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Konzern-Lagebericht 1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen Wirtschaftliche Grundlagen Der Zeppelin Konzern gliedert sich in zwei Bereiche: Handel und Industrie. Die Geschäftsaktivitäten im Handelsbereich umfassen den Vertrieb, Service und die Vermietung von Caterpillar Baumaschinen und Dieselmotoren sowie MaK-Schiffsmotoren, Terex-Mining-Geräten sowie Hyster-Flurförderzeugen. Darüber hinaus vertreiben wir eine Vielzahl an Anbaugeräten und in einzelnen Gebieten Landmaschinen von Claas und AGCO sowie Forstmaschinen von Ponsse. Zeppelin ist Exklusiv-Vertriebspartner von Caterpillar Inc., Peoria (IL/USA), in Deutschland und Österreich, zahlreichen Ländern Mittel- und Osteuropas sowie Mittelasiens. Das Vertriebsgebiet für Flurförderzeuge ist weitgehend deckungsgleich. In dieser Sparte besitzt Zeppelin die Exklusiv-Vertriebsrechte für die Marke Hyster des US-amerikanischen Herstellers NACCO Materials Handling, Mayfield Heights (OH/USA). Alle Gesellschaften des Handelsbereiches sind in ihren Gebieten im Baumaschinengeschäft marktführend. Die Geschäftsaktivitäten des Industriebereiches umfassen die Entwicklung und Fertigung von Silos und fördertechnischen Anlagen für die Herstellung und Verarbeitung von hochwertigen Schüttgütern im weltweiten Markt für Kunststoff, Gummi und Reifen. In diesem Bereich ist Zeppelin einer der führenden Anbieter. Gesamtwirtschaftliche Entwicklung Die Weltkonjunktur setzte im Jahr 2007 ihre Expansionsphase fort, wenngleich sie etwas weniger dynamisch verlief als noch ein Jahr zuvor. Dämpfend wirkten sich dabei die Entwicklung der Ölpreise aus, die im Jahresverlauf 2007 kräftig anstiegen und neue Höchstwerte erreichten, sowie die in der zweiten Jahreshälfte spürbaren Finanzmarktturbulenzen aufgrund der US-amerikanischen Hypothekenkrise. Die Zuwachsrate der aggregierten Weltproduktion betrug für das Gesamtjahr 2007 3,7 Prozent (Vorjahr: 3,9 %). Während sich die Konjunktur Japans abermals abschwächte und für das Gesamtjahr ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von nur noch 2,0 Prozent (Vorjahr: 2,2 %) verzeichnete, verstärkte sich in China die konjunkturelle Dynamik nochmals und führte zu einer BIP-Wachstumsrate von 11,5 Prozent nach 11,1 Prozent im Jahr 2006. Eine kräftige wirtschaftliche Expansion war ebenfalls in anderen Schwellenländern wie Brasilien, Indien oder Russland zu verzeichnen, die sich außerdem bisher als relativ widerstandsfähig gegenüber den einsetzenden internationalen Turbulenzen der Finanzmärkte erwies. In den Vereinigten Staaten kam es dagegen zu einer merklichen Verlangsamung der wirtschaftlichen Entwicklung, so dass die Wachstumsrate des Bruttoinlandsproduktes nach 2,9 Prozent im Jahr 2006 nur noch 2,1 Prozent betrug. Die Konjunktur im Euro-Raum zeigte sich im abgelaufenen Jahr sehr robust und verzeichnete eine Wachstumsrate von 2,7 Prozent (Vorjahr: 2,8 %). Die Entwicklung in den einzelnen Mitgliedsländern verlief dabei weniger heterogen als noch ein Jahr zuvor. Aufgrund der kräftigen Expansion der Weltwirtschaft nahmen die Exporte im Jahr 2007 trotz des hohen Außenwerts des Euro in fast allen Mitgliedsländern deutlich zu. Auf die Importe wirkten hingegen im Jahr 2007 zwei gegenläufige Effekte. Waren in der ersten Jahreshälfte