PROSPEKT EMISYJNY - Elektrotim S.A.
PROSPEKT EMISYJNY - Elektrotim S.A.
PROSPEKT EMISYJNY - Elektrotim S.A.
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Podsumowanie<br />
7. Szczegóły oferty oraz dopuszczenia do obrotu<br />
7.1. Oferta i dopuszczenie do obrotu<br />
W ramach Oferty Publicznej oferowanych jest 3.700.000 sztuk Akcji Serii D, akcji zwykłych na okazicielao wartości<br />
nominalnej 1.00 zł każda. Akcje Serii D są oferowane z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.<br />
Emisja dojdzie do skutku w przypadku prawidłowego subskrybowania 3.700.000 sztuk Akcji Serii D.<br />
Akcje Serii D oferowane są w następujących transzach:<br />
• 2.600.000 sztuk w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych,<br />
• 700 000 sztuk w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych,<br />
• 400 000 sztuk w ramach Transzy dla Pracowników i Partnerów.<br />
Zarząd Emitenta może dokonać przesunięć Akcji oferowanych po zakończeniu subskrypcji, a przed dokonaniem<br />
przydziału z zastrzeżeniem, że przesunięte do innej transzy będą mogły być tylko te akcje, które nie<br />
zostaną objęte prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami.<br />
Oferta Publiczna zostanie poprzedzona procesem budowy Księgi Popytu, w którym będą mogli wziąć udział<br />
inwestorzy zainteresowani nabyciem Akcji oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Deklaracje<br />
składane przez inwestorów w ramach budowania Księgi Popytu będą miały charakter wiążący dla podmiotów<br />
je składających od momentu ustalenia ceny emisyjnej (do tego czasu deklaracja może być zmieniona lub<br />
wycofana). Na podstawie Księgi Popytu wysłane zostaną zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje oferowane<br />
w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.<br />
Inwestorom, do których wysłane zostaną Zaproszenia, Akcje oferowane zostaną przydzielone zgodnie ze<br />
wskazaną w nim liczbą akcji, pod warunkiem ich należytego subskrybowania i opłacenia. Pozostałym inwestorom<br />
składającym zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, Akcje oferowane zostaną przydzielone<br />
uznaniowo.<br />
Inwestorzy zainteresowani udziałem w procesie budowy Księgi Popytu powinni skontaktować się bezpośrednio<br />
lub przez swojego brokera z Domem Maklerskim PKO BP (ul. Puławska 15 w Warszawie) lub telefonicznie:<br />
+48 (22) 521-78-96; +48 (22) 521-79-32.<br />
W Transzy Inwestorów Indywidualnych Akcje oferowane oraz w Transzy dla Pracowników i Partnerów zostaną<br />
przydzielone na zasadzie proporcjonalnej redukcji.<br />
Cena Akcji oferowanych nie będzie większa od ceny maksymalnej 18 zł.<br />
7.2. Przyczyny oferty oraz wykorzystanie wpływów pieniężnych<br />
Podstawową przesłanką, dla której Emitent zamierza przeprowadzić Ofertę, jest pozyskanie środków na sfinansowanie<br />
przedsięwzięć inwestycyjnych Spółki. Emitent spodziewa się uzyskać z emisji publicznej wpływy<br />
brutto/netto w wysokości od 24.050.000 zł / 23.000.000 zł do 66.600.000 zł / 64.850.000 zł. Emitent szacuje<br />
koszty emisji, w zależności do wartości emisji, odpowiednio na kwotę 1.050.000 zł / 1.750.000 zł.<br />
Pozyskane z Oferty środki zostaną wykorzystane na następujące cele:<br />
Cele inwestycyjne z wykorzystaniem środków pozyskanych w ofercie publicznej przy założeniu minimalnego<br />
wpływu z emisji.<br />
l.p. Cel wartość w zł<br />
1.<br />
Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie<br />
przedsiębiorstwem<br />
1.200.000<br />
2.<br />
Prace badawczo-rozwojowe prowadzone w celu stworzenia nowych<br />
produktów<br />
2.200.000<br />
3. Akwizycje dwóch firm 10.000.000<br />
4. Stworzenie dwóch przedstawicielstw handlowych 1.000.000<br />
5. Stworzenie jednego oddziału firmy 800.000<br />
6.<br />
Stworzenie jednego lub zakup pakietów kontrolnych w istniejącym<br />
podmiocie gospodarczym w krajach Europy południowo-wschodniej<br />
1.800.000<br />
12<br />
Prospekt Emisyjny Akcji ELEKTROTIM S.A.
Change language