Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie - CI Investments

Notice explicative
Politique du fonds sous-jacent
Fonds distinct Fidelity Répartition d'actifs canadiens SunWise Essentiel
Objectif du fonds
Politique du fonds
Fonds sous-jacent : Fonds Fidelity Répartition d'actifs canadiens
Il investit dans une combinaison de titres de participation, de titres à revenu fixe et d’instruments dérivés. Le
fonds n’est pas limité pour ce qui est du montant qu’il investit dans chaque catégorie d’actifs. Dans la mesure
où le fonds investit dans des titres de participation, ceux-ci comprendront des actions ordinaires et privilégiées
qui sont fortement diversifiées par secteur et par style. Les titres à revenu fixe peuvent comprendre des
obligations, des débentures et des billets à rendement élevé de gouvernements ou d’entreprises. Les titres
peuvent inclure des titres dont l’évaluation de crédit est faible ou qui ne sont pas cotés. Ces titres viennent
à échéance à diverses dates selon les prévisions du conseiller en valeurs relativement aux taux d’intérêt. Le
fonds peut également générer un revenu en investissant dans des fonds de placement immobilier, des fiducies
de redevances, des fiducies de revenu et d’autres instruments à rendement élevé semblables. Le conseiller
en valeurs cherchera à produire un revenu supplémentaire en vendant des options d’achat couvertes ou en
utilisant d’autres stratégies faisant appel à des instruments dérivés.
Atteindre un niveau élevé de rendement global en obtenant une exposition surtout à des titres de participation,
à des titres qui s’apparentent à des titres de participation et à des titres à revenu fixe d’émetteurs canadiens.
Le fonds peut investir directement dans des titres ou indirectement au moyen des fonds sous-jacents. À
l’heure actuelle, le fonds investit la plus grande partie de son actif dans le fonds sous-jacent suivant.
Objectif du fonds sous-jacent Atteindre un niveau élevé de rendement global.
Politique du fonds sous-jacent
Le fonds sous-jacent utilise une méthode de répartition de l’actif. Il investit principalement dans une
combinaison de titres de participation, de titres à revenu fixe et d’instruments du marché monétaire canadiens.
Fonds distinct Série Portefeuilles croissance équilibrée SunWise Essentiel
Objectif du fonds
Politique du fonds
Fonds sous-jacent : Série Portefeuilles croissance équilibrée
Objectif du fonds sous-jacent
Politique du fonds sous-jacent
Fonds distinct Série Portefeuilles équilibrée SunWise Essentiel
Objectif du fonds
Politique du fonds
Fonds sous-jacent : Série Portefeuilles équilibrée
Objectif du fonds sous-jacent
Politique du fonds sous-jacent
Offrir une croissance du capital à long terme assortie d’une volatilité et d’un niveau de risque modérés en
obtenant une exposition surtout à des titres de participation, à des titres qui s’apparentent à des titres de
participation et à des titres à revenu fixe d’émetteurs situés un peu partout dans le monde.
Le fonds peut investir directement dans des titres ou indirectement au moyen des fonds sous-jacents. À
l’heure actuelle, le fonds investit la plus grande partie de son actif dans le fonds sous-jacent suivant.
Offrir une croissance du capital à long terme assortie d’une volatilité et d’un niveau de risque modérés en
investissant directement dans d’autres fonds communs de placement gérés par CI Investments Inc.
Le conseiller en valeurs utilise une répartition stratégique de l’actif comme principale stratégie de
placement en vue de générer un portefeuille diversifié par styles de placement, catégories d’actifs et régions
géographiques. Le portefeuille contient en général des actions canadiennes, américaines et internationales
ainsi que des titres à revenu fixe canadiens et mondiaux. Lorsqu’il détermine la répartition cible de l’actif du
fonds, le conseiller en valeurs examine, entre autres facteurs, l’objectif et les stratégies de placement, le
rendement passé et la volatilité historique de chaque fonds sous-jacent dans le but de détenir un portefeuille
diversifié de titres de fonds sous-jacents convenant à l’objectif de placement du fonds.
Assurer un équilibre entre le revenu et la croissance à long terme du capital en obtenant une exposition à des
titres de participation, à des titres qui s’apparentent à des titres de participation et à des titres à revenu fixe
d’émetteurs situés un peu partout dans le monde.
Le fonds peut investir directement dans des titres ou indirectement au moyen des fonds sous-jacents. À
l’heure actuelle, le fonds investit la plus grande partie de son actif dans le fonds sous-jacent suivant.
Assurer un équilibre entre le revenu et la croissance à long terme du capital tout en diversifiant le risque en
investissant dans des organismes de placement collectif de titres à revenu et de titres de participation.
Le conseiller en valeurs utilise une répartition stratégique de l’actif comme principale stratégie de
placement en vue de générer un portefeuille diversifié par styles de placement, catégories d’actifs et régions
géographiques. Le portefeuille contient en général des actions canadiennes, américaines et internationales
ainsi que des titres à revenu fixe canadiens et mondiaux. Lorsqu’il détermine la répartition cible de l’actif du
fonds, le conseiller en valeurs examine, entre autres facteurs, l’objectif et les stratégies de placement, le
rendement passé et la volatilité historique de chaque fonds sous-jacent dans le but de détenir un portefeuille
diversifié de titres de fonds sous-jacents convenant à l’objectif de placement du fonds.
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