedragen in miljoenen euro’s 2015 2014
< 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar < 1 jaar 1-5 jaar > 5 jaar
Nominale leaseverplichtingen 2,3 2,5 0,0 3,3 4,8 0,0
Contante waarde leaseverplichtingen 2,3 2,5 0,0 3,3 4,7 0,0
De leaseverplichtingen dalen door afname van het aantal voertuigen in financial lease. Nieuw afgesloten
contracten betreffen operationele leasecontracten waarvan de toekomstige verplichtingen niet op de balans
worden opgenomen.
Enexis | Jaarverslag 2015 | 112