PROSPEKT EMISYJNY - Elektrotim S.A.

Dokument Ofertowy
Oferta Publiczna zostanie poprzedzona procesem budowy Księgi Popytu, w którym będą mogli wziąć udział
inwestorzy zainteresowani nabyciem Akcji oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Deklaracje
składane przez inwestorów w ramach budowania Księgi Popytu będą miały charakter wiążący dla podmiotów
je składających od momentu ustalenia ceny emisyjnej (do tego czasu deklaracja może być zmieniona lub wycofana).
Na podstawie Księgi Popytu wysłane zostaną zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje Oferowane
w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Inwestorom, do których wysłane zostaną Zaproszenia, Akcje Oferowane
zostaną przydzielone zgodnie ze wskazaną w nim liczbą akcji, pod warunkiem ich należytego subskrybowania
i opłacenia. Pozostałym inwestorom składającym zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych,
Akcje Oferowane zostaną przydzielone uznaniowo.
Inwestorzy zainteresowani udziałem w procesie budowy Księgi Popytu powinni skontaktować się bezpośrednio
lub przez swojego brokera z Domem Maklerskim PKO BP (ul. Puławska 15 w Warszawie lub telefonicznie:
+48 (22) 521-78-96; +48 (22) 521-79-32).
W Transzy Inwestorów Indywidualnych Akcje oferowane oraz w Transzy dla Pracowników i Partnerów zostaną
przydzielone na zasadzie proporcjonalnej redukcji.
5.1.2. Terminy, wraz z wszelkimi możliwymi zmianami, obowiązywania oferty i opis procedury
składania zapisów
CZYNNOŚĆ
TERMIN
Budowa Księgi Popytu 23–26 marca 2007 r.
Podanie do publicznej wiadomości ostatecznej Ceny Emisyjnej 26 marca 2007 r.
Otwarcie Publicznej Oferty 27 marca 2007 r.
Przyjmowanie zapisów na Akcje Serii D w Transzy Inwestorów Indywidualnych
oraz w Transzy dla Pracowników i Partnerów
27–29 marca 2007 r.
Przyjmowanie zapisów na Akcje Serii D w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 27–29 marca 2007 r.
Przydział Akcji Serii D nie później niż 6 kwietnia 2007 r.
Emitent może postanowić o odstąpieniu od przeprowadzenia Publicznej Oferty w wyżej wymienionych terminach
lub o ich zmianie. Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia Publicznej Oferty w powyższych
terminach lub o zmianie któregokolwiek z nich zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie aneksu do
Prospektu, po jego zatwierdzeniu przez Komisję.
Złożenie aneksu w sprawie zmiany jakiegokolwiek terminu a także jego publikacja nie może nastąpić po upływie
tego terminu.
5.1.3. Wskazanie, kiedy i w jakich okolicznościach Oferta Publiczna może zostać wycofana
lub zawieszona oraz, czy wycofanie może wystąpić po rozpoczęciu oferty
Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane może nastąpić odwołanie Publicznej Oferty jedynie
z ważnych powodów. Do ważnych powodów należy zaliczyć m.in. (i) nagłe i nieprzewidywalne wcześniej
zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju lub świata, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na
rynki finansowe, gospodarkę kraju lub na dalszą działalność Spółki, w tym na zapewnienia przedstawione
w Prospekcie przez Zarząd Spółki, (ii) nagłe i nieprzewidywalne zmiany mające bezpośredni wpływ na działalność
operacyjną Spółki.
W każdym przypadku odwołania Publicznej Oferty, ogłoszenie w tej sprawie zostanie podane do publicznej
wiadomości w trybie aneksu do Prospektu.
Uchwała nr 2/NWZA nr 2/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24.11.2006 r.
zobligowała oraz upoważniła Zarząd Emitenta do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia
publicznej oferty.
5.1.4. Opis zasad przydziału i możliwości dokonania redukcji zapisów oraz sposób zwrotu
nadpłaconych kwot inwestorom
Przydział Akcji Oferowanych zostanie dokonany w ciągu 5 dni roboczych od zamknięcia Publicznej Oferty.
Podstawę przydziału Akcji Oferowanych stanowi prawidłowo złożony i opłacony zapis, zgodnie z zasadami
opisanymi w niniejszym Prospekcie.
Prospekt Emisyjny Akcji ELEKTROTIM S.A. 209