PROSPEKT EMISYJNY - Elektrotim S.A.

Dokument Ofertowy
f) podpisania w celu zabezpieczenia powodzenia subskrypcji Akcji Serii D umowy lub umów o subemisję
usługową lub inwestycyjną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych,
g) dokonania przydziału Akcji Serii D.
7. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany
statutu Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 8 ust. 1 statutu następującej treści:
㤠8
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.700.000 złotych (słownie: dziewięć milionów siedemset tysięcy złotych)
i jest podzielony na:
a) 5.206.333 (słownie: pięć milionów dwieście sześć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje na okaziciela
serii A o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda,
b) 793.667 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji na
okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda,
c) 3.700.000 (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej
1 złoty (słownie: jeden złoty) każda”.
Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek
handlowych, przedstawia swoją opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa
poboru Akcji Serii D oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D.
1. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii D jest w pełni uzasadnione
w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy
rozwój działalności Spółki. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej, co umożliwi jej realizację
projektów inwestycyjnych. Zdaniem Zarządu Spółki środki pozostające w dyspozycji dotychczasowych
akcjonariuszy nie zapewniają realizacji zamierzonych przez Spółkę celów gospodarczych. Skala potrzeb
Spółki wskazuje, iż najbardziej efektywnym sposobem pozyskania środków finansowych jest publiczna
emisji akcji Spółki skierowana do inwestorów. Uzyskanie przez Spółkę statusu spółki publicznej korzystnie
wpłynie na wzmocnienie jej wizerunku i ułatwi promocję Spółki. Dlatego Zarząd Spółki uznaje, iż
wyłączenie prawa poboru leży w najlepszym interesie Spółki.
2. Cena emisyjna Akcji Serii D określona zostanie w oparciu o przeprowadzoną przez Zarząd Spółki analizę
popytu na akcje Spółki, w oparciu o mechanizm budowania książki popytu (book-building). Po zaprezentowaniu
oferty Spółki potencjalnym inwestorom będą mogli oni składać deklaracje zainteresowania
nabyciem Akcji Serii D Spółki, a na podstawie zestawienia takich deklaracji Spółka uzyska informację na
temat rynkowej wyceny Akcji Serii Spółki oraz ustali ich cenę emisyjną na takim poziomie, który zapewni
Spółce niezbędne wpływy z emisji.
Uchwała Nr 2/Nwza Nr 2/2006
z dnia 24.11.2006r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki serii A, B, C i D oraz praw do Akcji Serii D
do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
oraz ich dematerializacji.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A., na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie
do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. Akcji
Serii A, B, C i D oraz praw do Akcji Serii D Spółki oraz ich dematerializacji.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony oraz zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu
realizacji niniejszej Uchwały, w tym złożenia odpowiednich wniosków do Komisji Nadzoru Finansowego
oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii A, B, C i D oraz praw do Akcji Serii D do obrotu na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
230
Prospekt Emisyjny Akcji ELEKTROTIM S.A.