Panalpina Geschäftsbericht 2005

Bericht der Konzernleitung
16 Panalpina Geschäftsbericht 2005
Seefracht
Das Wachstum von 14,3% in der Seefracht (bei
einem Anteil am Nettoumsatz von 34,5%) wurde
von folgenden Faktoren beeinflusst:
Das von Panalpina 2005 um 12% gesteigerte
Volumen übertraf das Marktwachstum von 10,8%
(gemäss Clarkson, Januar 2006). Die absolute
Frachtmenge stieg von 824 000 in 2004 auf
922 880 TEU.
Über dem Marktwachstum liegende Zuwächse
wurden auf den meisten Routen erzielt. Im speziellen
Fall von Asien–Europa (Ferner Osten westwärts)
verzeichnete Panalpina weiterhin einen
hervorragenden Zuwachs von 20% bei einem
durchschnittlichen Marktwachstum von 13,5%.
Im ostwärtigen Verkehr aus Fernost mit seinen
traditionell tiefen Margen, konzentrierte sich
Panalpina ausschliesslich auf profitable Geschäfte,
was 2005 zu einem Rückgang der Volumina um
3,5% führte.
Die Routen aus Fernost in westlicher und östlicher
Richtung bleiben die stärksten Strecken mit über
30% Anteil an Panalpinas gesamtem Seefrachtvolumen,
gefolgt von den transpazifischen Routen
nach Westen wie nach Osten mit 18% und den
transatlantischen (west- und ostwärts) mit 14%.
Das Umsatzwachstum beruht auf verschiedenen
Einflussfaktoren, zuallererst auf dem oben beschrieben
Volumenzuwachs. Andererseits litt die
Branche und damit auch Panalpina am Ratenzerfall
auf den wichtigsten Ost-West-Routen.
2005 erlitten die Raten auf der umsatzstarken
Route Asien–Europa (westwärts) einen starken
Zerfall von rund 30%. Die Frachtraten für die Verkehre
nach Osten sind relativ günstig, litten jedoch
ebenfalls unter einer starken Erosion. Die Gründe
lagen in einem veränderten Angebots-und-Nachfrage-Verhältnis
aufgrund der von den Carriern
neu geschaffenen Kapazitäten.
Eine starke Erhöhung des Bunker-Ausgleichsfaktors
(BAF) steigerte den Nettoumsatz des Bereichs
künstlich. So stieg der BAF beispielsweise auf
der Fernost-Route, der wichtigsten Strecke für
die Gruppe, von 120 USD / TEU im Januar 2005
um 95% auf 235 USD / TEU im Dezember. Eine
ähnliche Entwicklung musste auf der Transatlantik-Route
westwärts verzeichnet werden mit einem
Anstieg des BAF von 200 USD / TEU im Januar auf
500 USD / TEU im Dezember. Der Gesamteinfluss
solcher Kosten auf die Zahlen für 2005 wird auf
2% geschätzt.
Anhaltender Druck von Kundenseite
Zusammenfassend kann festgehalten werden,
dass das Wachstum des Nettoumsatzes in der
Seefracht insgesamt beeinflusst wurde von Volumenzuwächsen
auf den umsatzstärksten Routen,
abnehmenden Frachtraten sowie anhaltendem
Druck von Kundenseite.
Supply Chain Management
Dienstleistungen aus dem Bereich Supply Chain
Management werden zur Abdeckung der gesamten
Palette von Kundenanforderungen hauptsächlich
in bestimmten geografischen Regionen
angeboten sowie als Leistungspaket für gewisse
Industrievertikalen inklusive der Öl-und-Gas-
Branche. Darüber hinaus ermöglicht das Supply-
Chain-Management-Angebot die bessere
Durchdringung bestehender Luft- und Seefracht-
Kundensegmente.
Die erhöhte Nachfrage nach Supply-Chain-Management-Leistungen
in Kombination mit Speditions-Kernaktivitäten,
insbesondere von globalen
und grossen regionalen Kunden, trug massgeblich
zur Steigerung des Umsatzes in diesem Segment
in 2005 bei. Das Wachstum um 16,4% im Bereich
Supply Chain Management (mit einem Anteil von
16,4% am Nettoumsatz) war beeinflusst von folgenden
Faktoren:
Der Abschluss eines Grossvertrages mit einem
der weltweit führenden Herstellern von Mobiltelefonen
sowie verstärkte Neugeschäfte aus
dem KMU-Segment, welche die Supply-Chain-
Management-Umsätze in Brasilien, Venezuela
und Kolumbien durch verstärkte Nachfrage nach
Verzollungs- und Lagerhausaktivitäten in die
Höhe trieben. Insgesamt war die Nachfrage nach
Supply Chain Management in Lateinamerika
sehr gross.
Verstärkter Zugewinn von Aufträgen seitens
globaler Grosskunden in Nordamerika, unterstützt
von einem stabilen Umfeld und erhöhten
Aktivitäten im Bereich Oil and Gas.
Der Ganzjahreseinfluss der Akquisition von
Grampian International Freight sowie die positive
Entwicklung des Seefracht-Imports aus den
GUS.
Deckungsbeitrag (Bruttogewinn)
Der wichtigste Treiber der Frachtspeditionsrendite
ist der Deckungsbeitrag (Bruttogewinn). Diese
Kennzahl entspricht vereinfacht der Differenz zwischen
einer Ankaufs- und einer Verkaufsrate auf
einer Gewichts- oder einer Volumenbasis (Kilogramm,
Tonnen oder TEUs). Der Deckungsbeitrag
(Bruttogewinn) per Gewichts-/Volumeneinheit wird
grundsätzlich beeinflusst von der verfügbaren
Kapazität, vom Wettbewerb sowie von Angebotsund-Nachfrage-Ungleichgewichten.
2005 lastete der Einfluss von Treibstoffzuschlägen
auf dem Verhältnis des Deckungsbeitrags (Bruttogewinns)
als Prozentanteil des Nettoumsatzes. Als
Folge einer Erhöhung des Treibstoffzuschlages
stiegen die Beschaffungskosten pro Gewichts-
oder Volumeneinheit um einen bestimmten Betrag.
Während Panalpina diese Kostenerhöhung an ihre
Kunden weitergab, sank in der Folge das Verhältnis
des Deckungsbeitrags (Bruttogewinns) als