PROSPEKT EMISYJNY - Elektrotim S.A.

Dokument Ofertowy
Do czasu wykorzystania środków pozyskanych z emisji publicznej Akcji Serii D zgodnie z celami emisji środki
będą zainwestowane w instrumenty finansowe o niskim poziomie ryzyka, tj. m.in. lokaty bankowe, bony skarbowe,
obligacje, gwarantowane papiery dłużne przedsiębiorstw.
Decyzję w sprawie ewentualnej zmiany celów emisji może podjąć Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu. Decyzja
jest podejmowana w formie uchwały.
Emitent rozpoczął niżej wymienione działania, by zrealizować cele emisyjne:
1. Cel emisyjny numer 1:
a) Emitent podpisał umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie,
ul. Pańska 81/83, których przedmiotem są dotacje projektu z programów Unii Europejskiej
(umowy opisane w punkcie 10.3),
b) Emitent finalizuje procedurę wyboru dostawcy system, umowa zostanie podpisana do
28.02.2007r.
2. Cel emisyjny numer 2: Emitent rozpoczął prace nad następującymi projektami:
a) system „Spartakus” – szacowane nakłady inwestycyjne 1.785.000,00 zł,.
b) system ITS – szacowane nakłady inwestycyjne 1.745.000,00 zł,
c) system wraz z urządzeniami wykonawczymi do sterowania oświetleniem ulicznym – szacowane
nakłady inwestycyjne 100.000,00 zł.;
3. Cel emisyjny numer 3: Emitent podpisał cztery listy intencyjne w sprawie zakupu: 100% akcji Spółki
Alfa z siedzibą we Wrocławiu, 100% udziałów Spółki Beta z siedzibą we Wrocławiu, firmy Gamma
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim oraz 100% udziałów Spółki Delta z siedzibą we Wrocławiu;
4. Cel emisyjny numer 4: Emitent zamierza stworzyć przedstawicielstwa handlowe w Poznaniu, Gdańsku,
Lublinie i Szczecinie;
5. Cel emisyjny numer 5: Emitent zamierza stworzyć zakłady na Pomorzu i w Polsce południowo-wschodniej;
6. Cel emisyjny numer 6: Emitent rozpoczął działania w celu założenia przedstawicielstwa handlowego lub
spółki zależnej we Lwowie. Emitent dokonał analizy rynku ukraińskiego. Po dokonanej analizie, z uwagi na
duży potencjał wzrostu oraz zasoby osobowe rynku ukraińskiego, Emitent podjął decyzję o ekspansji na
ten rynek. Spółka nawiązała współpracę z Instytutem Energetyki Politechniki Lwowskiej. Efektem współpracy
będzie zatrudnienie przez Spółkę w kwietniu 2007 r., po uzyskaniu właściwych pozwoleń, absolwentów
przedmiotowego Instytutu. Absolwenci, po uzyskaniu niezbędnych kompetencji, będą świadczyć
pracę na rzecz zawiązanego na gruncie prawa ukraińskiego podmiotu zależnego od Emitenta.
7. Cel emisyjny numer 7: Emitent opracował program funkcjonalno-użytkowy oraz jest w trakcie podpisywania
umowy o prace projektowe.
Harmonogram działań Emitenta dotyczący celów inwestycyjnych.
Lp. Cel inwestycyjny Data rozpoczęcia Data zakończenia
1
Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie
przedsiębiorstwem
2007-02-28 2007-12-31
2
Prace badawczo-rozwojowe prowadzone w celu stworzenia nowych produktów
2007-01-01 2008-12-31
3 Akwizycje firm 2007-04-16 2008-12-31
4 Stworzenie czterech przedstawicielstw handlowych 2007-04-16 2008-12-31
5 Stworzenia co najmniej dwóch oddziałów firmy 2007-04-16 2009-06-30
6
Stworzenie trzech przedstawicielstw lub zakup pakietów kontrolnych
w istniejących podmiotach gospodarczych w krajach Europy południowowschodniej
2007-05-01 2009-12-31
7 Wybudowanie nowego budynku produkcyjnego – biurowego 2007-02-01 2008-06-30
8 Zwiększenie wartości środków obrotowych 2007-04-16 2007-06-30
190
Prospekt Emisyjny Akcji ELEKTROTIM S.A.