Download børsprospekt - Prime Office

sigt er dækket. I forbindelse med Udbuddet forventes Administrator og/eller dennes koncernforbundne
selskaber at tegne aktier i Selskabet, således at ejerandelen forventes at udgøre mellem 3-5 % af Selskabets
aktiekapital.
Aarhus Lokalbank er aktieudstedende institut, og aktierne udbydes i perioden fra den 12. juni 2008 til
den 1. juli 2008 kl. 16.00, begge dage inklusive. Aktierne registreres på aktionærernes respektive konti i
Værdipapircentralen den 7. juli 2008. Udbuddet af aktierne vil tidligst blive lukket den 21. juni 2008.
Tegningsordren er bindende for investor, og alle investorer vil som udgangspunkt få tildelt det tegnede
beløb. Såfremt der måtte forekomme overtegning, vil Bestyrelsen foretage en tildeling af aktierne efter et
matematisk princip. Tildelingskriterierne vil primært ske ud fra et ønske om at opnå en stor spredning af
aktierne. I tilfælde af, at OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S ikke godkender spredningen af aktierne,
forbeholder Selskabet sig ret til at aflyse tegningen og udstedelsen af aktierne samt til at tilbagekalde
anmodning om optagelse af aktierne på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. Tilbagekaldelsen vil i
dette tilfælde ske via OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S i forbindelse med resultatet af tegningen
den 4. juli 2008.
Udbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde
de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning, herunder regelsættet for
selskaber, der ønsker optagelse på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S, Værdipapirhandelslovens
bekendtgørelse nr. 1232 af 22. oktober 2007 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering
eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over 2.500.000 euro
samt EU Kommissionens Forordning nr. 809 af 29. april 2004.
Prospektet indeholder fremadrettede udsagn, der er forbundet med en række risici og usikkerheder, som
ligger uden for Selskabets og Bestyrelsens indflydelse. Ændringer i økonomiske forhold samt i øvrige
faktorer kan betyde, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, der er beskrevet i Prospektet.
Der henvises til afsnit 4 for en gennemgang af relevante risici ved investering i aktierne samt til
en række af de følsomhedsanalyser, der er udarbejdet i afsnit 9.
Dette Prospekt udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe Selskabets aktier
i noget retsområde over for nogen person, i relation til hvem det er ulovligt at fremsætte et sådant
tilbud i det pågældende retsområde. Udlevering af Prospektet samt udbud og salg af aktierne kan være
begrænset ved lov i visse lande. Alle, der kommer i besiddelse af Prospektet, opfordres til selv at undersøge
relevante juridiske og skattemæssige forhold samt til at handle i overensstemmelse med relevant
lovgivning i forbindelse med køb af aktierne. Selskabet har ikke bemyndiget nogen personer til at afgive
oplysninger, bortset fra de oplysninger, der er indeholdt i Prospektet. Selskabet er ikke ansvarlig for oplysninger,
som er afgivet af andre end Selskabet.
Aktierne i Selskabet er ikke og vil ikke i forbindelse med Udbuddet blive registreret i henhold til United
States Securities Act of 1933 med senere ændringer og må ikke udbydes eller sælges i USA undtagen
i medfør af en undtagelse fra eller i en transaktion, der ikke er underlagt registreringskravet i henhold til
Securities Act.
Prospektet udleveres ikke til personer uden for Danmark. Aktierne er ikke og vil ikke blive registreret uden
for Danmark. Prospektet må ikke frigives, offentliggøres eller distribueres i USA, Canada, Australien eller
Japan.
7