PROSPEKT EMISYJNY - Elektrotim S.A.

Dokument Ofertowy
5. Stworzenie jednego oddziału firmy 800.000
6.
Stworzenie jednego lub zakup pakietów kontrolnych w istniejącym
podmiocie gospodarczym w krajach Europy południowo-wschodniej
1.800.000
7.
Wybudowanie nowego budynku produkcyjno-biurowego
(inwestycja będzie wspierana kredytem)
5.000.000
8. Zwiększenie wartości środków obrotowych 1.000.000
Cele inwestycyjne z wykorzystaniem środków pozyskanych w ofercie publicznej przy założeniu maksymalnego
wpływu z emisji.
l.p. Cel wartość w zł
1.
Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie
przedsiębiorstwem
1.200.000
2.
Prace badawczo-rozwojowe prowadzone w celu stworzenia nowych
produktów
5.500.000
3. Akwizycje czterech firm 34.850.000
4. Stworzenie czterech przedstawicielstw handlowych 2.000.000
5. Stworzenia dwóch oddziałów firmy 2.000.000
6.
Stworzenie trzech przedstawicielstw lub zakup pakietów kontrolnych
w istniejących podmiotach gospodarczych w krajach Europy południowo-wschodniej
5.000.000
7. Wybudowanie nowego budynku produkcyjno-biurowego 7.500.000
8. Zwiększenie wartości środków obrotowych 6.800.000
Wpływy z emisji zostały przedstawione w kolejności pierwszeństwa ich przeznaczenia.
Emitent podjął decyzję o emisji publicznej Akcji Serii D by sfinansować planowane przedsięwzięcia inwestycyjne
oraz by zapewnić wystarczającą ilość środków obrotowych. Celem programu inwestycyjnego na okres
2007-2009 jest uzyskanie przez Emitenta trwałej przewagi konkurencyjnej i osiągnięcie pozycji lidera na rynku
polskim oraz zdobycie przyczółków do prowadzenia działalności na rynkach zagranicznych.
Wydatki inwestycyjne będą ukierunkowane na rozwój przedsiębiorstwa polegający na pozyskaniu nowych
rynków, zarówno pod względem terytorialnym jak i branżowym, poszerzeniu oferty Spółki poprzez wprowadzanie
nowych produktów oraz rozwój i usprawnienie organizacji poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu
informatycznego.
By zrealizować powyższe cele Emitent planuje:
1) zakupić i wdrożyć zintegrowany system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem. Emitent na
ten cel zamierza przeznaczyć kwotę 1,20 mln zł,
2) stworzyć nowe produkty w wyniku własnych prac badawczo-rozwojowych. Emitent na prace badawczo-rozwojowe
zamierza przeznaczyć kwotę od 2,20 do 5,50 mln zł,
3) zakupić akcje i/lub udziały spółek i/lub przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne w formie
działalności gospodarczej, których cechy pozwolą na realizację strategii rozwoju ELEKTROTIM
S.A. Spółka podpisała cztery listy intencyjne w sprawie zakupu: 100% akcji Spółki Alfa z siedzibą we
Wrocławiu, 100% udziałów Spółki Beta z siedzibą we Wrocławiu, firmy Gamma z siedzibą w Ostrowie
Wielkopolskim oraz 100% udziałów Spółki Delta z siedzibą we Wrocławiu. Na akwizycje firm Emitent
planuje wydatkować kwotę nie niższą niż 10,00 mln zł a nie wyższą niż 34,85 mln zł. Nazwy spółek, z
którymi Emitent podpisał listy intencyjne zostały objęte wnioskiem o niepublikowanie,
4) stworzyć sieć przedstawicielstw handlowych w Polsce. Emitent na ten cel zamierza przeznaczyć kwotę
pomiędzy 1,00 a 2,00 mln zł,
5) stworzyć dwa nowe oddziały produkcyjne. Emitent na ten cel zamierza przeznaczyć kwotę od 0,80 do
2,00 mln zł,
6) stworzyć trzy przedstawicielstwa lub zakupić pakiety kontrolne w istniejących podmiotach gospodarczych
w krajach Europy południowo-wschodniej. Emitent na ten cel zamierza przeznaczyć kwotę od
1,80 do 5,00 mln zł,
7) wybudować budynek produkcyjno-biurowy. Emitent na ten cel zamierza przeznaczyć kwotę od 5,0 do
7,50 mln zł,
8) zwiększyć wartość środków obrotowych. Emitent na ten cel zamierza przeznaczyć kwotę od 1,00 do
6,80 mln zł.
Prospekt Emisyjny Akcji ELEKTROTIM S.A. 189