Die Zukunft des Familienunternehmens - FBN Deutsche Schweiz

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• Direktinvestitionen: Gemäss den Investitionskriterien der Unternehmerfamilie werden im Markt systematisch Private Equity Investitionsmöglichkeiten gesucht und analysiert. Bei interessanten Möglichkeiten wird eine detaillierte Due Diligence durch - geführt und ein entsprechender Investitionsantrag an den Anlageausschuss vorbereitet. • Interessensvertretung: Das Family Office nimmt aktiv Einfluss auf die Entwicklung der getätigten Direktinvestitionen und vertritt die Interessen der Familie in den Verwaltungsräten der entsprechenden Unternehmungen. So ist gewährleistet, dass jederzeit auf den Erfolg des Investments Einfluss genommen werden kann. Spezialistenwissen integrieren Sowohl die steuerlichen als auch die rechtlichen Anforderungen an ein strategisches Vermögensmanagement über Generationen sind äusserst anspruchsvoll. Nur mit höchster fachlicher Professio - nalität können die geeigneten Strukturen bereitgestellt werden. Auch in diesem Bereich arbeitet die Unternehmerfamilie mit den bestqualifizierten Experten zusammen. Basierend auf den Vorgaben aus der Vision und den strategischen Zielen werden nachhaltige Lösungen geschaffen, beispielsweise für optimale rechtliche und gesellschaftliche Strukturen, Familienvermögens gesell schaften, Beteiligungsgesellschaften oder Stiftungen. 12 Vgl. dazu Leonhard Fopp, Herausforderung Unternehmer-Nachfolge, Zürich: Orell Füssli 2004 • Konsolidierung und Reporting: Das Family Office konsolidiert die Wertentwicklung der verschiedenen Investitionen in einem Gesamtvermögensreport. Das Reporting ermöglicht der Unternehmerfamilie jederzeit einen ganzheitlichen Überblick über die aktuelle Vermögensentwicklung sowie die Einhaltung der langfristigen strategischen Zielsetzungen. Die Unternehmerfamilie beschäftigt sich auch frühzeitig und unter Einbezug entsprechender Experten mit den Nachfolge - planungen. 12 Gerade bei der Sicherstellung und Umsetzung geeigneter Nachfolgelösungen übernimmt das Family Office wichtige vertrauensvolle Aufgaben. 47
48 2020: Vermögensmanagement mit strategischem Investmentportfolio ist Realität Philanthropie und andere Vermögenswerte Stiften und Fördern tritt mehr denn je in das Bewusstsein vermögender Unternehmerfamilien. Mit karitativem Handeln der Gesellschaft etwas Wert- und Sinnvolles zurückzugeben, kann die Bedeutung eines Lebenswerkes nachhaltig und generationen - übergreifend erhöhen. Oftmals scheint der Weg von der Idee bis zum Ziel steinig und mit vielen Hindernissen versehen. Zusammen mit geeigneten Netzwerkpartnern werden zweckmässige Strukturen wie beispielsweise Stiftungen definiert und implementiert. Im Auftrag der Unternehmerfamilie übernimmt das Family Office Stiftungsratsmandate und führt in ihrem Sinne die Geschäfte der Stiftung. Unternehmerzitat: „Ein eigenes Family Office rechnet sich für mich nicht. Die Kosten für ein Family Office bei einer Bank sind mir zu hoch. Im Übrigen möchte ich eine unabhängige Beratung.“ Ein Family Office befasst sich umfassend und vertieft mit den komplexen Anforderungen einer dynamischen und erfolgreichen Unternehmerfamilie. Nur unter Einbezug höchster Professionalität können nachhaltig die gewünschten Ergebnisse erzielt werden und damit die erfolgreiche Werterhaltung und -vermehrung über Generationen sichergestellt werden. Ein erfolgreiches Family Office arbeitet daher prioritär in einem Netzwerk von Experten. Der Aufbau und der Unterhalt eines Family Offices sind daher mit grossem Aufwand verbunden. Neben effizienten Über wachungsund Reportinginstrumenten braucht es in erster Linie auch geeignete, vertrauenswürdige, unternehmerisch denkende und handelnde personelle Ressourcen mit dem notwendigen Flair für das ganzheitliche Vermögensmanagement. Das Family Office unterstützt die Mitglieder der Unternehmerfamilie auch in zahlreichen weiteren Bereichen. So kann beispiels - weise das Management einer Kunst-, Oldtimersammlung oder die Verwaltung von Feriendomizilen vertrauensvoll in die Hände eines Family Office gelegt werden. Dienstleister aus einer Hand – Strategisches Vermögensmanagement für Unternehmer Erfahrungsgemäss lohnt sich der Aufbau eines eigenen „Single- Family Office“ erst ab einem Gesamtvermögen von etwa CHF 200 Millionen. Alternativ steht interessierten Unternehmerfamilien die Möglichkeit offen, die gesuchten Family Office-Dienstleistun - gen bei einer Grossbank, einer Privatbank oder einem spezialisierten Vermögensverwalter einzukaufen. Vielfach handelt es sich allerdings bei diesen Plattformen teilweise um abhängige Institutionen mit limitierten Kenntnissen und Kapazitäten für Immobilienund Direktinvestitionen. Das Multi-Family Office bietet die geeignete Lösung für Unternehmer mit einem Gesamtvermögen von CHF 30–200 Millionen. In einem Multi-Family Office schliessen sich unternehmerisch denkende Familien mit ähnlichen Interessen zusammen. Sie profitieren in einem kleinen exklusiven Kreis von den Dienstleistungen und den Erfahrungen einer gemeinsamen, ganzheitlichen Vermögensmanagement-Plattform.
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