Bayernfonds BestAviation 1 - Real IS

gereicht. Das langfristige Fremdkapital besteht aus
zwei Darlehenstranchen. Die erste Darlehenstranche
hat eine Laufzeit bis Juni 2020 und wird variabel
auf Basis des 1­Monats­EURIBOR zuzüglich Marge
verzinst. Die zweite Darlehenstranche, ebenfalls
verzinst auf Basis des 1­Monats­EURIBOR zuzüglich
Marge, läuft bis Juni 2024. Zu Details zum Darlehen
und den damit verbundenen Rechtsgeschäften sowie
den damit zusammenhängenden Regelungen siehe
Tz. 9.5.3.1 sowie die besonderen Hinweise in
Tz. 3.3.4 und Tz. 3.3.10.
(4) Kaufpreis Flugzeuge
Die Fondsgesellschaft hat die Flugzeuge für einen
Kaufpreis von insgesamt 55.182.651,35 Euro erworben.
Die Zahlung wurde am 25. Juni 2008 geleistet
(zu Details siehe Tz. 9.5.1).
(5) Erwerbsnebenkosten
Für Rechts­ und Steuerberatung im Rahmen des
Erwerbs der Flugzeuge als auch im Zusammenhang
mit den Finanzierungen und der Strukturierung der
Transaktion wurden auf Basis von Schätzungen sowie
teilweise auf Grundlage bereits abgeschlossener
Vereinbarungen Kosten in Höhe von 500.000,00 Euro
im Investitionsplan veranschlagt. Diese Kosten
enthalten auch die anfallenden sonstigen Kosten
(anfängliche Gründungs­ und Verwaltungsvergütungen)
der Fondsgesellschaft, Kosten aufgrund von
Kostenübernahmeregelungen für die Anwälte der
Banken sowie im Zusammenhang mit der Registrierung
der Flugzeuge in Irland sowie Ausgaben
für verschiedene Gutachten und Prüfberichte
(z. B. Wertgutachten der Flugzeuge).
(6) Konzeption
Die Fondsgesellschaft hat die Real I.S. mit der Konzeption
dieses Beteiligungsangebots beauftragt.
Die Real I.S. erhält hierfür eine Vergütung in Höhe
von 200.000,00 Euro (zu Details siehe Tz. 9.5.4.4).
(7) Leasingvermittlung
Für die Vermittlung des Leasinggeschäfts erhält die
Real I.S. aufgrund der abgeschlossenen Vereinbarungen
von der Fondsgesellschaft eine Vergütung
von 572.000,00 Euro (zu Details siehe Tz. 9.5.4.5).
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(8) Finanzierungsvermittlung
Für die Vermittlung der diversen Finanzierungen
zahlt die Fondsgesellschaft an die Real I.S. auf Basis
vertraglicher Vereinbarungen eine Vergütung von
1.016.522,53 Euro und an The Transportation Group
(Capital) Limited (TTG), New York, ein Honorar in
Höhe von 348.199,30 Euro und damit für diese
Position insgesamt 1.364.721,83 Euro (zu weiteren
Details siehe Tz. 9.5.4.2 ).
(9) Finanzierungskosten
Die Banken erhalten von der Fondsgesellschaft für
die Ausreichung der Darlehen und die Zinssicherung
über die Zinssatzswaps sowie für weitere Dienstleistungen
Gebühren von insgesamt 338.976,05 Euro
(siehe Tz. 9.5.3.1).
(10) Eigenkapitalvermittlung inkl. Agio
Für die Vermittlung des erforderlichen Eigenkapitals
erhalten die Real I.S. und gegebenenfalls weitere
mit dem Vertrieb beauftragte Unternehmen eine
Vergütung in Höhe von 2.573.950,00 Euro (siehe
Tz. 9.5.4.3).
(11) Platzierungsgarantie
Für die Übernahme der Platzierungsgarantie erhält
die Real I.S. eine Vergütung von 1.144.000,00 Euro
(siehe Tz. 9.5.4.6).
(12) Liquiditätsreserve
Auf Ebene der Fondsgesellschaft soll eine anfängliche
Liquiditätsreserve in Höhe von 424.207,11 Euro
gebildet werden.
Einzelne Positionen im Investitionsplan können sich
verändern. Die Kosten sind, soweit dies möglich war,
fixiert, sodass aus heutiger Sicht keine signifikanten
Kostenüberschreitungen zu erwarten sind. Höhere
Kosten als prospektiert gehen jedoch zulasten der
Liquiditätsreserve und können bei größeren Abweichungen
die Rentabilität der Beteiligung aus Sicht
des Anlegers negativ beeinflussen (siehe hierzu
Tz. 3.3.7).