Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie - CI Investments

Notice explicative
Fonds sous-jacent : Série Portefeuilles de revenu
Objectif du fonds sous-jacent
Politique du fonds sous-jacent
Privilégier le revenu en investissant principalement dans des organismes de placement collectif axés sur le
revenu. Le fonds peut également investir dans des organismes de placement collectif d’actions pour réaliser
une plus-value du capital modérée.
Le conseiller en valeurs utilise une répartition stratégique de l’actif comme principale stratégie de
placement en vue de générer un portefeuille diversifié par styles de placement, catégories d’actifs et régions
géographiques. Le portefeuille contient en général des actions canadiennes, américaines et internationales
ainsi que des titres à revenu fixe canadiens et mondiaux. Lorsqu’il détermine la répartition cible de l’actif du
fonds, le conseiller en valeurs examine, entre autres facteurs, l’objectif et les stratégies de placement, le
rendement passé et la volatilité historique de chaque fonds sous-jacent dans le but de détenir un portefeuille
diversifié de titres de fonds sous-jacents convenant à l’objectif de placement du fonds.
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance maximale SunWise Essentiel
Objectif du fonds
Politique du fonds
Fonds sous-jacent : Série Portefeuilles croissance maximale
Objectif du fonds sous-jacent
Politique du fonds sous-jacent
Fonds distinct jumelé valeur américaine CI SunWise Essentiel
Objectif du fonds
Politique du fonds
Offrir une croissance du capital à long terme supérieure à la moyenne en obtenant une exposition surtout à
des titres de participation, à des titres qui s’apparentent à des titres de participation et à des titres à revenu
fixe d’émetteurs situés un peu partout dans le monde.
Le fonds peut investir directement dans des titres ou indirectement au moyen des fonds sous-jacents. À
l’heure actuelle, le fonds investit la plus grande partie de son actif dans le fonds sous-jacent suivant.
Offrir une croissance du capital à long terme supérieure à la moyenne en investissant directement dans
d’autres fonds communs de placement gérés par CI Investments Inc.
Le conseiller en valeurs utilise une répartition stratégique de l’actif comme principale stratégie de
placement en vue de générer un portefeuille diversifié par styles de placement, catégories d’actifs et régions
géographiques. Le portefeuille contient en général des actions canadiennes et américaines et des titres de
participation internationaux. Lorsqu’il détermine la répartition cible de l’actif du fonds, le conseiller en valeurs
examine, entre autres facteurs, l’objectif et les stratégies de placement, le rendement passé et la volatilité
historique de chaque fonds sous-jacent dans le but de détenir un portefeuille diversifié de titres de fonds
sous-jacents convenant à l’objectif de placement du fonds.
Réaliser une croissance du capital et un revenu à long terme en obtenant une exposition surtout à des titres
de participation et à des titres qui s’apparentent à des titres de participation de sociétés américaines de
grande qualité sous-évaluées. Il investit également dans des titres à revenu fixe qui ont reçu une cote égale
ou inférieure à la cote attribuée aux titres de bonne qualité d’émetteurs situés partout dans le monde.
Le fonds peut investir directement dans des titres ou indirectement au moyen des fonds sous-jacents. À
l’heure actuelle, le fonds investit la plus grande partie de son actif dans les fonds sous-jacents suivants.
Fonds sous-jacents : Catégorie de société valeur américaine CI et Catégorie de société obligations de sociétés Signature
Objectifs des fonds sous-jacents
Catégorie de société valeur américaine CI : Obtenir une croissance du capital à long terme en investissant
essentiellement dans un portefeuille de titres de participation américains très diversifié.
Catégorie de société obligations de sociétés Signature : Réaliser un rendement élevé en évaluant ses
placements au moyen d’une analyse de la valeur fondamentale. Le fonds investira principalement dans des
titres à revenu fixe qui ont reçu une cote égale ou inférieure à la cote attribuée aux titres de bonne qualité.
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