Download børsprospekt - Prime Office

Birketinget A/S. Det er Bestyrelsens klare opfattelse, at denne handelspris mindst svarer til markedsværdi pr.
dato for offentliggørelse af Prospektet, hvorfor kursen på selskabets aktier ikke rykker sig som følge heraf.
Bruttoprovenuet fra Udbuddet af aktierne forventes at udgøre mellem DKK 103.750.000 og
DKK 415.000.000. Aktierne er ikke udbudt til særlige kategorier af investorer og er ikke optaget til handel
og officiel notering på andre markeder. Under forudsætning af, at der sker tegning af minimum 1.000.000
aktier, og at OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S godkender spredningen af aktierne, forventes aktierne
optaget til handel og officiel notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S den 10. juli 2008.
Aktierne udbydes i perioden fra den 12. juni 2008 til den 1. juli 2008 kl. 16:00, begge dage inklusive.
Udbuddet af aktierne vil tidligst blive lukket den 21. juni 2008. Hverken Selskabet eller Bestyrelsen og/eller
direktion har indgået nogen fastfrysningsaftaler (lock-up aftaler) eller er i øvrigt part i sådanne aftaler.
Selskabet er med den garanteret minimumstegning på DKK 100 mio. og de oplyste kreditfaciliteter beskrevet
i kapitel 9.5.8 fuldt ud i stand til at erhverve de førnævnte Ejendomme og Ejendomsselskaber
som udgør følgende: 1) Ejendommen beliggende på Am Kohlmarkt 7-15 i Lübeck, som ligger i Selskabet,
PO Kohlmarkt GmbH (jf. notarkontrakt). 2) Ejendommen beliggende på Hamburger Chaussee 8 i Kiel,
som ligger i Selskabet, MC Immobilieninvest II GmbH (jf. købsoptionsaftale). 3) Ejendommen beliggende
på Heiligengeistkamp 4a i Lübeck, som ligger i Selskabet, Office-kamp GmbH (jf. købsoptionsaftale). 4)
Ejendommen beliggende i Køln, som ligger i Selskabet, Ejendomsselskabet Køln (jf. LoI).
Nettoprovenuet på DKK 103,75 mio. sætter Selskabet i stand til at købe de Ejendomme, der er beskrevet i Prospektet
og med den omtalte kapitalstruktur. I første omgang vil de tre Ejendomme, der er erhvervet, blive betalt og
herefter den Ejendom, der er omfattet af LoI, forudsat at Bestyrelsen godkender den foretagne due diligence.
Selskabet forventer ikke at udstede yderligere aktier til finansiering af køb af Ejendomme, men forventer
udelukkende at opbygge en Portefølje af Ejendomme svarende til nettoprovenu af eksisterende tegning
og en finansiering i overensstemmelse med den beskrevne kapitalstruktur.
Resultatet af tegningen vil blive offentliggjort den 4. juli 2008 via OMX Nordic Exchange Copenhagen
A/S. Samme dag afholdes bestyrelsesmøde, hvor forhøjelsen af aktiekapitalen i overensstemmelse med
tegningen vil blive vedtaget. Dette vil ske i samarbejde med det aktieudstedende institut.
Tegningsordren er bindende for investor. Det er tilladt for investorerne at indgive flere tegningsordrer, og alle
investorer vil som udgangspunkt få tildelt det tegnede beløb. Anmeldelse til investorerne af det tildelte beløb
sker ved, at disse pr. post modtager en fra pengeinstituttet/værdipapirhandleren centralt udstedt købsnota
eller alternativt et kontoudtog fra Værdipapircentralen som dokumentation for købet. Såfremt der måtte
forekomme overtegning, vil Bestyrelsen foretage en tildeling af aktierne efter et matematisk princip. Tildelingskriterierne
vil primært ske ud fra et ønske om at opnå en stor spredning af aktierne. I tilfælde af, at OMX
Nordic Exchange Copenhagen A/S ikke godkender spredningen af aktierne, forbeholder Selskabet sig ret til
at aflyse tegningen og udstedelsen af aktier samt til at tilbagekalde anmodning om optagelse af aktierne på
OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S. Tilbagekaldelsen vil i dette tilfælde ske via OMX Nordic Exchange
Copenhagen A/S i forbindelse med resultatet af tegningen den 4. juli 2008.
Seneste betaling af aktier skal foretages den 7. juli 2008, mens den egentlige registrering af kapitalforhøjelsen
sker den 7. juli 2008 hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Såfremt tegningsperioden afsluttes inden
den 1. juli 2008, vil dette ikke få indflydelse på den øvrige tidsplan. Tidspunktet for betaling af aktier vil
således stadig være den 7. juli 2008. Tidspunktet for Selskabets optagelse til handel og officiel notering
påvirkes ligeledes ikke af tidspunktet for afslutning af tegningsperiode.
55