stahlmarkt 12.2014 (Dezember)

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8 K Steel International Stahlmarkt im Seitwärtsschritt Die Herausforderungen für die Stahlindustrie wachsen Düsseldorf. Anlässlich der Jahrestagung STAHL 2014 im November in Düsseldorf, bestätigte die Wirtschaftsvereinigung (WV) Stahl ihre konservativ formulierte Prognose für die Rohstahlproduktion 2014. Demnach werden 43 Mill. t erwartet, entsprechend einem Anstieg von 1 %. Die Kapazitätsauslastung verbessere sich außerdem spürbar, hieß es. Jedoch werden die Herausforderungen für die Stahlindustrie nicht weniger, im Gegenteil: Die Stahlindustrie in Deutschland muss sich in einem schwierigen strukturellen Umfeld behaupten. »Einerseits nimmt der konjunkturelle Gegenwind zu, andererseits hat sich ein ohnehin intensiver internationaler Wettbewerb auf den globalen Stahlmärkten noch einmal verschärft«, sagt dazu Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident der WV Stahl und Vorsitzender des Stahlinstituts. Hinzu komme dann auch noch die anhaltende Strukturkrise auf dem europäischen Stahlmarkt. In dieser Situation sei die Stahlindustrie mehr denn je auf wettbewerbsgerechte wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen angewiesen. Rohstahlproduktion und Kapazitätsauslastung Rohstahlproduktion in Deutschland (Mill. t, gleitender 12-Monatsdurchschnitt, annualisiert) 50 45 40 35 30 25 45,8 32,7 43,9 Jan-Sept 2014: +2,5 % 3. Quartal 2014: –3 % Prognose 2014: 43,0 Mill. t (+1 %) 44,3 42,7 42,6 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Die WV Stahl spricht von einem »Stahlmarkt mit stabiler Seitwärtsbewegung«. Zwar habe sich die Erzeugung zuletzt im Verlauf leicht abgeschwächt und war im dritten Quartal um 3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum rückläufig, allerdings wurde sie in den letzten Monaten durch Reparaturen behindert. Im bisherigen Jahresverlauf habe die Produktion bislang um 2,5 % zugelegt, im Gesamtjahr dürften es + 1 % werden. Die spürbare Verbesserung der Kapazitätsauslastung bleibe allerdings mit 86 % hinter dem langfristigen Durchschnitt (90 %) zu - rück. (Die EU liegt bei 77 %). Positiv zu bewerten sei auch, dass die Auftragseingänge für Walzstahl im Sommer zum dritten Mal in Folge zugelegt haben. Die 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 v v (141201518/1) Vorhersage Quelle: WV Stahl 105 85 75 65 55 45 Kapazitätsauslastung Rohstahl (in % der effektiven Vollauslastung) 93 92 92 94 94 97 95 91 90 91 Mittel 2000–2012 66 87 88 84 83 86 leichte Eintrübung beim Bestelleingang aus dem Inland im Sommer sei mehr als ausgeglichen worden – durch einen verbesserten Auftragseingang aus den Euroländern (+ 4 %) und insbesondere den sogenannten Drittstaaten (+ 23 %). Auch die verbesserten Wechselkursverhältnisse dürften günstig gewirkt haben. Das für die Stahlindustrie ermittelte ifo-Geschäftsklima übersteigt, wenn auch auf einem niedrigen Niveau, weiterhin seinen Vorjahreswert und die Geschäftserwartungen bleiben moderat aufwärtsgerichtet. In den kommenden Monaten dürfte der konjunkturelle Gegenwind für die Stahlindustrie aller Wahrscheinlichkeit nach zulegen, hieß es. »Wir gehen aber davon aus, dass die deutsche Wirtschaft trotz der zuletzt schwach ausgefallenen Konjunkturdaten nur in eine Delle, nicht aber in eine Rezession fallen wird. Für das kommende Jahr 2015 bleiben wir daher auch für den Stahlmarkt ›vorsichtig optimistisch‹ und rechnen mit einer stabilen bis moderat wachsenden Stahlnachfrage«, so der Stahlpräsident. Die Marktversorgung mit Walzstahl 2015 dürfte sich auf 39,4 Mill. t erhöhen nach einem Anstieg von 2 % im Jahr 2014. Grundlage für diese Sicht bilden u. a. aktuelle Einschätzungen für die leicht positive Entwicklung bei wichtigen Kundenbranchen wie dem Maschinen- und Anlagenbau, der Automobilindustrie und dem Stahlrohrbereich. Weiterhin schwieriges