Stahlreport 2019.07

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Konjunktur Berichte/Nachrichten BGA-Stellungnahmen Zahlen und Einschätzungen des Handels Seinem Verbandsnamen entsprechend beobachtet der BGA zeitnah die statistischen Entwicklungen im Großhandel, Außenhandel sowie bei den Dienstleistungen und kommentiert diese Vorgänge. In der Regel nimmt Dr. Holger Bingmann, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Stellung. z Im ersten Quartal 2019 hatte sich für den Großhandel ein nominales Wachstum von durchschnittlich 4,0 % und real von 2,5 % ergeben. Sowohl der Produktionsverbindungshandel als Frühindikator für Industrieproduktion und Export als auch der Großhandel mit Konsumgütern bewegten sich dabei nahezu gleichgerichtet. Zugleich war diese Veränderung von einer moderaten Entwicklung der Großhandelsverkaufspreise begleitet. z Unterdessen ist der deutsche Außenhandel schwungvoll in den Sommer gestartet. Sowohl Exporte als auch Importe hatten sich im Mai prächtig entwickelt. Das gute Ergebnis wird allerdings überschattet von der anhaltend negativen Entwicklung bei den Auftragseingängen. Laut Statistischem Bundesamt wurden im Mai Waren im Wert von 113,9 Mrd. € exportiert. Damit sind die Exporte im Vorjahresvergleich um 4,5 % gestiegen. Die deutschen Importe sind allerdings mit einem Warenwert von 93,4 Mrd.€ leicht stärker gestiegen, im Vorjahresvergleich um 4,9 %. Die Außenhandelsbilanz schloss damit mit einem Überschuss von 20,6 Mrd. € ab. z Für den Dienstleistungssektor in Deutschland scheint es dagegen ungebrochen aufwärts zu gehen. Die Umsätze im Dienstleistungssektor lagen nach den Angaben des Statistischen Bundesamtes im ersten Quartal 2019 um 3,5 % höher als im entsprechenden Vorjahresquartal. Dabei weist insbesondere der Bereich Verkehr und Lagerei einen kontinuierlichen Anstieg auf. Im Jahresverlauf sind die Umsätze um 4,1 % angestiegen. Informations- und Kommunikationsdienstleistungen lagen dagegen 1,4 % unter dem Vorquartal, aber um 3,2 % über dem Vorjahresquartal. Die Beschäfti- Quelle: BGA Dr. Holger Bingmann, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen. gung nahm im Dienstleistungssektor im Vorjahresvergleich um 1,8 % zu. Kommentare „Der Großhandel befindet sich im Frühjahr 2019 in einem konjunkturellen Wechselbad. Die Umsatzentwicklung ist von einem ausgeprägten Auf und Ab geprägt. Nach zwei erfreulichen Monaten dank einiger Nachhol- und Sondereffekte hat die wirtschaftliche Entwicklung deutlich Federn gelassen und auch für die nächsten Monate rechnen wir nicht mit einem Wiedererstarken.“ Zum Außenhandel: „Es ist damit zu rechnen, dass die konjunkturelle Abkühlung Fahrt aufnehmen wird. … Auch die politische Situation in der Welt ist alles andere als stabil.“ „Dienstleistungen entwickeln sich zu einem immer wichtigeren Konjunkturmotor der deutschen Wirtschaft. Ihr Erfolg ist aber kein Selbstläufer, sondern auch Dienstleistungsunternehmen brauchen ein solides Umfeld und attraktive Rahmenbedingungen.