Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie - CI Investments

Notice explicative
Fonds sous-jacents : Fonds Fidelity Discipline Actions MD Amérique et Fonds Fidelity Obligations canadiennes
Objectifs des fonds sous-jacents
Politiques des fonds sous-jacents
Fonds distinct jumelé Fidelity Discipline SunWise Essentiel
Objectif du fonds
Politique du fonds
Fonds Fidelity Discipline Actions MD Amérique : Obtenir une croissance du capital à long terme.
Fonds Fidelity Obligations canadiennes : Fournir une source de revenu constante. Il investit principalement
dans des titres à revenu fixe canadiens.
Fonds Fidelity Discipline Actions MD Amérique : Il investit principalement dans des titres de participation
de sociétés des États-Unis selon à peu près les mêmes proportions que celles des secteurs composant l’indice
S&P 500.
Fonds Fidelity Obligations canadiennes : L’indice obligataire universel DEX est utilisé comme guide pour
structurer le fonds et choisir les placements. Le fonds est géré de manière à comporter un risque général
associé aux taux d’intérêt similaire à celui de l’indice. Les actifs du fonds sont répartis entre différents
secteurs du marché, comme des titres de sociétés ou d’État, et différentes échéances, en fonction de notre
perception de la valeur relative de chaque secteur ou échéance. Au moment de l’achat et de la vente de
titres à revenu fixe, les caractéristiques du titre, son prix actuel par rapport à sa valeur estimative à long
terme, la cote de crédit de l’émetteur et les occasions de recourir à des opérations à court terme découlant
des inefficiences du marché sont analysés. Le fonds peut investir jusqu’à environ 30 % de son actif dans des
titres de sociétés étrangères.
Réaliser une croissance du capital à long terme combinée à un revenu régulier provenant de la partie revenu
fixe des placements en obtenant une exposition mondiale surtout à des titres de participation, des titres qui
s’apparentent à des titres de participation et à des titres à revenu fixe d’émetteurs situés un peu partout dans
le monde.
Le fonds peut investir directement dans des titres ou indirectement au moyen des fonds sous-jacents. À
l’heure actuelle, le fonds investit la plus grande partie de son actif dans les fonds sous-jacents suivants.
Fonds sous-jacents : Fonds Fidelity Discipline Actions Canada, Fonds Fidelity Obligations canadiennes et Fonds Fidelity Discipline
Actions mondiales
Objectifs des fonds sous-jacents
Politiques des fonds sous-jacents
Fonds Fidelity Discipline Actions Canada : Obtenir une croissance du capital à long terme. Il investit
surtout dans des titres de participation de sociétés canadiennes.
Fonds Fidelity Obligations canadiennes : Fournir une source de revenu constante. Il investit principalement
dans des titres à revenu fixe canadiens.
Fonds Fidelity Discipline Actions mondiales : Obtenir une croissance du capital à long terme. Il investit
surtout dans des titres de participation de sociétés situées partout dans le monde.
Fonds Fidelity Discipline Actions Canada : Le fonds cherche à investir dans les mêmes secteurs et dans
la même proportion que l’indice composé plafonné S&P/TSX. Des membres d’une équipe de gestionnaires de
portefeuilles sectoriels sont affectés à chaque secteur et choisissent des placements dans leur secteur après
une recherche exhaustive sur la direction, la situation financière et les possibilités de croissance du bénéfice
à long terme de chacune des sociétés.
Fonds Fidelity Obligations canadiennes : L’indice obligataire universel DEX est utilisé comme guide pour
structurer le fonds et choisir les placements. Le fonds est géré de manière à comporter un risque général
associé aux taux d’intérêt similaire à celui de l’indice. Les actifs du fonds sont répartis entre différents
secteurs du marché, comme des titres de sociétés ou d’État, et différentes échéances, en fonction de notre
perception de la valeur relative de chaque secteur ou échéance. Au moment de l’achat et de la vente de
titres à revenu fixe, les caractéristiques du titre, son prix actuel par rapport à sa valeur estimative à long
terme, la cote de crédit de l’émetteur et les occasions de recourir à des opérations à court terme découlant
des inefficiences du marché sont analysés. Le fonds peut investir jusqu’à environ 30 % de son actif dans des
titres de sociétés étrangères.
Fonds Fidelity Discipline Actions mondiales : Le fonds cherche à investir dans des secteurs,
approximativement dans la même proportion que ces secteurs sont représentés dans l’indice mondial tous
pays MSCI. Le fonds cherche aussi à investir dans les régions représentées dans l’indice mondial tous pays
MSCI, mais pas nécessairement dans la même proportion que ces régions sont représentées dans l’indice.
Des membres d’une équipe de gestionnaires de portefeuilles suggèrent des placements après une recherche
exhaustive sur la direction, la situation financière et les possibilités de croissance du bénéfice à long terme
de chacune des sociétés.
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