Download børsprospekt - Prime Office
Download børsprospekt - Prime Office
Download børsprospekt - Prime Office
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
52<br />
6 Oplysning om Udbuddet<br />
6.1 Udbuddet i hovedpunkter<br />
Udsteder <strong>Prime</strong> <strong>Office</strong> A/S, der er et dansk indregistreret selskab med CVR-nr. 30 55 86 42.<br />
Udbuddet Selskabet udbyder minimum 1.000.000 og maksimalt 4.000.000 styk aktier til en<br />
tegningskurs på 103,75 a nominelt DKK 100 svarende til i alt mellem nominelt DKK<br />
100 mio. og DKK 400 mio. Aktierne udbydes til en tegningskurs på DKK 103,75 pr.<br />
aktie, hvorfor bruttoprovenu ved minimums- og maksimumstegning udgør henholdsvis<br />
DKK 103,75 mio. og DKK 415 mio.<br />
Udbuddet har til formål at finansiere Selskabets indkøb af Ejendomme og/eller<br />
Ejendomsselskaber, herunder erhvervelsen af Ejendommene. Det forventede provenu<br />
ved Udbuddet forventes at være tilstrækkeligt til at dække alle foranstående<br />
Ejendomserhvervelser.<br />
Tegningskurs Aktierne udbydes til DKK 103,75 pr. aktie a nominelt DKK 100. Kursen er fastsat til<br />
103,75 for at dække omkostninger ved etablering og emission.<br />
Emissionsomkostninger<br />
Koncernens samlede emissionsomkostninger ved minimumstegning på 1.000.000<br />
styk aktier á nominel DKK 100 per aktie, svarende til en nominel aktiekapital på DKK<br />
100 mio., andrager 3,75 % af nettoprovenuet. Ved tegning på 3.000.000 styk aktier<br />
á nominel DKK 100 per aktie, svarende til en nominel aktiekapital på DKK 300 mio.,<br />
andrager de samlede emissionsomkostninger 2,62 % af nettoprovenuet, svarende<br />
til DKK 7,85 mio. Ved fuldtegning på 4.000.000 styk aktier á nominel DKK 100 per<br />
aktie, svarende til en nominel aktiekapital på DKK 400 mio., andrager de samlede<br />
emissionsomkostninger 2,49 % af nettoprovenuet, svarende til DKK 9,98 mio.<br />
Minimum og/<br />
eller maksimum Mindste tegningsbeløb pr. investor er 100 udbudte aktier svarende til et minimumstegningsbeløb<br />
på DKK 10.375.<br />
Overtegning Såfremt der måtte forekomme overtegning, vil Bestyrelsen foretage en tildeling af aktierne<br />
efter et matematisk princip. Tildelingskriterierne vil primært ske ud fra et ønske<br />
om at opnå en stor spredning af aktierne.<br />
Tegningsperiode Tegningsperiode løber fra den 12. juni 2008 til den 1. juli 2008 kl. 16:00, begge dage<br />
inklusive, og kan tidligst sluttes den 21. juni 2008.<br />
Resultat af<br />
tegning Resultatet af tegningen vil blive offentliggjort den 4. juli 2008 via OMX Nordic Exchange<br />
Copenhagen A/S.<br />
Tegnings-/<br />
Salgssteder Følgende pengeinstitutter fungerer som tegnings-/salgssteder i forbindelse med<br />
Udbuddet:<br />
- Aarhus Lokalbank A/S<br />
- Sparekassen Himmerland A/S
Change language