Die Zukunft des Familienunternehmens - FBN Deutsche Schweiz

44 2020: Vermögensmanagement mit strategischem Investmentportfolio ist Realität
Werte, Visionen und strategische Ziele einer Unternehmerfamilie
Die Grundlage für ein nachhaltig erfolgreiches ganzheitliches
Vermögensmanagement über Generationen bildet das gemeinsame
Verständnis über wichtige Familienwerte. 6 Gut funktionierende
und erfolgreiche Unternehmerfamilien setzen sich regelmässig
in einem offenen, bewussten und vertrauensvollen Prozess mit
den gelebten Werten ihrer Familie auseinander. Gesunde Familienstrukturen
sind geprägt durch gegenseitigen Respekt, Vertrauen,
Ehrlichkeit, Offenheit, Treue, Loyalität und Authentizität.
Genauso wie für ihre Unternehmungen definieren Unternehmer
auch für ihre Familie gezielt Zukunftsbilder. Die Vision zeigt auf,
welches die langfristigen Ziele der Familie sind. Neben rein
finanziellen Zielen können beispielsweise auch ethische und
karitative Zielsetzungen definiert werden.
Familienorganisation und Governance
Entscheidend für den langfristigen Erfolg eines Family Offices
sind eine klar definierte Familienorganisation sowie die Einigung
auf Spielregeln des Zusammenlebens und Zusammenarbeitens
(Family-Governance 7 ). Die jeweiligen Strukturen müssen spezifisch
auf die jeweiligen Familienverhältnisse angepasst und regelmässig
überprüft werden. Nachfolgend ein Beispiel für eine mögliche
Familienorganisation.
Die strategischen Familienziele definieren, welche Zielsetzungen
innerhalb einer Generation darstellen. Bei Erreichen dieser
strategischen Zielsetzungen sind die Voraussetzungen für den
erfolgreichen Übergang auf die nächste Generation erfüllt.
Die Organisation einer Familie
Externe Steuer- und
Rechtsberater
Versicherungen
Familie
Familienausschuss / Familienrat
– Visionen und Strategische Ziele
– Investment Profile und Risikoprofil
– Anlageausschuss
Family Office Management
– Leitung Family Office / Sekretariat
– Management der Investments
– Investment Controlling
Vermögensverwalter Immobilien Beteiligungen Stiftungen
6 Vgl. James E. Hughes Jr., Family – The Compact among Generations, New York 2007
7 Vgl. hierzu den Governance Leitfaden für Familienunternehmen von Leonhard Fopp und Tis Prager, zu bestellen bei www.continuum.ch.