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Markttrends differenziert nach Serien- und Sondermaschinenbetrachten Kampf um Marktanteile und Verdrängung von Wettbewerbern Strategische Herausforderung als Standardisierung von Bauteilen und Lösungen <strong>Branchenreport</strong> Werkzeugmaschinen 2006 3.3. Wandel der Produkte: Markt- und Technologietrends 3.3.1. Markttrends Die Markttrends im Werkzeugmaschinenbau werden zunächst nach Serienmaschinengeschäft (Volumenanbieter) und Sondermaschinenbau (Nischenanbieter) differenziert betrachtet. Im Folgenden analysierte generelle Markttrends liegen in der wachsenden Bedeutung produktbegleitender Dienstleistungen, in der Diskussion um kostensenkende Komplexitätsreduzierung von Werkzeugmaschinen (Downsizing, Deengineering) und in der vermehrt geforderten Betrachtung von Lebenszykluskosten. 3.3.1.1 Hersteller von Serienmaschinen Im Serienmaschinengeschäft herrscht weiterhin ein Kampf um Marktanteile, der vor allem über die Verdrängung von Wettbewerbern gewonnen werden soll. Wichtigste Wettbewerbsparameter bei Serienerzeugnissen sind neben der technologischen Kompetenz der Preis oder häufig auch die Gewährung von günstigen Zahlungskonditionen. Der starke Preiswettbewerb hat niedrige Margen zur Folge. Zudem sollten die Werkzeugmaschinenbauer insbesondere „auf die ‚asiatische Bedrohung im Standardmaschinenmarkt’ ein waches Auge haben“, 14 um ihre internationale Wettbewerbsposition nicht zu gefährden. Laut Landesbank Baden-Württemberg dürften sich durch Konzentrationsprozesse im Bereich der Serienmaschinenhersteller längerfristig Strukturen herausbilden, in denen es nur noch wenige eigenständige Unternehmen gibt. 15 3.3.1.2. Sondermaschinenbau und Nischenanbieter Der Sondermaschinenbau und Nischenanbieter fokussieren entweder mit ihrer Produktpalette und Vertriebsstrategie auf ausgesuchte Zielmärkte und/oder können sich durch qualitativ hochwertige, kundenspezifische Produkte von Wettbewerbern differenzieren. Die strategische Herausforderung besteht darin, zu einer gewissen Standardisierung von Bauteilen und Lösungen zu kommen, um damit Skaleneffekte realisieren zu können. Fallbeispiel Grob-Werke, Mindelheim („GROB aktuell“ vom Dez. 2004): „G-Module setzen neue Maßstäbe im Werkzeugmaschinenbau. ... Noch nie hat sich eine Produktinnovation im Werkzeugmaschinenbau in so kurzer Zeit in den Märkten und bei unseren Kunden durchgesetzt. ... So ist es nicht überraschend, dass die G-Baureihe unser gesamtes, bisheriges Maschinenprogramm im zerspanenden Bereich abgelöst hat. Sie ersetzt das bisherige Produktspektrum bestehend aus Transferstraßen, Bearbeitungszentren und Sondermaschinen. Entstanden ist ein integriertes Fertigungssystem, bestehend aus einer gemeinsamen Verkettung, einer Adapterplatte als standardisierte Schnittstelle, den Bearbeitungseinheiten in der Form von Be- 14 Kinkel, Steffen (2005): Zukünftige Herausforderungen für die deutsche Werkzeugmaschinenindustrie. Ergebnisse einer Mini-Delphi-Studie. Karlsruhe, S. 7. 15 Vgl. LBBW (2004): Branchenanalyse Werkzeugmaschinenbau 2004. Eine Branche im Aufbruch. Stuttgart, S. 16. 40
<strong>Branchenreport</strong> Werkzeugmaschinen 2006 arbeitungszentren, Sondermodulen und Montagestationen. Grundgedanke der gesamten Baureihe war die Entwicklung eines Baukastensystems mit einer großen Variationsvielfalt und hoher Flexibilität.“ Auch bei anderen Transferstraßenherstellern, den direkten Wettbewerbern von Grob, ist Standardisierung ein Top-Thema. Diese wollen z. B. durch Standardisierung bzw. mit modularen Systemen „mit einer Grundausstattung hochflexibel auf Kundenwünsche reagieren.“ Gerade im Sondermaschinenbau erfolgt also eine rasante Umstrukturierung zu standardisierten Komponenten und zur Modularisierung (Baukastenprinzip). Ein zukünftig immer entscheidenderer Wettbewerbsfaktor ist die Kompetenz zur Standardisierung und zum Anlagenbau auf Basis von verschiedenen Modulen, „die man auf der Stange hat.“ Gleichzeitig dringen vermehrt Hersteller von Serienmaschinen durch das Angebot von auf Plattformen basierenden einzelfallspezifischen Lösungen in die meist profitableren Nischenmärkte ein. Die Folge ist auch hier ein immer stärkerer Preiswettbewerb. „Plattformlösungen werden im Konzern auch betriebsübergreifend angestrebt, wie es ja von der Automobilindustrie vorexerziert wurde“ (BR). 3.3.1.3. Serviceorientierung und produktbegleitende Dienstleistungen Dienstleistungen rund um die Werkzeugmaschine sind zunehmend gefragt – heute reicht Technik alleine nicht mehr aus. Der effiziente Einsatz komplexer Maschinen und Anlagen dürfte ohne eine Ausweitung des Angebots an Service und produktbegleitenden Dienstleistungen verschiedenster Art kaum noch zu bewerkstelligen sein. Wartung, Instandhaltung, Ersatzteilservice bis hin zur Schulung und zu Finanzierungshilfen werden demnach immer wichtiger – bei manchem Werkzeugmaschinenbauer sind das „Service- und Ersatzteilgeschäft bereits die Ergebnisträger.“ Aber auch die Maschinenbauer, die hier bisher zurückhaltender waren, setzen immer mehr auf produktbegleitende Dienstleistungen, schon um die Abhängigkeit vom zyklischen Neumaschinengeschäft zu reduzieren. Zudem lässt sich durch den intensiveren und kontinuierlichen Kundenkontakt eine verbesserte Kundenbindung aufbauen. Der Löwenanteil der Dienstleistungsumsätze im Werkzeugmaschinenbau wird nach wie vor mit der Instandhaltung erzielt. Jedoch werden überdurchschnittliche Wachstumsraten bei den sogenannten neuen Dienstleistungen, wie z. B. Fernwartung und Teleservice, erwartet. Auch die mit Schulungen erwirtschafteten Umsätze dürften weiterhin zunehmen. 41 Rasante Umstrukturierung zur Modularisierung im Sondermaschinenbau Ausbau der Dienstleistungen rund um die Maschine immer bedeutsamer
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