Download børsprospekt - Prime Office

Bestyrelsesformanden er Flemming Lindeløv, direktør, civilingeniør og Ph.d., og næstformanden er
Jesper Ørskov Nielsen, advokat (H) og partner hos Interlex A/S. Derudover udgøres Bestyrelsen af
Thomas Jochen Dietrich, direktør i Moller & Company Immobilien GmbH, Kiel og Carsten Madsen, økonomidirektør
i Moller & Company A/S, Århus. De to sidstnævnte er ansatte i Moller & Company A/S koncernen.
Selskabet tegnes af ét bestyrelsesmedlem i forening med én direktør eller af den samlede Bestyrelse i
forening. Der er ikke aftalt restriktioner for Bestyrelsen og direktionen i Selskabet vedrørende eventuelle
erhvervelser af aktier i forbindelse med Udbuddet. Efter Udbuddet er det aftalt, at såvel Ledelsen som
dennes nærtstående kun må købe og sælge eller medvirke til at købe og sælge aktier og dertil knyttede
finansielle instrumenter udstedt af Selskabet, såfremt dette sker inden for en periode på 4 uger efter, at
Selskabet har offentliggjort en regnskabsmeddelelse. Bestyrelsen skal godkende alle køb af Ejendomme
og/eller Ejendomsselskaber.
3.3 oplysninger om Udbuddet
Prospektet omhandler Prime Office A/S’ udbud af mellem 1.000.000-4.000.000 styk aktier á nominelt
DKK 100. Aktierne udbydes i perioden fra den 12. juni 2008 til den 1. juli 2008 kl. 16:00, begge dage inklusive.
Aktierne registreres på aktionærernes respektive konti i Værdipapircentralen den 7. juli 2008 og forventes
optaget til handel og officiel notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S den 10. juli 2008.
Aktierne er ikke udbudt til særlige kategorier af investorer. Aktierne udbydes til en pris på DKK 103,75 pr.
aktie á nominelt DKK 100. Enhver fysisk eller juridisk person, der tegner aktier, skal tegne minimum 100
aktier svarende til et minimumtegningsbeløb på DKK 10.375. Bruttoprovenuet fra Udbuddet forventes at
udgøre mellem DKK 103.750.000 ved minimumstegning og DKK 415.000.000 ved fuldtegning. Ved minimumstegning
af 1.000.000 styk aktier i Udbuddet á nominelt DKK 100 vil Selskabets aktiekapital herefter
udgøre i alt DKK 100.500.000. Ved fuldtegning af 4.000.000 styk aktier i Udbuddet á nominelt DKK 100 vil
Selskabets aktiekapital herefter udgøre i alt DKK 400.500.000. Udbuddet har til formål at finansiere Selskabets
indkøb af Ejendomme og/eller Ejendomsselskaber, herunder erhvervelsen af Ejendommene.
Det forventede provenu ved Udbuddet forventes at være tilstrækkeligt til at dække alle foranstående
Ejendomserhvervelser.
Tegningsordren er bindende for investor, og alle investorer vil som udgangspunkt få tildelt det tegnede
beløb. Såfremt der måtte forekomme overtegning, vil Bestyrelsen foretage en tildeling af aktierne efter et
matematisk princip. Tildelingskriterierne vil primært ske ud fra et ønske om at opnå en stor spredning af
aktierne. I tilfælde af, at OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S ikke godkender spredningen af aktierne,
forbeholder Selskabet sig ret til at aflyse tegningen og udstedelsen af aktier samt til at tilbagekalde
anmodning om optagelse af aktierne på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. Tilbagekaldelsen vil i
dette tilfælde ske via OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S i forbindelse med resultatet af tegningen
den 4. juli 2008.
Emissionsomkostningerne i forbindelse med Udbuddet udgør mellem DKK 3.750.000 ved minimumstegning
på 1.000.000 aktier og DKK 9.975.000 ved fuldtegning på 4.000.000 aktier. Omkostningerne ved minimumsudbuddet
på 1.000.000 styk aktier svarer til 3,75 % af nettoprovenuet, mens omkostningerne ved
fuldtegning på 4.000.000 styk aktier svarer til 2,49 % af nettoprovenuet. Omkostningerne vedrørende Udbuddet
omfatter omkostningerne til prospektudarbejdelse, revisorgennemgang af prospekt, skattemæssig
og juridisk rådgivning, trykning af Prospektet, annoncering samt tegningsprovision til tegningssteder og
aktieudstedende institut.
21