die Importpreise für Rohstoffe und Energie relativ günstig, verteuerten sich diese im zweiten Halbjahr. Die Preissteigerungen schlugen aber nicht voll durch, da sich der Euro im Verlauf des Jahres aufwertete und erstmals die Marke von 1,40 US-Dollar je Euro durchbrach. Der private Verbrauch konnte keinen wesentlichen Beitrag zur Steigerung des Bruttoinlandsproduktes der EU liefern. In Deutschland hemmte zu Jahresbeginn 2007 die Umsatzsteuererhöhung zwar die konjunkturelle Entwicklung, führte aber nicht, wie teilweise befürchtet, zu einem Ende des Aufschwungs. Mit einer Zuwachsrate von 2,5 Prozent lag der Anstieg des Bruttoinlandsproduktes nur um 0,4 Prozentpunkte unter dem Wert des Vorjahres. Die starke konjunkturelle Grunddynamik wurde dabei sowohl von der ausländischen als auch von der inländischen Nachfrage getrieben. Trotz der in der zweiten Jahreshälfte spürbaren Folgen der US-Hypothekenkrise regte die gute weltwirtschaftliche Lage insgesamt den deutschen Außenhandel an. Im Inland trugen vor allem die stark expandierenden Ausrüstungsinvestitionen zur Fortsetzung des Aufschwungs bei. Angesichts einer hohen Kapazitätsauslastung der Produktionsstätten traten zunehmend Erweiterungsinvestitionen in den Vordergrund. Mit dem Ausbau der Produktionskapazitäten stieg auch der Bedarf an Arbeitskräften, so dass sich die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten deutlich ausweitete und die Arbeitslosigkeit merklich zurückging. In den anderen Ländern, in denen der Handelsbereich von Zeppelin Tochtergesellschaften Zeppelin Geschäftsbericht 2007 Konzern-Lagebericht Konzern-Abschluss Bestätigungsvermerk unterhält, verlief die konjunkturelle Entwicklung ebenfalls positiv. Das Wirtschaftswachstum in Österreich gewann, zunehmend auch von der Inlandsnachfrage getragen, erneut an Dynamik. So stieg das Bruttoinlandsprodukt 2007 zum zweiten Mal in Folge um 3,3 Prozent. In den mittel- und osteuropäischen EU- Ländern fiel die konjunkturelle Entwicklung auch im Jahr 2007 ausgesprochen dynamisch aus. Zwar verlangsamte sich das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes in der Tschechischen Republik von 6,4 Prozent im Jahr 2006 auf 5,6 Prozent, in der Slowakei hingegen führten die weiterhin sehr positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu einer BIP-Steigerungen von 8,8 Prozent (Vorjahr: 8,3 %). Eine kräftige wirtschaftliche Belebung gegenüber dem Vorjahr konnte ebenfalls Polen verbuchen, wo das Bruttoinlandsprodukt um 6,5 Prozent (Vorjahr: 6,1 %) zunahm. In Ungarn verlangsamte sich hingegen das volkswirtschaftliche Wachstum erneut und betrug für das Gesamtjahr 2007 2,2 Prozent nach 3,9 Prozent im vorangegangenen Jahr. In Russland erhöhten sich 2007 die Exporteinnahmen durch die im Jahresverlauf gestiegenen Rohstoffpreise kräftig, während sich bei den Förderkapazitäten Engpässe abzeichneten. Daraufhin stieg das Bruttoinlandsprodukt um 7,0 Prozent (Vorjahr: 6,7 %). In den anderen Ländern der GUS, so auch in der Ukraine, Weißrussland und Armenien sowie in den mittelasiatischen Staaten Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan, in denen der Zeppelin Konzern ebenfalls Tochtergesellschaften und Repräsentanzen unterhält, bestanden trotz politischer Unsicherheiten gute Rahmenbedingungen für ein weiteres wirtschaftliches Wachstum. 44 | 45
