Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie - CI Investments
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Notice explicative<br />
Politique <strong>du</strong> fonds sous-jacent<br />
L’analyse des placements <strong>du</strong> fonds se fait selon une démarche ascendante centrée sur un examen attentif<br />
des différents éléments de chaque société. Ayant adopté une approche de placement axée sur la valeur, le<br />
fonds investit dans des sociétés qui offrent une bonne valeur établie en fonction <strong>du</strong> cours actuel <strong>du</strong> titre par<br />
rapport à la valeur intrinsèque de la société. Des techniques comme l’analyse fondamentale sont utilisées<br />
pour évaluer les possibilités de croissance et de valeur. Ce qui nécessite l’évaluation de la situation financière<br />
et de la direction de chaque société, de son secteur d’activité et de la conjoncture économique. Dans le cadre<br />
de cette évaluation, le conseiller en valeurs peut :<br />
• analyser les données financières et les autres sources d’information;<br />
• évaluer la qualité de la gestion; et<br />
Fonds distinct Fidelity Frontière Nord MD <strong>Sun</strong>Wise Essentiel<br />
Objectif <strong>du</strong> fonds<br />
Politique <strong>du</strong> fonds<br />
Fonds sous-jacent : Fonds Fidelity Frontière Nord MD<br />
• effectuer, si possible, des entrevues auprès de chacune des sociétés.<br />
Réaliser une croissance <strong>du</strong> capital à long terme en obtenant une exposition principalement à des titres de<br />
participation et à des titres qui s’apparentent à des titres de participation d’émetteurs canadiens.<br />
Le fonds peut investir directement dans des titres ou indirectement au moyen des fonds sous-jacents. À<br />
l’heure actuelle, le fonds investit la plus grande partie de son actif dans le fonds sous-jacent suivant.<br />
Objectif <strong>du</strong> fonds sous-jacent Obtenir une croissance <strong>du</strong> capital à long terme.<br />
Politique <strong>du</strong> fonds sous-jacent Il investit surtout dans des titres de participation de sociétés canadiennes.<br />
Fonds distinct canadien de dividendes RBC <strong>Sun</strong>Wise Essentiel<br />
Objectif <strong>du</strong> fonds<br />
Politique <strong>du</strong> fonds<br />
Fonds sous-jacent : Fonds canadien de dividendes RBC<br />
Objectif <strong>du</strong> fonds sous-jacent<br />
Politique <strong>du</strong> fonds sous-jacent<br />
Pour obtenir un rendement total à long terme consistant en un revenu de dividende et une croissance <strong>du</strong><br />
capital à long terme modérée et régulière. Le fonds investit principalement dans des actions ordinaires et<br />
privilégiées de grandes sociétés versant des dividendes supérieurs à la moyenne.<br />
Le fonds peut investir directement dans des titres ou indirectement au moyen des fonds sous-jacents. À<br />
l’heure actuelle, le fonds investit la plus grande partie de son actif dans le fonds sous-jacent suivant.<br />
Pro<strong>du</strong>ire des rendements globaux à long terme se composant de :<br />
• revenu de dividende régulier, qui bénéficie <strong>du</strong> traitement fiscal préférentiel accordé au revenu de<br />
dividendes; et<br />
• croissance modeste <strong>du</strong> capital à long terme. Le fonds investit principalement dans des actions ordinaires et<br />
privilégiées de grandes sociétés canadiennes versant des dividendes supérieurs à la moyenne.<br />
Le processus de placement <strong>du</strong> fonds est principalement fondé sur la recherche fondamentale, mais le<br />
gestionnaire de portefeuille tiendra également compte de facteurs de nature quantitative et technique. Les<br />
décisions sur le choix des actions sont ultimement fondées sur la connaissance de la société, de son secteur<br />
d’activité et de ses perspectives.<br />
Fonds distinct canadien de répartition de l’actif Cambridge <strong>CI</strong> <strong>Sun</strong>Wise Essentiel<br />
Objectif <strong>du</strong> fonds<br />
Politique <strong>du</strong> fonds<br />
Réaliser un taux de rendement total supérieur en obtenant une exposition surtout à des titres de participation,<br />
à des titres qui s’apparentent à des titres de participation et à des titres à revenu fixe d’émetteurs canadiens.<br />
Le fonds peut investir directement dans des titres ou indirectement au moyen des fonds sous-jacents. À<br />
l’heure actuelle, le fonds investit la plus grande partie de son actif dans le fonds sous-jacent suivant.<br />
Fonds sous-jacent : Catégorie de société canadienne de répartition de l’actif Cambridge<br />
Objectif <strong>du</strong> fonds sous-jacent<br />
Obtenir un rendement sur placement total supérieur en investissant, directement ou indirectement, dans une<br />
combinaison comprenant principalement des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens.<br />
Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des instruments dérivés, des titres qui<br />
s’apparentent à des titres de participation et des titres d’autres organismes de placement collectif.<br />
N-35