Umfeld Dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nach wie vor schwierig sind, darf nicht übersehen werden. Die Strukturkrise auf dem EU-Stahlmarkt und der verschärfte Importwettbewerb als Folge der bestehenden globalen Unterauslastung der Kapazitäten sind nicht zu unterschätzen. »Es ist zwar ein ermutigendes Zeichen, dass der europäische Stahlverband Eurofer auch für das kommende Jahr von einer leicht wachsenden Stahlnachfrage ausgeht. Die Erholung vollzieht sich allerdings ausgehend von einem niedrigen Niveau«, so Kerkhoff. Die Strukturkrise auf dem EU-Stahlmarkt könne nicht alleine durch Anpassungen auf der Angebotsseite gelöst werden. Notwendig seien auch Impulse von der Nachfrageseite. Verschärfend kommt der erhöhte Importdruck hinzu. So haben die Drittlandeinfuhren in den EU-Markt im bisherigen Jahresverlauf 2014 um 14 % zugelegt, nach stahlmarkt 12.2014
Steel International K 9 Auftragseingänge 4.000 3.750 3.500 3.250 3.000 2.750 2.500 2.250 2.000 Auftragseingang Walzstahl Deutschland (gleitender 12-Monatsdurchschnitt, 1.000 t) Jan-Sept.: +3,5 % 3. Quartal 2014: +2,4 % 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (141201518/2) Quelle: WV Stahl bereits + 10 % im Vorjahr. Die Importquote erreiche inzwischen hohe 18 % und befinde sich damit wieder auf dem Niveau von 2008, das durch eine völlig andere Marktsituation gekennzeichnet war. Deutliche Zu - wächse kamen in diesem Jahr aus Russland und insbesondere aus China, dessen Stahlexporte in besonderem Maße Sorgen be - reiten (über die Situation in China finden Sie in diesem Magazin auch einen Artikel ab Seite 12). So ist es auch nicht überraschend, dass sich ein Großteil der weltweiten Handelsklagen gegen China richtet. Infolge der 175 150 125 100 75 50 25 0 -25 -50 -75 100 80 60 20 40 -20 0 -40 -60 Auftragseingang aus dem In- und Ausland (Veränderung in % gegenüber Vorjahresmonat, gleitender 3-Monatsdurchschnitt) EU-28 Dritte Länder Inland 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Zunahme unfairer Importe hat die EU 2014 neue Antidumping- bzw. Antisubventionsklagen auf den Weg gebracht. »Die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise und die schwierige geopolitische Situation müssen auch auf europapolitischer Ebene zu einem Umdenken führen«, forderte Kerkhoff. »Für die neue Kommission ist es bedeutsam, die hohe Relevanz der Industrie für die europäische Volkswirtschaft an - zuerkennen und entsprechend zu berücksichtigen. Das Ziel des neuen EU-Kommissionspräsidenten, bis Ende dieses Jahres ein 300-Mrd.-€ umfassendes Investitionsprogramm vorzulegen und damit Konjunktur und Wachstum anzukurbeln, werten wir als ersten Schritt in die richtige Richtung.« Belastungen durch politische Entscheidungen wiegen schwer Das zunehmend globale Umfeld erfordere auch bei den politischen Rahmenbedingungen internationale Antworten, erläuterte Kerkhoff. Nationale, aber mittlerweile auch europäische Insellösungen stellten zunehmend in einem internationalen Wettbewerb ein Problem dar. Der globale Klimawandel könne weder in der Europäischen Union, noch in Deutschland allein gelöst werden. Energiewende und Klimaschutz müssten in sich kohärenter gestaltet und europäisch harmonisiert werden. »Wir benötigen bei der Förderung der erneuerbaren Energien mehr Markt und mehr Kosteneffizienz. Nur, wenn Grundstoffindustrien wie die Stahlindustrie in ihrer Wettbewerbsfähigkeit nicht beschränkt werden, können ihre Werkstoffinnovationen zum Gelingen der Energiewende beitragen – kann die Energiewende zum Erfolg geführt und zum Exportartikel werden«, war sein Fazit. Mehr Eindrücke von der internationalen Jahrestagung STAHL 2014 finden Sie im Internet in Form von Videos, Fotos, einem Blog sowie weiteren Informationen. / www.stahl-online.de www.stahl2014.de (sm 141201518) stahlmarkt 12.2014
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