Konzern-Lagebericht Marktentwicklung Handelsbereich Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der für den Zeppelin Konzern wichtigen Abnehmerbranchen haben sich im Jahre 2007 positiv entwickelt. Weltweit nahm die Nachfrage nach Baumaschinen und Motoren weiter zu. Dies führte allerdings auf der Herstellerseite auch zu teilweise langen Lieferfristen und darüber hinaus zu neuerlichen Preiserhöhungen. In dem für Zeppelin wichtigsten Markt Deutschland verzeichnete die Bauindustrie im zweiten Jahr in Folge – nach elf Jahren einer tief greifenden Rezession – eine positive Entwicklung, die allerdings im ersten Halbjahr sehr unbeständig verlief. Während der Wohnungsbau aufgrund der Ende 2006 auslaufenden Eigenheimzulage zu Beginn des Jahres noch von hohen Aufträgen aus dem Vorjahr begünstigt wurde, fehlten im weiteren Verlauf des Jahres dann allerdings die Folgeaufträge. Die dynamische Entwicklung der Auftragseingänge und die damit einhergehende höheren Auslastung bestehender Produktionskapazitäten verliehen dem Wirtschaftsbau hingegen spürbaren Auftrieb. Gestützt wurde der gewerbliche Bau durch die gute Ertragslage und die damit einhergehenden höheren Eigenmittel der Unternehmen. Auch die öffentlichen Bauinvestitionen wurden, wie schon im Vorjahr, deutlich ausgeweitet. Maßgeblich war die gute Finanzlage der Kommunen, die mit einem Anteil von rund 60 Prozent des Bauvolumens Hauptträger der öffentlichen Investitionen sind. In Summe stiegen die Bauinvestitionen im Jahr 2007 um 2,3 Prozent (Vorjahr: 4,2 %). Daraufhin entwickelte sich die Nachfrage nach Baumaschinen positiver als zunächst für 2007 erwartet und so erhöhte sich das Marktvolumen um 19 Prozent (Vorjahr: 32 %) auf 32 763 Einheiten (Vorjahr: 27 520). In Österreich profitierte die Baubranche überdurchschnittlich von der zunehmenden konjunkturellen Dynamik, aber auch die günstigen Witterungsbedingungen zum Jahresbeginn 2007 trugen zu einer deutlichen Belebung der Branchenkonjunktur bei. Die Bauinvestitionen stiegen um 5,0 Prozent (Vorjahr: 4,8 %), was sich auch bei der Nachfrage nach Baumaschinen deutlich bemerkbar machte. In der Tschechischen Republik entwickelte sich die Bauwirtschaft abermals auf hohem Niveau, daraufhin erhöhten sich die Bauinvestitionen um 7,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr (7,9 %). Auch in der Slowakei setzte sich das Wachstum aufgrund hoher Investitionen in die Infrastruktur fort. Dies wirkte sich außerordentlich positiv auf den Markt für neue Baumaschinen aus. In Polen, wo Zeppelin ausschließlich Flurförderzeuge vertreibt, stieg das Marktvolumen in unserer Branche gegenüber dem Vorjahr um rund 50 Prozent. Im Vertriebsgebiet der Zeppelin International AG war die Entwicklung in den für uns relevanten Märkten in Russland, der Ukraine, Weißrussland und Armenien besonders dynamisch. In den mittelasiatischen Staaten Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan waren die Märkte für unsere Produkte aufgrund unsicherer Rahmenbedingungen großen Schwankungen ausgesetzt, dennoch sind auch hier die mittel- bis langfristigen Wachstumsperspektiven als durchweg positiv einzuschätzen. Die für unsere Tochtergesellschaft Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG relevante Nachfrage nach Dieselmotoren, Generatoren und Energieanlagen