PROSPEKT EMISYJNY - Elektrotim S.A.

Dokument Ofertowy
2. Cena emisyjna Akcji Serii D określona zostanie w oparciu o przeprowadzoną przez Zarząd Spółki analizę
popytu na akcje Spółki, w oparciu o mechanizm budowania książki popytu (book-building). Po zaprezentowaniu
oferty Spółki potencjalnym inwestorom będą mogli oni składać deklaracje zainteresowania nabyciem
Akcji Serii D Spółki, a na podstawie zestawienia takich deklaracji Spółka uzyska informację na temat
rynkowej wyceny Akcji Serii Spółki oraz ustali ich cenę emisyjną na takim poziomie, który zapewni Spółce
niezbędne wpływy z emisji.
5.2. Zasady dystrybucji i przydziału
5.2.1. Podmioty uprawnione do udziału w ofercie
Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych są
osoby fizyczne, zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego.
Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się w Transzy dla Pracowników i Partnerów są:
1. pracownicy ELEKTROTIM S.A. zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na dzień zatwierdzenia prospektu,
2. partnerzy, tj. podmioty współpracujące z ELEKTROTIM S.A. na dzień zatwierdzenia prospektu, które zawarły
w roku 2006 oraz w latach wcześniejszych następujące umowy:
● umowa partnerska, posiadająca cechy umowy franchisingowej, której przedmiotem jest współpraca
| zakresie zadań wykonywanych przez Spółkę na rzecz podmiotów trzecich, tj. m.in. zamawiającego,
inwestora oraz zleceniodawcy,
● umowa agencyjna, zawarta z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, na okres co najmniej
9 miesięcy lub na czas nieokreślony, której przedmiotem jest pośredniczenie przy zawieraniu
umów właściwych dla działalności Spółki,
● umowa zlecenia, zawarta z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, na okres co najmniej
9 miesięcy lub na czas nieokreślony, której przedmiotem jest bieżąca obsługa Spółki w zakresie finansów,
prawa, marketingu i public relations.
3. członkowie organów Spółki.
Podmiotami uprawnionymi do składania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
są:
− osoby prawne, zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego;
−
−
−
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci, jak i nierezydenci
w rozumieniu Prawa Dewizowego;
zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie w imieniu osób, których rachunkami zarządzają
i na rzecz których zamierzają nabyć Akcje Serii D, przy czym zarządzający pakietem papierów wartościowych
na zlecenie wraz ze złożeniem jednego zbiorczego zapisu muszą złożyć listę osób, na rzecz
których zarządzający zamierzają nabyć Akcje Serii D, wraz z propozycją alokacji,
osoby fizyczne z którymi Emitent prowadzi rozmowy w sprawie przejęcia podmiotów będący ich własnością,
które otrzymają imienne zaproszenie do udziału w zapisach od Zarządu Emitenta bądź Oferującego.
5.2.2. W zakresie, w jakim jest to wiadome Emitentowi, należy określić, czy znaczni akcjonariusze
lub członkowie organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych
Emitenta zamierzają uczestniczyć w subskrypcji w ramach oferty oraz,
czy którakolwiek z osób zamierza objąć ponad pięć procent papierów wartościowych
będących przedmiotem oferty
Nie można wykluczyć, że akcjonariusze Emitenta lub członkowie jego organów nadzorczych, zarządczych
bądź administracyjnych będą nabywać Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie,
5.2.3. Informacje podawane przed przydziałem
Podział oferty na transze
Akcje Serii D oferowane są w następujących transzach:
Prospekt Emisyjny Akcji ELEKTROTIM S.A. 213