Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie - CI Investments

Notice explicative
Fonds distinct équilibré de croissance Quotentiel Franklin Templeton SunWise Essentiel
Objectif du fonds
Politique du fonds
Fonds sous-jacent : Portefeuille équilibré de croissance Quotentiel
Objectif du fonds sous-jacent
Politique du fonds sous-jacent
Procurer un équilibre entre le revenu et une croissance du capital en obtenant une exposition surtout à des
titres de participation, à des titres qui s’apparentent à des titres de participation et à des titres à revenu fixe
d’émetteurs situés un peu partout dans le monde.
Le fonds peut investir directement dans des titres ou indirectement au moyen des fonds sous-jacents. À
l’heure actuelle, le fonds investit la plus grande partie de son actif dans le fonds sous-jacent suivant.
Procurer un équilibre entre le revenu à court terme et l’appréciation du capital à long terme en investissant
dans un ensemble diversifié de fonds d’actions et de revenu, en accordant plus d’importance à l’appréciation
du capital.
Le Portefeuille :
• présente, dans les conditions normales du marché, une composition optimale de l’actif constituée à
30 à 50 % de titres à revenu fixe, à 25 à 45 % d’actions canadiennes, à 6 à 20 % d’actions américaines
et à 6 à 19 % d’actions mondiales ou internationales. Le conseiller en valeurs peut réviser et rajuster la
composition optimale de l’actif, à sa seule appréciation, en fonction de la conjoncture économique et de la
valeur relative des titres de revenu et des titres de participation;
• investit dans des organismes de placement collectif gérés par Franklin Templeton Investment Corp.
Le conseiller en valeurs peut, à sa seule appréciation, modifier la composition optimale de l’actif et le
pourcentage des avoirs d’un fonds quelconque, retirer un fonds ou en ajouter d’autres;
• peut détenir une partie de ses actifs en espèces, dans des titres du marché monétaire ou dans des
organismes de placement collectif du marché monétaire tout en recherchant des occasions de placement
ou à des fins de protection.
Fonds distinct équilibré de revenu Quotentiel Franklin Templeton SunWise Essentiel
Objectif du fonds
Politique du fonds
Fonds sous-jacent : Portefeuille équilibré de revenu Quotentiel
Objectif du fonds sous-jacent
Politique du fonds sous-jacent
Offrir à la fois un revenu et une croissance du capital, assortis d’une volatilité inférieure à la moyenne, en
obtenant une exposition principalement à des titres de participation, à des titres qui s’apparentent à des titres
de participation et à des titres à revenu fixe d’émetteurs situés partout dans le monde.
Le fonds peut investir directement dans des titres ou indirectement au moyen des fonds sous-jacents. À
l’heure actuelle, le fonds investit la plus grande partie de son actif dans le fonds sous-jacent suivant.
Procurer un équilibre entre le revenu à court terme et l’appréciation du capital à long terme en investissant
dans un ensemble diversifié de fonds d’actions et de revenu, en accordant plus d’importance au revenu.
Le Portefeuille :
• présente, dans les conditions normales du marché, une composition optimale de l’actif constituée à
50 à 70 % de titres à revenu fixe, à 15 à 35 % d’actions canadiennes, à 4 à 12 % d’actions américaines
et à 3 à 11 % d’actions mondiales ou internationales. Le conseiller en valeurs peut réviser et rajuster la
composition optimale de l’actif, à sa seule appréciation, en fonction de la conjoncture économique et de la
valeur relative des titres de revenu et des titres de participation;
• investit dans des organismes de placement collectif gérés par Franklin Templeton Investment Corp.
Le conseiller en valeurs peut, à sa seule appréciation, modifier la composition optimale de l’actif et le
pourcentage des avoirs d’un fonds quelconque, retirer un fonds ou en ajouter d’autres;
• peut détenir une partie de ses actifs en espèces, dans des titres du marché monétaire ou dans des
organismes de placement collectif du marché monétaire tout en recherchant des occasions de placement
ou à des fins de protection.
Fonds distinct de croissance canadienne Quotentiel Franklin Templeton SunWise Essentiel
Objectif du fonds
Politique du fonds
Procurer une croissance du capital à long terme en obtenant une exposition surtout à un portefeuille
diversitfié, composé de titres de participation d’émetteurs situés principalement au Canada.
Le fonds peut investir directement dans des titres ou indirectement au moyen des fonds sous-jacents. À
l’heure actuelle, le fonds investit la plus grande partie de son actif dans le fonds sous-jacent suivant.
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