Was ist steuerlich zu beachten? - Deka Investmentfonds

DekaSpezial.
Ausgewogener weltweiter Aktienmix als Renditekomponente für Ihr Depot.
Geeignet für risikobewusste Anleger, die sich an den
Chancen internationaler Wachstumswerte beteiligen
wollen.
Die Anlage-Strategie.
DekaSpezial investiert sein Fondsvermögen vorwiegend
in Wachstumswerten an den internationalen
Aktienmärkten. Das Fondsmanagement sucht gezielt
nach Unternehmen, die – aufgrund ihrer Ausrichtung
und ihres Managements auf mittlere Sicht –
besondere Kursperspektiven bieten. Zusätzlich wird
das Anlagerisiko durch die weltweite Streuung im Vergleich
zum Kauf von Einzelwerten reduziert.
Fondsstruktur.
Frankreich
5,5%
Deutschland
2,4%
Sonstige
5,1%
Liquidität
17,5%
USA
42,4%
Quelle: DekaBank.
Niederlande
3,5%
Sonst. Euro-Länder
6,1%
Großbritannien
7,9%
Weitere eur.
Länder
4,9%
Japan
4,7%
Stand: Dezember 2002.
Die Anlage-Vorteile:
• idealer renditeorientierter Grundbaustein für
ein breit diversifiziertes Aktienportfolio.
• gezieltes Engagement in ausgewählten Wachstumswerten
mit professionellem Management.
• langfristig höhere Kurschancen durch Aktien
der Wachstumsbranchen.
• Reduzierung des Marktrisikos durch weltweite
Streuung.
• Währungsgewinne – aber auch Verluste –
können Anlageerfolg beeinflussen.
• erzielte Kursgewinne beim Anleger nach Ablauf
der Spekulationsfrist steuerfrei.
• niedrige steuerpflichtige (Dividenden-)Erträge.
Fondsentwicklung unter steuerlichen Gesichtspunkten in den letzten 10 Jahren.
EUR
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
31.12.1992
31.12.1994
31.12.1996 31.12.1998 31.12.2000 02.01.2003
Basis: RP/RP, Erträge wieder angelegt. Vergangene Entwicklungen stellen keine Garantien für zukünftige Wertentwicklungen dar.
7,2% Rendite p.a.*
Ergebnis: EUR 20.051,91
Steuerfrei
EUR 8.518,98
Steuerpflichtig
EUR 1.532,93
Einmalanlage
EUR 10.000
*Ohne Berücksichtigung von Steuern.
(= 84,8%)
(= 15,2%)
Quelle: DekaBank – ohne Obligo.
Stand: 02.01.2003.
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