Download børsprospekt - Prime Office

Åbningsbalance for PO Holding Germany GmbH pr. stiftelsesdatoen den 17. december 2007 (alle beløb i DKK)
Aktiver Passiver
Likvide midler 186.250 Aktiekapital 186.250
PO Holding Germany er stiftet den 17. december 2007 af et tysk advokatfirma og har frem til udbudstidspunktet
ikke drevet erhvervsmæssig virksomhed. Overtagelsesbalancen den 15. april 2008 er dermed
identisk med den anførte åbningsbalance pr. stiftelsesdatoen.
Herudover har Selskabet en bindende købsoptionsaftale med Moller & Company A/S om køb af MC Immobilieninvest
II GmbH og Office-Kamp Immobilien GmbH. Selskabet forventer at udnytte denne købsoptionsaftale.
Der henvises til afsnit 10 for proforma regnskabsoplysninger, såfremt Selskabet, PO Holding Germany
GmbH og MC Immobilieninvest II GmbH havde været koncernforbundne pr. 31. december 2007.
9.4 selskabets driftskapital
186.250 186.250
Koncernens kapitalstruktur medfører en soliditetsgrad i åbningsbalancen på 100 %. Baseret herpå samt
at der er afgivet tegningsgarantier for DKK 100 mio., er det Bestyrelsens opfattelse, at Selskabet har
tilstrækkelig driftskapital til rådighed til at dække de planlagte aktiviteter i mindst 12 måneder efter første
handelsdag. Det er endvidere Bestyrelsens opfattelse, at Selskabets kapitalisering og gældssituation er
fuldt tilstrækkelig til at finansiere Selskabets drift. Der tilstræbes, at Selskabets soliditetsgrad ikke overstiger
40 %, hvilket medfører, at der budgetteres med investering i nye kontorejendomme og optagelse
af ny gæld fra 2015. Investeringen i nye kontorejendomme forventes at kunne ske med Selskabets egne
midler og ved traditionel lånefinansiering.
Der er på tidspunktet for offentliggørelsen af Prospektet indgået en juridisk bindende købsoptionsaftale
med Moller & Company A/S om købet af to Ejendomsselskaber til ca. EUR 9,6 mio. (94 % af MC Immobilieninvest
GmbH og 94 % Office-kamp Immobilien GmbH). Dernæst erhverver Selskabet en Ejendom
den 30. juni 2008 til ca. EUR 23 mio. (PO Kohlmarkt GmbH).
Prime Office A/S har endvidere indgået Letter of Intent-aftale med den respektive sælger om køb af en
ejendom i Køln til en værdi af ca. EUR 15,5 mio. Letter of Intent-aftalen sikrer Selskabet eksklusivitet til
at foretage due diligence med henblik på efterfølgende at underskrive endelig købsaftale på de i Letter of
Intent-aftalen opstillede vilkår. Såfremt den foretagne due dilligence ikke giver anledning til bemærkninger,
forventer Selskabet at kunne underskrive køb om ejendommen senest ultimo juli 2008.
Eksklusivitetsaftalen har en varighed på 4 uger og er underskrevet af sælger den 29. maj 2008.
Såfremt Selskabet optages til handel og officiel notering på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S, har
Selskabets Bestyrelse til hensigt at udnytte købsoptionsaftalen og Letter of Intent-aftalen på de omtalte
ejendomme.
Bestyrelsen erklærer, at der pr. den 4. juni 2008 ikke påhviler Selskabet yderligere gæld eller økonomiske
forpligtelser til kreditforeningsinstitutter eller andre.
95