“ 2 Pkw-Markt im ersten Halbjahr mit leichtem Plus Höchstes Niveau Der deutsche Pkw-Markt hat im ersten Halbjahr 2019 nochmals leicht zugelegt. Die Zahl der Neuzulassungen stieg laut Kraftfahrtbundesamt um 0,5 % auf 1,85 Mio. Einheiten. Damit lag der Pkw-Markt auf dem höchsten Niveau seit 2009, teilte der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) Anfang Juli mit. Die internationalen Kraftfahrzeughersteller wuchsen mit plus 2,1 % klar stärker als der Gesamtmarkt: 718.600 Pkw von internationalen Marken wurden zugelassen. Der Marktanteil der VDIK-Mitglieder stieg in den ersten sechs Monaten 2019 auf nun 38,9 % (Vorjahr 38,3 %). Seit 2015 kletterte der Marktanteil um gut 3 Prozentpunkte. VDIK-Präsident Reinhard Zirpel: „Die Halbjahresbilanz für den deutschen Pkw-Markt ist sehr positiv. Nach mehreren Wachstumsjahren hat der Markt ein sehr hohes Level erreicht – und trotzdem weiter zugelegt. Für das Gesamtjahr erwarten wir eine Fortsetzung der positiven Marktentwicklung.“ Im Juni war es erwartungsgemäß zu einem Rückgang der Neuzulassungen gekommen. Es wurden 325.200 Pkw neu registriert, das entspricht einem Minus von 4,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Juni 2019 hatte allerdings 2,7 Arbeitstage weniger als der Vorjahresmonat. Deutliche Steigerungsraten verzeichneten die alternativen Antriebe. Der VDIK rechnet für das erste Halbjahr mit rund 48.000 neu zugelassen Elektrofahrzeugen, das ist ein Zuwachs von ca. 41 %. Darunter waren etwa 30.000 Pkw mit batterieelektrischem Antrieb (plus 74 %). Außerdem wurden rund 18.000 Plug-In-Hybride neu zugelassen, in diesem Bereich betrug der Zuwachs ca. 8 %. VDIK-Präsident Reinhard Zirpel erklärte: „Der Markt für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben gewinnt weiter an Fahrt. Dennoch ist die Dynamik bisher noch nicht ausreichend. Deswegen braucht der deutsche Kraftfahrzeugmarkt weitere Anreize für die Verbreitung alternativer Antriebe.“ Der Markt für Diesel-Pkw erholte sich leicht. Mit 608.800 Zulassungen wird in den ersten sechs Monaten 2019 ein Plus von 3,1 % gegenüber dem Vergleichszeitraum 2018 erreicht. Rund 75 % dieser Fahrzeuge erfüllten bereits den neuen Abgasstandard Euro6d-Temp, der erst im September verpflichtend wird. 32 <strong>Stahlreport</strong> 7/8|19
Revision der Prognose Deutscher Maschinenbau erwartet ein Minus Die Auftragslage und die reale Produktion im deutschen Maschinenbau sowie die damit erzielten Umsätze haben sich in den ersten Monaten des laufenden Jahres „sehr deutlich“ abgeschwächt – und der Blick nach vorn verheißt derzeit keine Besserung. „Deshalb ist eine Revision unserer Prognose unumgänglich, wir rechnen 2019 nun mit einem realen Minus der Produktion von 2 %. Dies sagte Carl Martin Welcker Anfang Juli in einem Pressegespräch. Er ist Präsident im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). So hatten beispielsweise die Auftragseingänge im Maschinenbau zuletzt auch im April enttäuscht: Im Vergleich zum Vorjahr sanken sie um real 11 %. Das war der fünfte Monatsrückgang in Folge. Für diesen Rückgang sorgten sowohl ein schwaches Inlandsgeschäft (minus 15 %) als auch fehlende Auslandsorders (minus 9 %). „Angesichts der bis zuletzt rückläufigen Konjunktur-Frühindikatoren sowie der ständigen Störungen aus dem politischen Umfeld überrascht das Ergebnis nicht wirklich“, erläuterte VDMA-Chefvolkswirt Dr. Ralph Wiechers. „Die anhaltenden Handelsstreitigkeiten der großen Wirtschaftsblöcke, aber auch viele regionale politische Krisen sorgen dafür, dass die Investoren verunsichert sind und sich mit neuen Bestellungen zurückhalten.