befand sich in den betreffenden Segmenten – Marine, Lokomotiven, OEM- Geschäft, Petroleumförderung, Stromaggregate und Blockheizkraftwerke – auf einem ungewöhnlich hohen Niveau. Marktentwicklung Industriebereich Die für den Zeppelin Industriebereich wichtige, global operierende Chemieindustrie entwickelte sich 2007 weiterhin auf einem hohen Niveau. Die weltweit um 2,7 Prozent (Vorjahr: 2,5 %) gestiegene Nachfrage und die für die kommenden Jahre erwarteten hohen Zuwächse des Welt-Kunststoffverbrauchs von über 5 Prozent beflügelten überdurchschnittlich die Investitionsbereitschaft dieser Branche. Das weltweit offene Projektvolumen für fördertechnische Anlagen lag daher auch im Verlauf des Jahres 2007 auf einem historisch hohen Niveau und schwächte sich zum Jahresende auf lediglich 320 Millionen Euro ab. In Deutschland erzielten die Chemieunternehmen im Jahr 2007 Steigerungsraten bei Produktion und Umsatz, die mit jeweils 4,5 Prozent (Vorjahr: 3,5 Prozent) und 7,5 Prozent (Vorjahr: 6,0 %) erneut über dem Vorjahresniveau lagen. Bei den deutschen Kunststoffverarbeitern stiegen die Umsätze wie bereits 2006 um 7,5 Prozent. Die Projektlage für Chemiesilos und fördertechnische Anlagen bewegte sich ganzjährig auf einem sehr hohen Niveau. Dabei stabilisierte sich die Margensituation aufgrund des hohen Projektvolumens und der am Markt begrenzt zur Verfügung stehenden Kapazitäten. Gegenläufig wirkten sich jedoch steigende Rohstoffpreise und ein nachhaltiger Preisanstieg für industrielle Dienstleistungen aus. Zeppelin Geschäftsbericht 2007 Konzern-Lagebericht Konzern-Abschluss Bestätigungsvermerk 2. Geschäftsentwicklung der Gesellschaft Umsatzentwicklung Im Geschäftsjahr 2007 konnten die Unternehmen des Zeppelin Konzerns die günstige konjunkturelle Entwicklung und die steigende Nachfrage in ihren Märkten – insbesondere in der Bauwirtschaft, Rohstoffgewinnung, Agrarwirtschaft sowie in der Kunststofferzeugung und –verarbeitung – für sich nutzen. Der konsolidierte Umsatz stieg gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr um 21 Prozent auf ein Gesamtvolumen von 2,257 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,860 Mrd. EUR). Das Umsatzplus wurde nahezu ausschließlich durch eigenes Wachstum, nicht durch nennenswerte Akquisitionen generiert. Der Auslandsanteil des Konzerns erhöhte sich von knapp 43 auf 45 Prozent. Dies unterstreicht die stetig zunehmende Bedeutung der internationalen Aktivitäten des Zeppelin Konzerns. Die Unternehmen des Handelsbereiches, die insbesondere von der konjunkturellen Dynamik im EU-Raum sowie der außerordentlich positiven konjunkturellen Entwicklung in Mittel- und Osteuropa profitierten, übertrafen mit einem konsolidierten Umsatz in Höhe von 2,080 Milliarden Euro den Vorjahreswert (1,735 Mrd. EUR) um 20 Prozent. Sie erwirtschafteten damit 92 Prozent des Konzernumsatzes. Insgesamt wurden 19 487 (Vorjahr: 18 245) neue und gebrauchte Baumaschinen, Motoren, Gabelstapler sowie andere Maschinen und Anlagen verkauft beziehungsweise erstmals vermietet, das sind 7,0 Prozent mehr als 2006. Das Umsatzwachstum entfiel dabei zu 46 Prozent auf die Gesellschaften außerhalb Deutschlands, allein 36 Prozent auf die Zeppelin International AG und ihre Tochtergesellschaften. 46 | 47
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