PROSPEKT EMISYJNY - Elektrotim S.A.

Dokument Ofertowy
Zamiarem Emitenta jest podpisanie umowy o subemisję inwestycyjną z Domem Maklerskim PKO BP. W przypadku
zawarcia takiej umowy, jej treść zostanie udostępnione do publicznej wiadomości w formie aneksu do
Prospektu zgodnie z art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.
5.4.4. Data sfinalizowania umowy o gwarantowanie emisji
Emitent oraz Oferujący zawrą w dniu ogłoszenia ceny emisyjnej umowę o subemisję inwestycyjną. Wykonanie
zobowiązania subemisyjnego polega na tym, że Oferujący w dniu zakończenia przyjmowania deklaracji
w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przedstawi Emitentowi listę inwestorów, którzy złożyli deklaracje wraz
z rekomendacją co do ich wiarygodności. Gwarancją będą objęci jedynie inwestorzy, którym Oferujący rekomendował
wiarygodność na poziomie inwestora o pierwszorzędnej wiarygodności (IPW).
W przypadku, gdy w okresie przyjmowania zapisów na Akcje Serii D, nie wszystkie Akcje Serii D zostaną należycie
subskrybowane przez inwestorów rekomendowanych, jako IPW oraz gdy liczba Akcji Serii D subskrybowanych
w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych pomniejszona o liczbę Akcji Serii D, które zostaną przesunięte
do Transzy Inwestorów Indywidualnych lub gdy liczba Akcji Serii D subskrybowanych w Transzy Inwestorów
Instytucjonalnych powiększona o liczbę Akcji Serii D, które zostaną przesunięte z Transzy Inwestorów Indywidualnych
będzie mniejsza niż zobowiązanie subemisyjne, Oferujący wykona zobowiązanie subemisyjne
odnośnie tych akcji, które miały zostać subskrybowane przez inwestorów rekomendowanych jako IPW, pod
warunkiem ustalenia przez Emitenta ceny emisyjnej w wysokości rekomendowanej przez Oferującego.
Za wykonanie zobowiązania wynikającego z Umowy Oferujący otrzyma od Emitenta wynagrodzenie prowizyjne
w wysokości 1% środków uzyskanych w drodze plasowania akcji, nie mniej niż 140.000,00 PLN netto
(słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych)
Oferujący oraz Emitent są uprawnieni do rozwiązania umowy w przypadku zajścia zdarzeń wywołanych bezpośrednim
działaniem siły wyższej w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od zajścia zdarzenia po niezwłocznym
pisemnym zawiadomieniu przez Stronę odstępująca od Umowy.
6. Dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu i ustalenia dotyczące obrotu
6.1. Wskazanie, czy oferowane papiery wartościowe są lub będą przedmiotem wniosku
o dopuszczenie do obrotu, z uwzględnieniem ich dystrybucji na rynku regulowanym
lub innych rynkach równoważnych wraz z określeniem tych rynków
Na podstawie niniejszego prospektu Spółka wystąpi do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
o wprowadzenie na rynek oficjalnych notowań:
• 5.206.333 sztuk istniejących Akcji zwykłych na okaziciela serii A
• 793.667 sztuk istniejących Akcji zwykłych na okaziciela serii B
• 3.700.000 sztuk Akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz 3.700.000 praw do Akcji Serii D.
Emitent planuje wprowadzenie PDA Akcji Serii D do notowań na GPW w I kwartale 2007 roku.
Po zarejestrowaniu Akcji Serii D w Krajowym Depozycie zostaną one zapisane na rachunkach inwestorów,
którym w tym dniu przysługiwać będą PDA. W zamian za każde Prawo do Akcji Serii D na rachunkach inwestora
zapisana zostanie jedna Akcja Serii D. Dzień wygaśnięcia Praw do Akcji Serii D będzie ostatnim dniem
ich obrotu na GPW. Począwszy od następnego dnia sesyjnego notowane będą Akcje Serii D.
Emitent planuje wprowadzenie Akcji Serii A oraz Akcji Serii B do notowań na GPW.
Na dzień sporządzenia Prospektu Akcje Emitenta nie są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.
6.2. Papiery wartościowe będące przedmiotem subskrypcji lub plasowania o charakterze
prywatnym
Na dzień 5 października 2006 r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.
(„Spółka”) w celu podjęcia uchwał m.in. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
o nie więcej niż 300.000 złotych poprzez emisję nie więcej niż 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C
o wartości nominalnej 1,00 złoty każda oraz w sprawie emisji przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych uprawiających
do objęcia Akcji Serii C Spółki.
Prospekt Emisyjny Akcji ELEKTROTIM S.A. 217