“ Aus dem Euroraum kamen im April 6 % weniger Aufträge, die Nicht-Euro-Länder lagen um 10 % unter dem Vorjahreswert. Im Drei-Monats-Vergleich Februar bis April 2019 rangierten die Bestellungen insgesamt um real 10 % unter dem Vorjahreswert. Während die Inlandsorders um 10 % sanken, gingen die Auftragseingänge aus dem Ausland um 11 % zurück. Die Bestellungen aus dem Euro-Raum gaben um 8 % nach, aus den Nicht-Euro-Ländern kamen 12 % weniger Aufträge. Einen weiteren Aspekt bringt die Deutsche Maschinenbauproduktion ein. Die reale Produktion hat ihr Vorjahresniveau im ersten Quartal um 0,5 % verfehlt. Konjunkturdaten des deutschen Maschinenbaus Bezeichnung Zeitraum Einheit 2018 2019 %-Änderung 2019/2018 nominal real Umsatz Jan.-März Mrd. EUR 53,0 54,8 3,3 1,5 Produktion (vorläufig) Jan.-März Index -0,5 Export Jan.-März Mrd. EUR 42,9 43,8 2,1 0,5 Import Jan.-März Mrd. EUR 18,4 19,1 3,5 1,9 Auftragseingang Index Gesamt Jan.-April -9 -10 Inland Jan.-April -7 -9 Ausland Jan.-April -9 -11 EURO-Partnerländer Jan.-April -9 -12 Nicht-EURO-Länder Jan.-April -9 -10 Beschäftigte März 1.000 1.041 1.068 2,6 Kapazitätsauslastung April Prozent 90,3 87,4 Maschinenpreise Index Erzeugerpreise April 1,7 Ausfuhrpreise April 1,7 Einfuhrpreise April 1,8 Selbst wenn noch Korrekturen (nach oben) anstehen, dürfte die Herstellung im ersten Quartal kaum über eine schwarze Null hinausgekommen sein. Bei den Umsätzen sieht es nach Angaben des VDMA etwas besser aus; der Maschinenbau konnte sein Vorjahresniveau preisbereinigt um 1,5 % übertreffen. 2 Quelle: VDM Basiseffekt Rückläufige Zahlen in der Werkzeugmaschinenindustrie Der Auftragseingang der deutschen Werkzeugmaschinenindustrie ist im I. Quartal 2019 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 21 % gesunken. Dabei gingen die Bestellungen aus dem Inland um 10 % zurück; die Auslandsorders verloren 27 %. Das hat der VDW mitgeteilt, auf den Basiseffekt verwiesen sowie dennoch 1 % Produktionszuwachs für 2019 prognostiziert. „Diese Minusraten sind nicht zuletzt auf eine extrem starke erste Jahreshälfte 2018 zurückzuführen“, kommentierte Dr. Wilfried Schäfer, Geschäftsführer des Vereins Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW), im Mai. Dieser Basiseffekt werde im zweiten Halbjahr 2019 deutlich abnehmen. „Dennoch ist die Abkühlung der Weltwirtschaft nun endgültig auch in der deutschen Werkzeugmaschinenindustrie angekommen.“ Ursachen für die rückläufige Entwicklung seien schnell genannt: Politisch verursachte Störungen im Welthandel, Wachstumsschwäche in China, strukturelle Schwächen beim größten Abnehmer Automobilindustrie und der Einbruch in der Halbleiterbranche. „Die internationale Automobilindustrie hatte ihre Anlageinvestitionen bereits 2018 auf weniger als 4 % gegenüber dem Vorjahr halbiert und dürfte 2019 noch unter diesem Niveau planen“, erläuterte Schäfer. Erstmals seit Mitte 2014 lagen die Bestellungen von Werkzeugmaschinen wieder unterhalb des Umsatzes. Der konnte in den ersten drei Monaten 2019 noch 6 % zulegen. „Viele Unternehmen stützen sich derzeit auf den Auftragsbestand aus dem vorangegangenen Boom ab“, sagte Schäfer. <strong>Stahlreport</strong> 7/8|19 33
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