PROSPEKT EMISYJNY - Elektrotim S.A.

Dokument Ofertowy
Tabela. Zadłużenie netto ELEKTROTIM S.A. w krótkiej i średniej perspektywie czasowej (w tys. zł)
Wyszczególnienie 31.12.2006
A Środki pieniężne 3 983
B Ekwiwalenty środków pieniężnych (wyszczególnienie) 0
C Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 0
D Płynność (A) + (B)+(C) 3 983
E Bieżące należności finansowe 23 652
F Krótkoterminowe zadłużenie w bankach 2 675
G Bieżąca część zadłużenia długoterminowego 408
H Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe 19 890
I Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F)+(G)+(H) 22 973
J Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I) - (E) - (D) -4 662
K Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe 0
L Wyemitowane obligacje 0
M Inne długoterminowe kredyty i pożyczki 0
N Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K)+(L)+(M). 0
O Zadłużenie finansowe netto (J)+(N) -4 662
Źródło: Emitent
Na dzień 31 grudnia 2006 roku zadłużenie pośrednie i warunkowe nie występowało.
3.3. Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub ofertę
Według stanu na dzień zatwierdzenia Prospektu, nie występują osoby fizyczne i prawne zaangażowane
w emisję lub ofertę poza niżej wymienionymi:
• Ze względu na fakt, że znaczna część wynagrodzenia Oferującego, jest uzależniona od wielkości
środków pozyskanych z emisji nowych akcji, stąd Oferujący może być zainteresowany uzyskaniem
jak najwyższej ceny akcji oraz uplasowaniem jak największej liczby akcji,
• Krzysztof Wieczorkowski, Krzysztof Folta, Mirosław Nowakowski, Ewa Folta, Jan Walulik, posiadający
akcje Emitenta, są zainteresowani osiągnięciem jak najwyższej wyceny rynkowej akcji,
• wynagrodzenie Doradcy Prawnego (Stolarek i Grabalski) oraz Biegłego Rewidenta (Eliks Audytorska
Spółka z o.o.) nie jest uzależnione od powodzenia Oferty.
3.4. Przesłanki oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych
Podstawową przesłanką, dla której Emitent zamierza przeprowadzić Ofertę, jest pozyskanie środków na sfinansowanie
przedsięwzięć inwestycyjnych Spółki. Emitent spodziewa się uzyskać z emisji publicznej wpływy
brutto/netto w wysokości od 24.050.000 zł / 23.000.000 zł do 66.600.000 zł / 64.850.000 zł. Emitent szacuje
koszty emisji, w zależności do wartości emisji, odpowiednio na kwotę 1.050.000 zł / 1.750.000 zł.
Pozyskane z Oferty środki zostaną wykorzystane na następujące cele:
Cele inwestycyjne z wykorzystaniem środków pozyskanych w ofercie publicznej przy założeniu minimalnego
wpływu z emisji.
l.p. Cel wartość w zł
1.
Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie
przedsiębiorstwem
1.200.000
2.
Prace badawczo-rozwojowe prowadzone w celu stworzenia nowych
produktów
2.200.000
3. Akwizycje dwóch firm 10.000.000
4. Stworzenie dwóch przedstawicielstw handlowych 1.000.000
188
Prospekt Emisyjny Akcji ELEKTROTIM S.A.